卷063

白話孝獻皇帝戊（建安四年）。

白話春季三月，黑山帥張燕與公孫續率兵十萬，三路救援公孫瓚。還沒到，公孫瓚秘密派使者送信給公孫續，讓他率五千鐵騎在北邊低濕之處，起火為號，公孫瓚想從城內出戰。袁紹偵候得到書信，按期舉火。公孫瓚以為救兵到來，就出戰。袁紹設伏兵攻擊，公孫瓚大敗，又回去堅守。袁紹挖地道，穿到其樓下，用木柱撐住，估計挖到一半，就放火燒柱，樓就傾倒，逐漸挖到京中。公孫瓚自料必無保全，就把姊妹、妻子全部縊死，然後引火自焚。袁紹催兵登台，斬殺他。田楷戰死。關靖歎說：「先前如果不停將軍自行出戰，未必不能成功。我聽說君子陷人於危，必同其難，豈能獨生！」策馬沖入袁紹軍中而死。公孫續被屠各殺害。漁陽人田豫勸太守鮮于輔說：「曹氏奉天子以令諸侯，終能平定天下，應及早跟從。」鮮于輔就率其部眾遵奉王命。詔令任鮮于輔為建忠將軍，都督幽州六郡。起初，烏桓王丘力居死，其子樓班年少，從子蹋頓有武略，代為繼立，總攝上谷大人難樓、遼東大人蘇僕延、右北平大人烏延等。袁紹攻公孫瓚，蹋頓以烏桓相助。公孫瓚滅亡後，袁紹承制都賜蹋頓、難樓、蘇僕延、烏延等單于印綬；又因閻柔得烏桓之心，就加寵慰以安定北邊。其後難樓、蘇僕延奉樓班為單于，以蹋頓為王，但蹋頓仍掌決策。

白話眭固屯駐射犬。夏季四月，曹操進軍臨河，派將軍史渙、曹仁渡河攻打他。曹仁是曹操從弟。眭固自己率兵北往袁紹處求救，與史渙、曹仁在犬城相遇，史渙、曹仁擊斬他。曹操就渡河，包圍射犬。射犬投降，曹操回軍敖倉。起初，曹操在兗州舉魏種為孝廉。兗州叛亂時，曹操說：「只有魏種不會拋棄我。」到聽聞魏種逃走，曹操怒說：「魏種不南走越、北走胡，我不放過你！」就攻下射犬，活捉魏種，曹操說：「只是惜其才！」解開綁縛而任用他，任命為河內太守，把河北之事托付給他。

白話任命衛將軍董承為車騎將軍。

白話袁術稱帝後，奢侈淫靡更甚，侍妾數百，無不穿羅綺、吃膩粱肉，部下饑困，無人收恤。不久資財耗盡，不能自立，就焚燒宮室，投奔其部曲陳簡、雷薄於灊山，又被陳簡等拒絕，於是大困，士卒散走，憂憤不知怎麼辦。就派使者把帝號歸還給從兄袁紹說：「祿命離開漢室很久了！袁氏受命當稱王，符瑞明顯。如今君擁有四州，人戶百萬，謹歸還大命，君其興之！」袁譚從青州迎接袁術，想從下邳北過。曹操派劉備及將軍清河人朱靈攔截，袁術不能過，又逃回壽春。六月，到江亭，坐在竹席床上歎說：「袁術竟到了這個地步！」因憤慨結病，嘔血而死。袁術從弟袁胤畏懼曹操，不敢居壽春，率其部曲奉袁術靈柩及妻子，投奔廬江太守劉勳於皖城。前廣陵太守徐璆得到傳國璽，進獻朝廷。

