卷106

白話春季，正月，前秦王苻堅在朝廷設宴款待群臣。當時長安鬧饑荒，人吃人，將領們回家後，把吃下的肉吐出來餵養妻子兒女。

白話慕容沖在阿房即皇帝位，改年號為更始。慕容沖有自滿得意的心態，賞罰全憑個人喜怒。慕容盛當時十三歲，對慕容柔說：「就算只是十個人的頭領，也必須才能勝過那九個人，然後才能安穩。如今中山王的才能不過與常人相當，功業還沒有成就，卻已經驕縱過度，恐怕難以成事吧！」

白話後秦王姚萇留下諸將攻打新平，自己領兵攻打安定，擒獲前秦安西將軍、勃海公苻珍，嶺北各城全都向他投降。

白話甲寅日，前秦王苻堅與西燕主慕容沖在仇班渠交戰，把他打得大敗。乙卯日，在雀桑交戰，又打敗了他。甲子日，在白渠交戰，前秦兵大敗。西燕兵包圍了苻堅，殿中將軍鄧邁等人奮力作戰把敵人擊退，苻堅才得以脫身。壬申日，慕容沖派尚書令高蓋夜襲長安，攻入南城，左將軍竇沖、前禁將軍李辯等把他們擊敗，斬首八百級，還把屍體分了吃掉。乙亥日，高蓋領兵進攻渭水以北的各處營壘，太子苻宏與他在成貳壁交戰，大敗高蓋，斬首三萬。後燕帶方王慕容佐與寧朔將軍平規一同進攻薊城，王永的軍隊屢次戰敗。二月，王永派宋敞焚燒和龍及薊城的宮室，率領三萬人奔往壺關；慕容佐等人進入薊城。

白話慕容農領兵到中山與慕容麟會合，共同攻打翟真。慕容麟、慕容農先率幾千騎兵到承營，觀察形勢。翟真望見，列陣出戰。諸將想撤退，慕容農說：「丁零人並不是不強勁勇猛，但翟真懦弱，如今挑選精銳，朝著翟真所在的地方衝擊，翟真一逃，他的部眾必然潰散，這時再攔住營門緊逼他們，可以全部殺掉。」於是派驍騎將軍慕容國率一百多騎兵衝擊，翟真逃走，他的部眾爭搶營門，自相踐踏，死了大半；於是攻下了承營的外城。

白話癸未日，苻堅與西燕主慕容沖在城西交戰，大敗慕容沖，一直追擊到阿城。諸將請求乘勝進城，苻堅怕被慕容沖偷襲，領兵回去了。

白話乙酉日，前秦益州刺史王廣任命蜀人江陽太守李丕為益州刺史，守衛成都。己丑日，王廣率領所部逃回隴西，依附他的哥哥秦州刺史王統，跟隨他去的蜀人有三萬多。

白話劉牢之到達枋頭。楊膺、姜讓的計謀洩露，長樂公苻丕把他們抓起來殺了。劉牢之聽說後，徘徊不前。

白話前秦平原悼公苻暉屢次被西燕主慕容沖打敗，苻堅責備他說：「你是我有才能的兒子，統領大軍與白虜小兒作戰，卻屢次失敗，還活著幹什麼！」三月，苻暉憤恨自殺。前禁將軍李辯、都水使者隴西人彭和正擔心長安守不住，召集西州人屯駐在韭園；苻堅召他們，不肯來。

白話西燕主慕容沖在驪山攻打前秦高陽愍公苻方，殺了他，又抓住前秦尚書韋鐘，任命韋鐘的兒子韋謙為馮翊太守，讓他招集三輔的百姓。馮翊的壁壘主邵安民等人責備韋謙說：「您是雍州的望族，如今竟跟從賊人，同他們一起做不忠不義的事，還有什麼臉面在世上行走？」韋謙把這話告訴韋鐘，韋鐘自殺，韋謙前來投奔東晉。前秦左將軍苟池、右將軍俱石子與西燕主慕容沖在驪山交戰，兵敗。西燕將軍慕容永斬了苟池，俱石子逃奔鄴城。慕容永是慕容廆之弟慕容運的孫子；俱石子是俱難的弟弟。苻堅派領軍將軍楊定攻打慕容沖，大敗慕容沖，俘虜了一萬多鮮卑人回來，全部活埋。楊定是楊佛奴的孫子、苻堅的女婿。