白話袁紹攻克公孫瓚後，心更加驕傲，進貢稀少。主簿耿包秘密稟告袁紹，應順應天人之意，稱尊號。袁紹把耿包所奏之事給軍府看。僚屬都說耿包妖妄，應誅殺。袁紹不得已，殺耿包以自解。袁紹選精兵十萬、騎萬匹，想攻許。沮授勸諫說：「近來討公孫瓚，出師歷年，百姓疲敝，倉庫無積，不可輕動。應務農息民，先派使者向天子報捷。如果不能通達，就上表說曹操阻隔我王路，然後進屯黎陽，逐漸經營河南，多造舟船，修繕器械，分派精騎抄掠其邊境，使他不得安寧，我取其安逸。如此，可以坐定。」郭圖、審配說：「以明公之神武，率河朔強眾，以伐曹操，易如反掌，何必這樣！」沮授說：「救亂誅暴，叫義兵；恃眾逞強，叫驕兵。義者無敵，驕者先滅。曹操奉天子以令天下，如今舉師南向，於義有違。況且廟勝之策，不在強弱。曹操法令已行，士卒精練，不是公孫瓚坐而受攻之人。如今捨棄萬全之策而興無名之師，我私下為公擔憂！」郭圖、審配說：「武王伐紂，不算不義。況且加兵於曹操，而說無名？且以公今日之強，將士思戰，不及時定大業，就是所謂天與不取，反受其咎，這是越國所以稱霸、吳國所以滅亡的緣由。監軍之計在於求穩，而不是見時知機之變。」袁紹采納郭圖之言，郭圖等借此進讒沮授說：「沮授監統內外，威震三軍，如果其勢漸盛，怎麼制他！臣與主同威者亡，這是《黃石》所忌諱的。況且統兵在外，不宜知道內事。」袁紹就把沮授所統分為三都督，讓沮授及郭圖、淳於瓊各掌一軍。騎都尉清河人崔琰勸諫說：「天子在許，民望歸順，不可攻！」袁紹不聽從。許下諸將聽聞袁紹將攻許，都畏懼，曹操說：「我知道袁紹為人，志大而智小，色厲而膽薄，忌刻而少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不一，土地雖廣，糧食雖豐，正好作為我的奉養。」孔融對荀彧說：「袁紹地廣兵強，田豐、許攸是智士，為他謀劃；審配、逢紀是忠臣，任其事；顏良、文丑是勇將，統其兵。恐怕難以攻克！」荀彧說：「袁紹兵雖多而法不整，田豐剛而犯上，許攸貪而不治，審配專而無謀，逢紀果而自用，這幾個人，勢不相容，必生內變。顏良、文丑，不過一夫之勇，可以一戰擒獲。」秋季八月，曹操進軍黎陽，派臧霸等率精兵入青州以扞衛東方，留于禁屯駐河上。九月，曹操回許，分兵守官渡。

白話袁紹派人招張繡，並寫信給賈詡結好。張繡想答應，賈詡在張繡座上，公然對袁紹使者說：「回去謝袁本初，兄弟尚且不能相容，豈能容天下國士！」張繡驚懼說：「何至於此！」私下對賈詡說：「如此，當歸附誰？」賈詡說：「不如跟從曹公。」張繡說：「袁強曹弱，又先與曹為仇，跟從他如何？」賈詡說：「這正是應跟從他的原因。曹公奉天子以令天下，其宜從之一；袁紹強盛，我以少眾跟從他，必不看重我們，曹公眾弱，得到我們必喜，其宜從之二；有霸王之志的人，本將捨棄私怨以明德於四海，其宜從之三。請將軍不要疑慮！」冬季十一月，張繡率眾投降曹操，曹操握著張繡的手，與之歡宴，為兒子曹均娶張繡之女，拜揚武將軍；上表任賈詡為執金吾，封都亭侯。關中諸將因袁、曹正相爭，都中立觀望。涼州牧韋端派從事天水人楊阜到許，楊阜回來，關右諸將問：「袁、曹勝敗誰屬？」楊阜說：「袁公寬而不斷，好謀而少決；不斷則無威，少決則誤事，如今雖強，終不能成大業。曹公有雄才遠略，決機無疑，法一而兵精，能用度外之人，所任各盡其力，必能成大事。」曹操派治書侍御史河東人衛覬鎮撫關中，當時四方多有歸民，關中諸將多把他們引為部曲。衛覬寫信給荀彧說：「關中是膏腴之地，近來遭荒亂，人民流入荊州的十萬餘家，聽聞本土安寧，都企望思歸。而歸者無以自業，諸將各競相招懷作為部曲，郡縣貧弱，不能與爭，兵家於是強盛，一旦變動，必有後憂。鹽，是國家大寶，亂來散放，應如舊置使者監賣，用其收入多買犁牛，如有歸民，以供給之，勤耕積粟以豐殖關中，遠方之民聽聞，必日夜爭還。又使司隸校尉留治關中作為其主，那麼諸將日益削弱，官民日益強盛，這是強本弱敵之利。」荀彧稟告曹操，曹操聽從。開始派謁者僕射監鹽官，司隸校尉治弘農。關中從此服從。

白話袁紹派人向劉表求援，劉表答應而最終沒有派兵，也不援助曹操。從事中郎南陽人韓嵩、別駕零陵人劉先勸劉表說：「如今兩雄相持，天下之重繫於將軍。如果想有所作為，乘其疲敝而起兵可以；如果不然，就應選擇所宜跟從者。豈能擁甲十萬，坐觀成敗，求援而不能助，見賢而不肯歸。這樣兩方之怨必集中於將軍，恐怕不能中立。曹操善於用兵，賢俊多歸附他，其勢必勝袁紹，然後移兵指向江、漢，恐怕將軍不能抵禦。如今的勝計，不如舉荊州歸附曹操，曹操必重德將軍，長享福祚，垂之後嗣，這是萬全之策。」蒯越也勸他。劉表狐疑不斷，就派韓嵩到許，說：「如今天下不知何定，而曹操擁天子定都許，君為我觀察其形勢。」韓嵩說：「聖人通達節操，次者守節。韓嵩是守節的人。君臣名分已定，以死守之。如今名分已定，唯將軍之命是從，雖赴湯蹈火，死無辭。以韓嵩看來，曹公必得志於天下。將軍能上順天子，下歸曹公，派韓嵩去可以；如果猶豫，韓嵩到京師，天子授予韓嵩一職，不能推辭，就成為天子之臣、將軍的故吏。在君為君，那麼韓嵩守天子之命，義理上不能再為將軍而死。請深思，不要辜負韓嵩！」劉表認為他害怕出使，強迫他去。到許，詔令拜韓嵩侍中、零陵太守。回來後，韓嵩盛贊朝廷、曹公之德，勸劉表派兒子入朝侍奉。劉表大怒，認為他懷有二心，大會僚屬，陳列兵士，持節，將斬他，數落說：「韓嵩敢懷二心嗎！」眾人都恐懼，想讓韓嵩謝罪，韓嵩不動容，從容對劉表說：「將軍辜負韓嵩，韓嵩不辜負將軍！」並陳述先前之言。劉表之妻蔡氏勸諫說：「韓嵩是楚國之望；況且其言正直，殺他沒有理由。」劉表仍怒，拷打殺死同行之人，知道韓嵩沒有其它意思，才不殺而囚禁他。

白話揚州賊帥鄭寶想掠奪居民投奔江表，因淮南人劉曄是高族名人，想劫持他讓他倡議此事，劉曄憂患。恰逢曹操派使者到州裡有所查問，劉曄邀使者回家，鄭寶來探望使者，劉曄留他宴飲，親手殺死他，斬其首以號令鄭寶之軍說：「曹公有令，敢有動的，與鄭寶同罪！」其部眾數千人皆拜服，推劉曄為主。劉曄把部眾交給廬江太守劉勳，劉勳奇怪其緣故，劉曄說：「鄭寶沒有法制，其部眾素來以搶掠為利。我平日沒有資財，而整齊他們，必懷怨難久，所以給你。」劉勳因袁術部曲眾多，不能供養，派從弟劉偕向上繚諸宗帥求米，不能滿足數量，劉偕召劉勳襲擊他們。孫策厭惡劉勳兵強，假裝卑辭事奉劉勳說：「上繚宗民屢次欺負鄙郡，想攻打他們，道路不便。上繚很富庶，願君討伐它，我請求出兵作為外援。」並以珠寶、葛越賄賂劉勳。劉勳大喜，內外都慶賀，只有劉曄不以為然，劉勳問其原因，回答說：「上繚雖小，城堅池深，攻難守易，不能十日攻下。兵疲於外而國內空虛，孫策乘虛襲我，那麼後方不能獨守。這樣將軍進屈於敵，退無所歸，如果軍必出，禍今到了。」劉勳不聽，就伐上繚；到海昏，宗帥知道，都空壁逃走，劉勳一無所得。當時孫策引兵西擊黃祖，行到石城，聽聞劉勳在海昏，孫策就分派從兄孫賁、孫輔率八千人屯彭澤，自己與領江夏太守周瑜率二萬人襲皖城，攻克，得到袁術、劉勳妻子及部曲三萬餘人；上表任汝南人李術為廬江太守，給兵三千人以守皖城，都遷徙所得百姓東往吳。劉勳回到彭澤，孫賁、孫輔攔擊，破之。劉勳退保流沂，向黃祖求救，黃祖派其子黃射率船軍五千人助劉勳。孫策又攻劉勳，大破之，劉勳北歸曹操，黃射也逃走。孫策收得劉勳兵二千餘人、船千艘，就進擊黃祖。十二月辛亥日，孫策軍到沙羨，劉表派從子劉虎及南陽人韓晞，率長矛五千來救黃祖。甲寅日，孫策與之交戰，大破之，斬韓晞。黃祖脫身逃走，俘獲其妻子及船六千艘，士卒殺溺死者數萬人。

白話孫策盛兵將巡豫章，屯駐椒丘，對功曹虞翻說：「華子魚自有名聲，但不是我的對手。如果不開門讓城，金鼓一震，不得不有所傷亡。卿便在前，傳達我的意思。」虞翻就去見華歆說：「我聽說明府與鄙郡故王府君齊名中州，海內所宗仰，雖然在東邊，常懷瞻仰。」華歆說：「孤不如王會稽。」虞翻又說：「不知豫章的資糧器械、士民勇果，與鄙郡相比如何？」華歆說：「大不如。」虞翻說：「明府說不如王會稽，是謙虛之言；精兵不如會稽，正如尊教。孫討逆智略超世，用兵如神，先前趕走劉揚州，是君所親見；南定鄙郡，也是君所聽聞。如今想守孤城，自料資糧，已知不足，不早作打算，後悔不及。如今大軍已駐椒丘，我就回去，明日中午迎檄不到的人，與君告別。」華歆說：「久在江表，常想北歸；孫會稽來，我就走。」就夜裡寫好檄文，第二天早晨，派屬吏迎接。孫策便進軍，華歆戴葛巾迎接孫策，孫策對華歆說：「府君年德名望，遠近歸心；孫策年幼，應修子弟之禮。」就向華歆下拜，以禮待為上賓。