白話滎陽人鄭燮獻出本郡歸降東晉。

白話後燕王慕容垂攻打鄴城，很久攻不下來，打算北上冀州，於是命令撫軍大將軍慕容麟駐守信都，樂浪王慕容溫駐守中山，召驃騎大將軍慕容農回鄴城；於是遠近的人聽到消息，認為後燕不振作，很多人心懷去留之念。

白話慕容農到高邑，派從事中郎眭邃到附近辦事，過了期限沒有回來。長史張攀對慕容農說：「眭邃是您眼下的僚屬，竟敢欺瞞不歸，請調回軍隊處置他。」慕容農不答應，下令備好空白的任命文書，任命眭邃為高陽太守，凡是僚屬中家在趙地以北的，全都授予官職派回去。總共舉薦補任太守三人、長史二十多人，回頭對張攀說：「你的看法大錯了，如今怎麼可以自相殘殺！等我北歸的時候，眭邃等人自然會在路旁迎接，你只管看著。」

白話樂浪王慕容溫在中山，兵力很弱，丁零人四處散布，分別佔據各城。慕容溫對諸將說：「以我們的兵力，進攻則不足，防守則有餘。驃騎將軍、撫軍將軍首尾相連駐兵，終究會消滅賊寇，我們只應積聚糧食、磨礪兵器來等待時機罷了。」於是安撫舊民、招納新附，勸勉督促農桑，歸附的百姓接連不斷，郡縣的壁壘爭相輸送軍糧，倉庫充盈。翟真夜襲中山，慕容溫把他擊敗，從此不敢再來。慕容溫於是派兵一萬運糧供給慕容垂，並且營建中山的宮室。

白話劉牢之在孫就柵攻打後燕黎陽太守劉撫，後燕王慕容垂留下慕容農守衛圍困鄴城的部隊，自己領兵去救援。前秦長樂公苻丕聽說後，出兵乘虛夜襲後燕軍營，慕容農把他擊敗。劉牢之與慕容垂交戰，沒有取勝，退駐黎陽。慕容垂又回到鄴城。

白話呂光因為龜茲富饒安樂，想留下來居住。天竺沙門鳩摩羅什對呂光說：「這是凶險敗亡之地，不值得留下。將軍只管東歸，途中自然有可以居住的福地。」呂光於是大宴將士，商議去留，眾人都想回去。於是用兩萬多頭駱駝載運外國的珍寶奇玩，驅趕一萬多匹駿馬東歸。

白話夏季，四月，劉牢之進兵到鄴城。後燕王慕容垂迎戰失敗；於是撤除包圍，退駐新城；乙卯日，從新城向北撤走。劉牢之不通知前秦長樂公苻丕，就領兵追趕。苻丕聽說後，發兵跟進。庚申日，劉牢之在董唐淵追上慕容垂。慕容垂說：「秦、晉是烏合之眾，互相依靠才顯得強大。一勝就都豪壯，一敗就都潰散，並非同心。如今兩軍前後而來，兵勢還沒有會合，應該趕快攻擊他們。」劉牢之的軍隊急行二百里，到五橋澤，爭奪後燕的輜重；慕容垂攔擊，把晉軍打得大敗，斬首幾千級。劉牢之單騎逃走，恰好前秦救兵趕到，才得以脫身。

白話後燕冠軍將軍宜都王慕容鳳每次作戰，都奮不顧身。前後大小二百五十七戰，未曾沒有戰功。慕容垂告誡他說：「如今大業剛剛成就，你應當先愛惜自己！」讓他做車騎將軍慕容德的副手，來抑制他的銳氣。

白話鄴城中饑荒很嚴重，前秦長樂公苻丕率眾到枋頭就食晉軍的糧食。劉牢之進駐鄴城，收集逃散的士兵，兵勢又稍稍振作；因為打了敗仗，被徵召回去。

白話後燕與前秦相持了一年，幽州、冀州大鬧饑荒，人吃人，村落蕭條。後燕軍士多有餓死的，後燕王慕容垂禁止百姓養蠶，用桑椹充當軍糧。

白話慕容垂準備北上中山，讓驃騎大將軍慕容農做前鋒，先前授予官職的官吏眭邃等人都來迎接等候，上下如同當初，張攀這才佩服慕容農的智謀。

白話會稽王司馬道子喜好專權，又被奸邪諂媚的人挑撥煽動，與太保謝安有了嫌隙。謝安想避開他，恰逢前秦王苻堅前來求救，謝安就請求親自領兵去救援。壬戌日，出京鎮守廣陵的步丘，築起營壘叫做新城，住在那裡。

白話蜀郡太守任權攻下成都，斬了前秦益州刺史李丕，重新奪取了益州。

白話新平糧食耗盡、箭矢用完，外面的救兵不到。後秦王姚萇派人對苟輔說：「我正要以義取天下，怎麼會仇視忠臣呢！你只管率領城中的人回長安，我只是想得到這座城罷了。」苟輔以為說得對，率領五千百姓出城。姚萇把他們包圍起來活埋，男女無一倖免，只有馮傑的兒子馮終得以逃脫，奔往長安。苻堅追贈苟輔等人官爵，都謚為節愍侯；任命馮終為新平太守。

白話翟真從承營遷駐行唐，翟真的司馬鮮于乞殺了翟真和翟氏宗族，自立為趙王。營中的人一起殺了鮮于乞，立翟真的堂弟翟成為首領；他的部眾多數投降了後燕。

白話五月，西燕主慕容沖進攻長安，前秦王苻堅親自督戰，飛箭插滿身體，鮮血淋漓。慕容沖縱兵殘暴劫掠，關中士人百姓流亡離散，道路斷絕，千里之內不見炊煙。有三十多處堡壁，推舉平遠將軍趙敖為首領，互相結盟，冒著危難派兵運糧幫助苻堅，多被西燕兵殺害。苻堅對他們說：「聽說來的人大多不能到達，這實在是忠臣的節義。然而如今寇難繁多，不是一個人的力量所能挽救的。白白跟著進入虎口，有什麼好處？你們應當為國家愛惜自己，積蓄糧食、磨礪兵器，來等待天時，或許好運不會終於不順，總有轉為安泰的時候！」

白話被慕容沖擄掠的三輔百姓，派人秘密告訴苻堅，請他派兵攻打慕容沖，他們想放火作內應。苻堅說：「我很憐惜諸位的忠誠！然而我的猛士像虎豹，鋒利的兵器像霜雪，卻被烏合之眾的胡虜困住，難道不是天意嗎？只怕白白讓諸位坐著被誅滅，我不忍心！」那些人堅決請求不止，苻堅才派七百騎兵前往。在慕容沖營中放火的人，反被風火燒到，能倖免的只有十分之一二；苻堅祭祀並為他們哭泣。

白話衛將軍楊定與慕容沖在城西交戰，被慕容沖擒獲。楊定是前秦的猛將。苻堅十分恐懼，因為讖書上說「帝出五將久長得」，就留太子苻宏守長安，對他說：「上天或許是要引導我出外。你好好守城，不要與賊人爭一時之利，我要出隴地收集兵馬、運糧來供給你。」於是率領幾百騎兵，與張夫人以及中山公苻詵、兩個女兒苻寶、苻錦出奔五將山，宣告州郡，約定初冬救援長安。苻堅路過時襲擊韭園，李辯逃奔西燕，彭和正慚愧，自殺。

白話閏月，任命廣州刺史羅友為益州刺史，鎮守成都。

白話庚戌日，後燕王慕容垂到常山，在行唐包圍翟成。命帶方王慕容佐鎮守龍城。六月，高句麗侵犯遼東，慕容佐派司馬郝景領兵救援，被高句麗打敗，高句麗於是攻陷了遼東、玄菟二郡。

白話前秦太子苻宏守不住長安，帶著幾千騎兵和母親、妻子以及宗室向西逃奔下辨；百官逃散，司隸校尉權翼等幾百人逃奔後秦。西燕主慕容沖進入並佔據長安，縱兵大肆搶掠，死的人不可勝數。

白話秋季，七月，天旱，鬧饑荒，水井都乾涸了。

白話後秦王姚萇從故縣前往新平。

白話苻堅到五將山，後秦王姚萇派驍騎將軍吳忠率騎兵包圍他。前秦兵都逃散了，只有十幾個侍從在身邊，苻堅神色自若，坐著等待，還叫廚師進食。不久吳忠到了，把他抓住，送到新平，囚禁在別室。太子苻宏到下辨，南秦州刺史楊璧抗拒他。楊璧的妻子是苻堅的女兒順陽公主，拋棄丈夫跟隨苻宏。苻宏逃奔武都，投靠氐族豪帥強熙，借道前來投奔東晉，朝廷下詔把他安置在江州。