白話孫盛評論說：華歆既無伯夷、四皓韜光遁世之風，又失王臣盡忠之操，心屈於邪儒之說，拱手於橫暴之人，位被奪而節操墮落，過失誰能比這更大！

白話孫策分豫章為廬陵郡，以孫賁為豫章太守，孫輔為廬陵太守。恰逢僮芝生病，孫輔就進屯廬陵，留周瑜鎮巴丘。孫策攻克皖城時，撫恤袁術妻子；入豫章後，收載劉繇靈柩，善待其家。士大夫因此稱贊他。會稽功曹魏騰曾違逆孫策之意，孫策將殺他，眾人憂恐，無計可施。孫策之母吳夫人靠著大井對孫策說：「你新創江南，事業未成，正應優賢禮士，捨過錄功。魏功曹在公盡規諫之職，你今天殺他，明天人都會背叛你。我不忍見禍之及身，要先投此井！」孫策大驚，急忙釋放魏騰。起初，吳郡太守會稽人盛憲舉高岱為孝廉。許貢來領郡，高岱帶著盛憲到營帥許昭家避難。烏程人鄒佗、錢銅及嘉興人王晟等各聚眾萬餘或數千人，不依附孫策。孫策引兵討伐，都擊破，進攻嚴白虎。嚴白虎兵敗，逃奔餘杭，投許昭。程普請求攻打許昭，孫策說：「許昭對舊君有義，對故友有誠，這是大丈夫之志。」就放過他。

白話曹操又屯官渡。曹操常從士徐他等謀殺曹操，進入曹操帳中，見校尉許褚，臉色大變，許褚察覺而殺之。

白話起初，車騎將軍董承自稱受皇帝衣帶中密詔，與劉備謀劃誅曹操。曹操從容對劉備說：「如今天下英雄，只有使君與操而已，本初之流，不足掛齒！」劉備正在進食，筷子掉落，正值天雷震響，劉備就說：「聖人說：『迅雷風烈必變』，確實有道理。」就與董承及長水校尉種輯、將軍吳子蘭、王服等一同密謀。恰逢曹操派劉備與朱靈攔截袁術，程昱、郭嘉、董昭都勸諫說：「劉備不可派遣！」曹操後悔，追他，來不及。袁術已南走，朱靈等回來。劉備就殺徐州刺史車冑，留關羽守下邳，行太守事，自己回小沛。東海賊昌豨及郡縣多背叛曹操響應劉備。劉備部眾數萬人，派使者與袁紹連兵。曹操派司空長史沛國人劉岱、中郎將扶風人王忠攻打，不能攻克。劉備對劉岱等說：「派你百人來，奈何不了我；曹公親自來，還不知道呢！」

白話春季正月，董承之謀洩露；壬子日，曹操殺董承及王服、種輯，都夷三族。曹操想親自討伐劉備，諸將都說：「與公爭天下的是袁紹，如今袁紹正來而棄之向東，袁紹乘人之後，怎麼辦？」曹操說：「劉備是人傑，如今不攻，必為後患。」郭嘉說：「袁紹性遲而多疑，來必不快。劉備新起，眾心未附，急攻之，必敗。」曹操之師就東進。冀州別駕田豐勸袁紹說：「曹操與劉備連兵，不能馬上解決。公舉軍襲其後，可以一往而定。」袁紹以兒子生病推辭，未能成行。田豐舉杖擊地說：「唉！遭逢難遇之時，而以嬰兒病失其良機，可惜啊，大事去了！」曹操攻打劉備，破之，俘獲其妻子；進拔下邳，擒關羽；又攻昌豨，破之。劉備投奔青州，通過袁譚歸附袁紹。袁紹聽聞劉備到來，離鄴二百里迎接，駐了一個多月，劉備所失士卒逐漸歸附他。

白話曹操回軍官渡，袁紹才商議攻許，田豐說：「曹操已破劉備，許下不再空虛。況且曹操善於用兵，變化無方，眾雖少，不可輕視，如今不如以久持之。將軍據山河之固，擁四州之眾，外結英雄，內修農戰，然後選其精銳，分為奇兵，乘虛迭出以擾河南，救右則擊其左，救左則擊其右，使敵疲於奔命，民不得安業，我未勞而彼已困，不到三年，可以坐克。如今捨棄廟勝之策而決成敗於一戰，如果不遂願，後悔不及。」袁紹不聽從。田豐強諫觸犯袁紹，袁紹認為他沮喪軍心，戴上刑具囚禁。於是移檄州郡，列數曹操罪惡。二月，進軍黎陽。沮授臨行，會其宗族，散發資財給他們說：「勢存則威無不加，勢亡則自身不保，悲哀啊！」其弟沮宗說：「曹操士馬不敵，君有什麼可怕的？」沮授說：「以曹操之明略，又挾天子以為資本，我雖克伯珪，眾實疲敝，而主驕將奢，軍之破敗，在此一舉了。揚雄有言：『