白話長樂公苻丕率三萬人從枋頭準備回鄴城，龍驤將軍檀玄攻擊他，在谷口交戰，檀玄兵敗，苻丕又進入鄴城。

白話後燕建節將軍餘巖反叛，從武邑向北奔向幽州。後燕王慕容垂急派使者命令幽州將領平規說：「堅守不要出戰，等我打敗丁零之後親自討伐他。」平規出戰，被餘巖打敗。餘巖進入薊城，掠奪一千多戶而去，於是佔據令支。癸酉日，翟成的長史鮮于得殺了翟成出城投降；慕容垂屠戮行唐，把翟成的部眾全部活埋。

白話太保謝安生病，請求回京，朝廷下詔准許；八月，謝安到達建康。

白話甲午日，大赦。丁酉日，建昌文靖公謝安去世。下詔加給特殊的禮遇，如同大司馬桓溫的先例。庚子日，任命司徒琅邪王司馬道子兼領揚州刺史、錄尚書、都督中外諸軍事，任命尚書令謝石為衛將軍。

白話後秦王姚萇派人向秦王苻堅索取傳國玉璽，說：「姚萇按次序應當承受天命，可以把玉璽賜給我。」苻堅瞪眼呵斥他說：「小羌敢逼迫天子，五胡的次序裡沒有你們羌人的名字。玉璽已經送到晉朝，得不到了！」姚萇又派右司馬尹緯去勸說苻堅，要求禪讓；苻堅說：「禪讓是聖賢的事。姚萇是叛賊，怎麼能做這種事！」苻堅與尹緯交談，問尹緯：「你在朕的朝廷裡做什麼官？」尹緯說：「尚書令史。」苻堅嘆道：「你是可與王景略相匹敵的宰相之才，而朕竟不了解你，難怪要滅亡了！」苻堅自認為平生對姚萇有恩，尤其忿恨他，多次辱罵姚萇求死，對張夫人說：「怎麼能讓羌奴污辱我的女兒。」於是先殺了苻寶、苻錦。辛丑日，姚萇派人在新平的佛寺把苻堅縊死，張夫人、中山公苻詵都自殺，後秦將士都為此哀痛。姚萇想掩蓋自己的惡名，給苻堅上謚號為壯烈天王。

白話長樂公苻丕在鄴城，準備西赴長安，幽州刺史王永在壺關，派使者招請苻丕，苻丕就率領鄴城中六萬多男女向西到潞川，驃騎將軍張蚝、并州刺史王騰迎接他進入晉陽。王永留平州刺史苻沖守壺關，自己率一萬騎兵到晉陽與苻丕會合。苻丕這才知道長安已經失守、苻堅已死，於是發喪，即皇帝位。追謚苻堅為宣昭皇帝，廟號世祖，大赦，改年號為大安。

白話後燕主慕容垂任命魯王慕容和為南中郎將，鎮守鄴城。派慕容農出蠮螉塞，經過凡城，奔向龍城，會合兵力討伐餘巖，慕容麟、慕容隆從信都攻取勃海、清河。慕容麟攻打勃海太守封懿，把他抓住，於是駐紮歷口。封懿是封放的兒子。

白話鮮卑人劉頭眷在善無擊破賀蘭部，又在意親山打敗柔然。劉頭眷的兒子劉羅辰對頭眷說：「近來用兵，所向無敵。然而心腹之患，希望早作打算！」頭眷說：「是誰？」羅辰說：「堂兄劉顯，是個殘忍的人，一定會作亂。」頭眷不聽。劉顯是劉庫仁的兒子。不久，劉顯果然殺了頭眷自立。他又要殺拓跋珪，劉顯的弟弟亢泥的妻子是拓跋珪的姑母，把這事告訴了拓跋珪的母親賀氏。劉顯的謀主梁六眷是代王什翼犍的外甥，也讓他的部人穆崇、奚牧秘密告訴拓跋珪，並且把自己的愛妻、駿馬交給穆崇說：「事情如果洩露，就用這些來為我表明。」賀氏夜裡讓劉顯喝酒，把他灌醉，讓拓跋珪暗中與舊臣長孫犍、元他、羅結騎快馬逃走。將近天亮時，賀氏故意驚動馬廄中的馬群，讓劉顯起來查看。賀氏哭著說：「我兒子剛才還在這裡，如今都不見了，是你們誰殺了他？」劉顯因此沒有急著追趕。拓跋珪於是逃奔賀蘭部，依附他的舅舅賀訥，賀訥又驚又喜地說：「復國之後，要記得老臣！」拓跋珪笑著說：「果真像舅舅說的那樣，我不敢忘記。」劉顯懷疑梁六眷洩露了他的計謀，要囚禁他。穆崇公開揚言說：「六眷不顧恩義，幫助劉顯作亂，我搶得了他的妻子和馬，足以解恨。」劉顯這才放過他。