白話六國蚩蚩，為嬴弱姬

白話。』說的就是今天吧！」

白話振威將軍程昱以七百兵守鄄城。曹操想給程昱增兵二千，程昱不肯，說：「袁紹擁十萬眾，自以為所向無前，如今見程昱兵少，必輕視，不來攻。如果增程昱之兵，多了就不能不攻，攻之必克，白白兩損其勢，請公不要疑慮。」袁紹聽聞程昱兵少，果然不往，曹操對賈詡說：「程昱之膽，超過孟賁、夏育了！」

白話袁紹派其將顏良在白馬攻打東郡太守劉延，沮授說：「顏良性情狹隘，雖驍勇，不可獨任。」袁紹不聽。夏季四月，曹操北救劉延。荀攸說：「如今兵少不敵，必分其勢才可以。公到延津，如果做出要渡兵攻其後的樣子，袁紹必向西回應，然後輕兵襲白馬，掩其不備，顏良可擒。」曹操聽從，袁紹聽聞兵渡，就分兵向西攔截。曹操就引軍兼行直奔白馬，未到十餘里，顏良大驚，來迎戰。曹操讓張遼、關羽先登攻擊。關羽望見顏良的麾蓋，策馬在萬眾之中刺殺顏良，斬其首而回，袁紹軍無人能擋。於是解白馬之圍，遷徙其民，沿河西行。

白話袁紹渡河追擊，沮授勸諫說：「勝負變化，不可不詳察。如今應留屯延津；分兵官渡，如果攻克，回來迎接不晚，假設有難，眾不可還。」袁紹不聽從。沮授臨渡河歎說：「上盈其志，下務其功，悠悠黃河，我能渡過去嗎！」就稱病辭職。袁紹不允許而心中怨恨他，又削減其所部歸屬郭圖。袁紹軍到延津南，曹操勒兵駐營南阪下，派人登壘瞭望，說：「約五六百騎。」過了一會，又報：「騎稍多，步兵不可勝數。」曹操說：「不要再報。」令騎兵解鞍放馬。當時，白馬輜重在路上，諸將認為敵騎多，不如回保營。荀攸說：「這正是誘餌，怎麼能離開！」曹操回頭對荀攸笑。袁紹騎將文丑與劉備率五六千騎前後到。諸將又報：「可以上馬。」曹操說：「還沒。」過了一會，騎兵到得稍多，有的分頭奔向輜重。曹操說：「可以了！」就都上馬。當時騎兵不滿六百，就縱兵攻擊，大破之，斬文丑。文丑與顏良，都是袁紹名將，兩戰，全部擒殺，袁紹軍奪氣。

白話起初，曹操欽佩關羽的為人，而察其心神沒有久留之意，讓張遼用其情探問，關羽歎說：「我深知曹公待我厚；但我受劉將軍之恩，誓以共死，不可背棄。我終究不會留下，但要立功報答曹公之後才離去。」張遼把關羽之言回報曹操，曹操認為他有義，到關羽殺顏良後，曹操知道他必去，重加賞賜。關羽封存所賜全部財物，拜書告辭，投奔劉備於袁軍。左右想追他，曹操說：「他各為其主，不要追。」

白話曹操回軍官渡，閻柔派使者到曹操處，曹操任閻柔為烏桓校尉。鮮于輔親自到官渡見曹操，曹操任鮮于輔為右度遼將軍，回去鎮守幽州。

白話廣陵太守陳登治射陽，孫策西擊黃祖，陳登引誘嚴白虎餘黨，圖謀為後患，孫策回擊陳登，軍到丹徒，須等待運糧。起初，孫策殺吳郡太守許貢，許貢的奴客潛藏民間，想為許貢報仇。孫策生性喜愛打獵，屢次出外馳騁，所乘馬精駿，從騎絕對追不上，突然遇到許貢門客三人，射中孫策面頰，後騎不久趕到，都刺殺他們。孫策傷勢很重，召張昭等說：「中國正亂，以吳、越之眾，三江之固，足以觀成敗，公等善輔我弟！」叫來孫權，佩以印綬，說：「舉江東之眾，決機於兩陣之間，與天下爭衡，卿不如我；舉賢任能，各盡其心以保江東，我不如卿。」丙年，孫策去世，時年二十六。孫權悲號，不處理政事，張昭說：「孝廉，這是哭的時候嗎！」就改換孫權服裝，扶他上馬，讓他出外巡軍。張昭率僚屬，上表朝廷，下移屬城，中外將校，各令奉職，周瑜從巴丘率兵奔喪，就留在吳，以中護軍與張昭共同掌眾事。當時孫策雖有會稽、吳郡、丹楊、豫章、廬江、廬陵，然而深險之地，還未盡服從，流寓之士，都以安危去就為念，沒有君臣之固，而張昭、周瑜等認為孫權可與共成大業，就委心服事他。