白話賀氏的堂弟外朝大人賀悅率領所部歸附拓跋珪。劉顯發怒，要殺賀氏，賀氏逃到亢泥家，藏在神車中三天，亢泥全家為她求情，才得以免死。

白話原南部大人長孫嵩率領所部七百多家背叛劉顯，打算投奔五原。當時拓跋寔君的兒子拓跋渥也聚眾自立，長孫嵩想去歸附他；烏渥對長孫嵩說：「弒逆之人的兒子，不值得跟從。不如歸附拓跋珪。」長孫嵩聽從了。過了很久，劉顯的部下發生變亂，原中部大人庾和辰護送賀氏投奔拓跋珪。

白話賀訥的弟弟賀染干因為拓跋珪得人心，忌恨他，派他的黨羽侯引七突去殺拓跋珪；代人尉古真知道了，告訴拓跋珪，侯引七突不敢動手。賀染干懷疑尉古真洩露了他的計謀，把他抓來審問，用兩根車軸夾他的頭，傷了一隻眼睛，他仍不承認，於是放了他。賀染干就起兵包圍拓跋珪；賀氏出來對賀染干說：「你們想把我安置在哪裡，卻要殺我的兒子！」賀染干慚愧地退去了。

白話九月，前秦主苻丕任命張蚝為侍中、司空，王永為侍中、都督中外諸軍事、車騎大將軍、尚書令，王騰為中軍大將軍、司隸校尉，苻沖為尚書左僕射，封西平王；又任命左長史楊輔為右僕射，右長史王亮為護軍將軍；立妃楊氏為皇后，兒子苻寧為皇太子，苻壽為長樂王，苻鏘為平原王，苻懿為勃海王，苻昶為濟北王。

白話呂光從龜茲回師到宜禾，前秦涼州刺史梁熙打算封閉邊境抗拒他。高昌太守楊翰對梁熙說：「呂光剛剛攻破西域，兵強氣盛，聽說中原喪亂，必定另有圖謀。河西方圓萬里，披甲之士十萬，足以自保。如果讓呂光走出流沙，他的兵勢就難以抵擋。高梧谷口是險要之地，應該先佔據它並斷絕他的水源；他們既困窘又乾渴，就可以坐而制服。如果認為那裡太遠，伊吾關也可以據守。越過這兩處險隘，即使有張良的計策，也無處施展了！」梁熙不聽。美水令犍為人張統對梁熙說：「如今關中大亂，京師存亡不得而知。呂光前來，用意難測，將軍拿什麼抵抗他？」梁熙說：「我正憂慮這件事，還想不出辦法。」張統說：「呂光智謀過人，如今統率著思歸的將士，乘著戰勝的氣勢，他的鋒芒不易抵擋。將軍世代蒙受大恩，忠誠早已顯著；為王室建立功勳，正應該在今天！行唐公苻洛是皇上的堂弟，勇冠一時，替將軍打算，不如奉他為盟主來收攬眾望，倡導忠義來統率群豪，那麼呂光即使到來，也不敢有異心。憑藉他們的精銳，向東兼併毛興，聯合王統、楊璧，合四州的兵眾，掃除凶逆，安定王室，這就是齊桓公、晉文公一樣的舉動。」梁熙又不聽，把苻洛殺死在西海。

白話呂光聽說了楊翰的計謀，害怕，不敢前進。杜進說：「梁熙文雅有餘，機敏鑒察不足，終究不會採用楊翰的計謀，不值得憂慮。應該趁他們上下離心，迅速進兵奪取涼州。」呂光聽從了。進軍到高昌，楊翰獻郡迎降。到玉門，梁熙傳檄文責備呂光擅自作主班師，任命兒子梁胤為鷹揚將軍，與振威將軍南安人姚皓、別駕衛翰率五萬人在酒泉抵抗呂光。敦煌太守姚靜、晉昌太守李純獻郡投降呂光。呂光傳檄文回覆涼州，責備梁熙沒有赴難的心志，反而阻遏歸國的部眾；派彭晁、杜進、姜飛做前鋒，與梁胤在安彌交戰，大敗並擒獲了他。於是四面山中的胡人、夷人都歸附呂光。武威太守彭濟抓住梁熙投降，呂光殺了梁熙。呂光進入姑臧，自任涼州刺史，上表舉薦杜進為武威太守，其餘將佐各自授予職位。涼州郡縣都向呂光投降，只有酒泉太守宋皓、西郡太守索泮據城堅守不降。呂光攻破城池抓住他們，責備索泮說：「我受詔平定西域，而梁熙斷絕我的歸路，這是朝廷的罪人，你為什麼依附他？」索泮說：「將軍受詔平定西域，並沒有受詔擾亂涼州，梁公有什麼罪過而將軍要殺他？我只恨力量不足，不能報君父之仇罷了，怎麼肯像逆氐彭濟那樣做！君主滅亡臣子就死，本來是常理。」呂光殺了索泮和宋皓。

白話主簿尉祐奸邪諂媚、陰險狡詐，曾與彭濟一同抓住梁熙，呂光寵信他。尉祐進讒言殺害名士姚皓等十多人，涼州人因此不滿。呂光任命尉祐為金城太守，尉祐到允吾，襲擊佔據該城反叛；姜飛把他擊敗，尉祐逃去據守興城。

白話乞伏國仁自稱大都督、大將軍、單于，兼領秦、河二州牧，改年號為建義，任命乙旃童泥為左相，屋引出支為右相，獨孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟弟乞伏乾歸為上將軍，把他的地盤分置為武城等十二郡，修築勇士城作為都城。

白話前秦尚書令魏昌公苻纂從關中逃奔晉陽；前秦主苻丕授予苻纂太尉之職，封為東海王。

白話冬季，十月，西燕主慕容沖派尚書令高蓋率五萬人討伐後秦，在新平以南交戰，高蓋大敗，投降了後秦。當初，高蓋收楊定做兒子，等到高蓋兵敗，楊定逃奔隴右，重新收集他的舊部。

白話苻定、苻紹、苻謨、苻亮聽說苻丕即位，都從河北派使者謝罪。中山太守王兗本是新平的氐人，固守博陵，替前秦抗拒後燕。十一月，苻丕任命王兗為平州刺史，苻定為冀州牧，苻紹為冀州都督，苻謨為幽州牧，苻亮為幽、平二州都督，都晉封郡公。左將軍竇沖佔據茲川，有部眾幾萬，與秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛將軍楊定都從隴右派使者邀請苻丕，共同攻打後秦。苻丕任命楊定為雍州牧，竇沖為梁州牧，加授王統鎮西大將軍，毛興車騎大將軍，楊璧征南大將軍，都開府儀同三司，加授王廣安西將軍，並且都進位為州牧。

白話楊定不久把治所遷到歷城，在百頃屯積糧儲，自稱龍驤將軍、仇池公，派使者前來稱藩；朝廷下詔就依照他自稱的名號授給他。此後又奪取天水、略陽之地，自稱秦州刺史、隴西王。

白話繹幕人蔡匡據城背叛後燕，後燕的慕容麟、慕容隆一同攻打他。泰山太守任泰暗中領兵救援蔡匡，到了蔡匡營壘南邊八里處，後燕人才發覺。諸將因為蔡匡尚未攻下而外敵突然到來，很是擔憂。慕容隆說：「蔡匡依恃外援，所以不肯及時投降。如今估計任泰的兵不過幾千人，趁他們還沒有會合，攻擊他們，任泰一敗，蔡匡自然就投降了。」於是放開蔡匡去攻打任泰，把任泰打得大敗，斬首一千多級。蔡匡於是投降，後燕王慕容垂殺了他，並且屠戮了他的營壘。