白話秋季七月，立皇子劉馮為南陽王；壬午日，劉馮去世。

白話汝南黃巾劉辟等背叛曹操響應袁紹，袁紹派劉備率兵助劉辟，郡縣多響應。袁紹派使者拜陽安都尉李通為征南將軍，劉表也暗中招他，李通都拒絕。有人勸李通跟從袁紹，李通按劍呵斥說：「曹公明哲，必定天下；袁紹雖強盛，終為其俘虜。我以死效忠，絕不二心。」就斬袁紹使者，送印綬到曹操處。李通急徵戶調，朗陵長趙儼見李通說：「如今諸郡都叛，只有陽安歸附，又急征其綿絹，小人樂於作亂，恐怕不可以吧？」李通說：「公與袁紹相持很急，左右郡縣背叛到這種地步，如果綿絹不調送，觀望者必認為我觀望，有所等待。」趙儼說：「確實如君所慮，但應權其輕重。稍緩徵調，我當為君解除此患。」就寫信給荀彧說：「如今陽安郡百姓困窮，鄰城並叛，容易傾覆，這是關乎一方安危之機。況且此郡之人執守忠節，在險不二心，認為國家應垂慰撫。而更急斂綿絹，怎麼勸善！」荀彧就稟告曹操，把綿絹全部歸還百姓，上下歡喜，郡內於是安定。李通攻打群賊瞿恭等，都擊破。於是平定淮、汝之地。當時曹操制定新科，下州郡，頗為嚴峻，而徵調綿絹正急。長廣太守何夔對曹操說：「先王區分九服之賦以區別遠近，制定三典之刑以平定治亂。愚以為此郡應依遠域新邦之典，其民間小事，讓長吏臨時隨宜，上不背正法，下以順百姓之心。等三年，民安其業，然後才可以齊之以法。」曹操聽從。

白話劉備攻略汝、穎之間，自許以南，吏民不安，曹操憂患。曹仁說：「南方因大軍正有眼前之急，其勢不能相救，劉備以強兵臨之，其背叛本應如此。劉備新率袁紹之兵，未能得其用，攻打他，可以擊破。」曹操就派曹仁率騎攻打劉備，擊破趕走，收復諸叛縣而回。劉備回到袁紹軍，暗中想離開袁紹，就勸袁紹南連劉表。袁紹派劉備率本兵再到汝南，與賊龔都等聯合，部眾數千人。曹操派將蔡楊攻打，被劉備殺死。

白話袁紹軍陽武，沮授勸袁紹說：「北兵雖眾而勁果不如南軍，南軍谷少而資儲不如北軍；南軍利在急戰，北軍利在緩師。應徐徐持久，曠以日月。」袁紹不聽從。八月，袁紹進營稍前，依沙堆為屯，東西數十里。曹操也分營與之相對。

白話九月初一庚午日，發生日食。

白話曹操出兵與袁紹交戰，不能取勝，又回去，堅壁。袁紹造高櫓，起土山，射營中，營中都頂著盾牌行走。曹操就造霹靂車，發石擊袁紹樓，都擊破，袁紹又挖地道攻曹操，曹操就在城內挖長壕抵禦。曹操眾少糧盡，士卒疲乏，百姓困於徵賦，多叛歸袁紹，曹操憂患，寫信給荀彧，商議想回許，以引誘袁紹之師。荀彧回報說：「袁紹全部兵力聚官渡，想與公決勝敗。公以至弱當至強，如果不能制，必被其所乘，這是天下之大機。況且袁紹是布衣之雄，能聚人而不能用。以公之神武明哲而輔以大順，何往不濟！如今谷食雖少，不如楚、漢在滎陽、成皋之間。那時劉、項無人肯先退，因為先退則勢屈。公以十分居一之眾，畫地而守之，扼其喉而不得進，已半年了。情見勢竭，必將有變。這是用奇之時，不可錯失。」曹操聽從，就堅壁相持。曹操見運糧者，安撫說：「十五日內為你破袁紹，不再勞苦你了。」袁紹運谷車數千乘到官渡。荀攸對曹操說：「袁紹運車早晚將到，其將韓猛銳而輕敵。攻擊，可以擊破！」曹操說：「誰可派遣？」荀攸說：「徐晃可以。」就派偏將軍河東人徐晃與史渙攔擊韓猛，擊破趕走，燒其輜重。

白話冬季十月，袁紹又派車運谷，讓其將淳於瓊等率兵萬餘人護送，駐在袁紹營北四十里。沮授勸袁紹：「可派蔣奇另為支軍於其外，以斷曹操之抄掠。」袁紹不聽從。許攸說：「曹操兵少而全師拒我，許下留守，勢必空弱。如果分派輕軍，星夜掩襲，許可以攻下。許拔，則奉迎天子以討曹操，曹操成擒。如果其未潰，可令其首尾奔命，破之必矣。」袁紹不聽從，說：「我要先取曹操。」恰逢許攸家犯法，審配收捕其家，許攸發怒，就投奔曹操。曹操聽聞許攸到來，赤腳出迎，拍掌笑說：「子卿遠來，我的事成了！」入座後，許攸對曹操說：「袁氏軍盛，如何應對？如今有幾糧？」曹操說：「還可支一年。」許攸說：「沒有那麼多，再說！」又說：「可支半年。」許攸說：「足下不想破袁氏嗎！為何說得不實！」曹操說：「先前是開玩笑。其實只夠一月，怎麼辦？」許攸說：「公孤軍獨守，外無救援而糧谷已盡，這是危急之日。袁氏輜重萬餘乘，在故市、烏巢，屯軍沒有嚴備，如果以輕兵襲擊，出其不意而至，燒其積聚，不過三日，袁氏自敗。」

白話曹操大喜，就留曹洪、荀攸守營，自己率步騎五千人，都用袁軍旗幟，銜枚縛馬口，夜裡從小道出發，每人抱一捆柴，所經之路有人問的，告訴他說：「袁公怕曹操抄掠後軍，派軍增防。」聽者信以為然，都安然自若。到達後，包圍屯營，大放火，營中驚亂。天將明，淳於瓊等望見曹操兵少，出陣門外，曹操急攻，淳於瓊退保營，曹操就攻營。袁紹聽聞曹操攻淳於瓊，對其子袁譚說：「就算曹操破淳於瓊，我拔其營，他必無所歸！」就派其將高覽、張郃等攻曹操營。張郃說：「曹公精兵前往，必破淳於瓊等，淳於瓊等破，則大事去了，請先往救援。」郭圖堅決請求攻曹操營。張郃說：「曹公營堅固，攻之必不拔。如果淳於瓊等被擒，我們都成俘虜了。」袁紹只派輕騎救淳於瓊，而以重兵攻曹操營，不能攻下。袁紹騎兵到烏巢，曹操左右有人說：「賊騎漸近，請分兵抵禦。」曹操怒說：「賊在背後，才報告！」士卒都殊死戰，於是大破之，斬淳於瓊等，全部燒其糧谷，殺士卒千餘人，都割其鼻，牛馬割唇舌，拿給袁紹軍看，袁紹軍將士都恐懼。郭圖慚其計之失，又向袁紹進讒張郃說：「張郃對軍敗很高興。」張郃忿怒畏懼，就與高覽焚燒攻城器具，到曹操營投降。曹洪生疑，不敢接受，荀攸說：「張郃計策不被采用，憤怒來奔，君有何疑！」就接受。於是袁紹軍驚擾，大潰，袁紹及袁譚等以幅巾裹頭乘馬，與八百騎渡河。曹操追之不及，盡收其輜重、圖書、珍寶。其餘投降的，曹操全部坑殺，前後所殺七萬餘人。沮授沒趕上與袁紹渡河，被曹操軍捉住，就大呼說：「沮授不投降，只是被捉！」曹操與他有舊交，迎上前說：「分野殊異，於是斷絕，不料今日竟相擒！」沮授說：「冀州失策，自取奔北。沮授智窮力竭，理應被擒。」曹操說：「本初無謀，不用君計，如今喪亂未定，正要與君共圖大事。」沮授說：「叔父、母弟，性命懸於袁氏，如果蒙公之靈，速死為福。」曹操歎說：「孤早得到你，天下不足憂了。」就赦免而厚待他。沮授不久圖謀歸袁紹，曹操就殺了他。曹操收集袁紹書信，得到許下及軍中人寫給袁紹的書信，都焚燒，說：「當袁紹強盛時，孤尚且不能自保，何況眾人！」

白話冀州城邑多降於曹操。袁紹逃到黎陽北岸，進入其將軍蔣義渠營，握其手說：「孤把首級托付給你了！」蔣義渠避帳而居，讓袁紹發號施令。部眾聽聞袁紹在，逐漸又歸附。有人對田豐說：「君必被重用了。」田豐說：「公貌寬而內忌，不察我忠，而我屢次以直言觸犯他，如果得勝而喜，還能赦我，如今戰敗而怒，內忌將發，我不指望活命。」袁紹軍士都捶胸流淚說：「先前如果田豐在這裡，必不會敗。」袁紹對逢紀說：「冀州諸人聽聞我軍敗，都當想念我，只有田別駕先前勸諫阻止我，與眾不同，我也慚愧。」逢紀說：「田豐聽聞將軍退兵，拍手大笑，高興其言中了。」袁紹於是對僚屬說：「我不用田豐之言，果然被他嘲笑。」就殺了他。起初，曹操聽聞田豐不從軍，高興說：「袁紹必敗。」到袁紹逃遁，又說：「先前如果袁紹用其別駕之計，勝負尚未可知。」審配二子被曹操擒獲，袁紹將孟岱對袁紹說：「審配在位專政，族大兵強，且二子在南，必懷反計。」郭圖、辛評也以為然。袁紹就任孟岱為監軍，代審配守鄴。護軍逢紀素來與審配不和，袁紹以此問他，逢紀說：「審配天性剛烈正直，常仰慕古人之節，必不會因二子在南而做不義之事。請公不要疑。」袁紹說：「君不恨他嗎？」逢紀說：「先前所爭的是私情；如今所陳的是國事。」袁紹說：「好！」就不廢審配，審配因此更與逢紀親近。冀州背叛袁紹的城邑，袁紹逐漸又擊定。袁紹為人寬雅，有器度，喜怒不形於色，而性矜持剛愎自高，短於從善，所以至於失敗。

白話冬季十月辛亥日，有彗星出現在大梁。

白話廬江太守李術攻殺揚州刺史嚴象，廬江人梅乾、雷緒、陳蘭等各聚眾數萬在江淮之間。曹操上表任沛國人劉馥為揚州刺史。當時揚州只有九江，劉馥單馬到合肥空城，建立州治，招懷梅乾、雷緒等，都相繼進貢。數年中，恩化大行，流民歸附的以萬數。於是廣開屯田，興修陂堨；官民有儲蓄，就聚集諸生，建立學校；又高築城壘，多積木石，以修戰守之備。

白話曹操聽聞孫策死，想乘喪討伐。侍御史張紘勸諫說：「乘人之喪，既非古義，如果不能攻克，成仇棄好，不如趁機厚待他。」曹操就上表任孫權為討虜將軍，領會稽太守。曹操想讓張紘輔助孫權內附，就任張紘為會稽東部都尉。張紘到吳，太夫人因孫權年少，把孫權托付給張紘與張昭共同輔佐。張紘盡心輔助，知無不為。太夫人問揚武都尉會稽人董襲說：「江東可以保全嗎？」董襲說：「江東有山川之固，而討逆明府恩德在民，討虜承繼基業，大小用命，張昭主持眾事，董襲等為爪牙，這是地利人和之時，萬無所憂。」孫權送張紘赴任，有人認為張紘本受北方任命，嫌其志趣不止於此，孫權不以為意。

白話魯肅將北還，周瑜阻止他，趁機向孫權推薦魯肅說：「魯肅之才宜於輔佐時世，應廣求其同類以成就功業。」孫權立即接見魯肅，與之談話，很高興。賓客退後，單獨引魯肅合榻對飲，說：「如今漢室傾危，孤想建立桓、文之功，君如何輔佐？」魯肅說：「從前高帝想尊事義帝而不能，是因項羽為害。如今的曹操，猶如昔日項羽，將軍從何成為桓、文呢！魯肅私下估計，漢室不可復興，曹操不能倉促除掉，為將軍打算，只有保守江東以觀天下之變。如果趁北方多事，剿除黃祖，進伐劉表，盡長江所極，占據而有之，這是王業。」孫權說：「如今盡力一方，希望輔助漢室，此言不是我所能及的。」張昭詆毀魯肅年少粗疏，孫權更加看重他，賞賜儲備，富比其舊。

白話孫權考察諸小將兵少而無用的，加以合併。別部司馬汝南人呂蒙，軍容鮮整，士卒訓練有素。孫權大悅，增其兵，寵信任用。功曹駱統勸孫權尊賢接士，勤求得失，犒賞之日，人人分別進見，問其生活，加以親密之意，誘導使其進言，察其志趣。孫權采納。駱統是駱俊之子。廬陵太守孫輔怕孫權不能保全江東，暗中派人帶信給曹操。送信人告知孫權，孫權全部斬殺孫輔親近，分其部曲，遷孫輔於東。曹操上表徵華歆為議郎、參司空軍事。廬江太守李術不肯事奉孫權，而多收容其逃亡叛離者。孫權把情況告知曹操說：「嚴刺史昔日為公所用，而李術害他，肆意無道，應速誅滅。如今李術必再詭辯求救。明公居阿衡之任，海內瞻仰，願敕令執事，不要再聽受。」就舉兵在皖城攻打李術。李術向曹操求救，曹操不救。於是屠其城，梟李術之首。遷徙其部曲二萬餘人。

白話劉表攻張羨，連年不能攻下。曹操正與袁紹相持，無暇救他。張羨病死，長沙又立其子張懌。劉表攻張懌及零陵、桂陽，都平定。於是劉表地盤數千里，帶甲十餘萬，就不再供納職貢，郊祀天地，居處服用，僭越比擬乘輿。

白話張魯因劉璋昏庸懦弱，不再順從，襲擊別部司馬張修，殺死他並吞並其部眾。劉璋發怒，殺張魯之母及弟，張魯就占據漢中，與劉璋為敵。劉璋派中郎將龐羲攻打，不能攻克。劉璋任龐羲為巴郡太守，屯閬中以抵禦張魯。龐羲總召漢昌賨民為兵，有人向劉璋構陷龐羲，劉璋生疑。趙韙屢次勸諫不聽，也怨恨。起初，南陽、三輔百姓流入益州的數萬家，劉焉全部收為兵，名叫東州兵。劉璋性情寬柔，沒有威略，東州人侵暴舊民，劉璋不能禁止。趙韙素來得人心，借益州士民之怨，就作亂，引兵數萬攻打劉璋；厚賂荊州，與之連和。蜀郡、廣漢、犍為都響應。