白話慕容農到龍城，讓士卒馬匹休整了十多天。諸將都說：「殿下前來，趕路很快，如今到了這裡，卻久留不進，為什麼？」慕容農說：「我來得快，是怕餘巖越過山來搶掠，侵擾良民罷了。餘巖的才能不超過常人，欺騙引誘饑餓的人，像烏鴉一樣聚成一群，沒有法度綱紀。我已經扼住他的咽喉，時間久了自然離散，不能有什麼作為。如今這裡的莊稼長得好，還沒有收割就出兵，白白耗損；應當等收割完畢，去了就把他斬首，也不出十天。」不久，慕容農率步騎三萬到令支，餘巖的部眾震驚駭懼，漸漸翻越城牆歸附慕容農。餘巖計窮出降，慕容農殺了他。進而攻打高句麗，收復遼東、玄菟二郡。回到龍城，上疏請求修繕陵墓宗廟。後燕王慕容垂任命慕容農為使持節、都督幽平二州及北狄諸軍事、幽州牧，鎮守龍城。調平州刺史帶方王慕容佐鎮守平郭。慕容農於是創立法制，凡事從寬簡，清理刑獄，減省賦稅徭役，勸勉督促農桑，居民富足，四方流民先後到來的有幾萬口。在此之前幽州、冀州的流民多進入高句麗，慕容農任命驃騎司馬范陽人龐淵為遼東太守，招撫他們。

白話慕容麟在博陵攻打王兗，城中糧盡箭絕，功曹張猗翻越城牆出去，聚眾響應慕容麟。王兗登城數落他說：「你是秦的百姓，我是你的長官，你起兵響應賊人，自稱『義兵』，怎麼名實如此相違！古人尋求忠臣一定到孝子之門，你母親在城中，你拋棄不顧，對我還會有什麼呢！如今別人取用你一時的功勞是可以的，難道能忘記你不忠不孝的事嗎！想不到中原禮義之邦，竟有你這樣的人！」十二月，慕容麟攻下博陵，抓住王兗和苻鑒，把他們殺了。昌黎太守宋敞率烏桓、索頭的部眾救援王兗，沒趕上就回去了。秦主苻丕任命宋敞為平州刺史。

白話後燕王慕容垂北上到中山，對諸將說：「樂浪王招集流散的百姓，充實倉庫，對外供給軍糧，對內營建宮室，即使蕭何又怎麼能勝過他！」丙申日，慕容垂開始定都中山。

白話前秦的苻定佔據信都抗拒後燕，後燕王慕容垂任命堂弟北地王慕容精為冀州刺史，領兵攻打他。

白話拓跋珪的從曾祖拓跋紇羅與他的弟弟拓跋建以及各部大人，共同請求賀訥推舉拓跋珪為君主。

白話春季，正月，戊申日，拓跋珪在牛川大會諸部，即代王位，改年號為登國。任命長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分別統治各自的部眾。任命上谷人張兗為左長史，許謙為右司馬，廣寧人王建、代人和跋、叔孫建、庾岳等為外朝大人，奚牧為治民長，都掌管宿衛並參與軍國謀議。長孫道生、賀毘等人侍從左右，傳達詔令。王建娶了代王什翼犍的女兒；庾岳是庾和辰的弟弟；長孫道生是長孫嵩的侄子。

白話後燕王慕容垂即皇帝位。

白話後秦王姚萇前往安定。

白話南安人秘宜率羌人、胡人五萬多攻打乞伏國仁，乞伏國仁領兵五千迎擊，把他們打得大敗。秘宜逃回南安。

白話鮮于乞殺翟真的時候，翟遼逃奔黎陽，黎陽太守滕恬之很喜愛信任他。滕恬之喜歡打獵，不愛惜士卒，翟遼暗中施行奸詐的小恩惠來收買人心。滕恬之向南攻打鹿鳴城，翟遼在後面關閉城門不讓他回來；滕恬之向東逃奔鄄城，翟遼追上把他抓住，於是佔據了黎陽。豫州刺史朱序派將軍秦膺、童斌與淮、泗各郡一同討伐他。

白話前秦益州牧王廣從隴右領兵到枹罕攻打河州牧毛興，毛興派建節將軍衛平率同族一千七百人夜襲王廣，把王廣打得大敗。二月，秦州牧王統派兵幫助王廣攻打毛興，毛興環城自守。後燕大赦，改年號為建興，設置公卿尚書百官，修繕宗廟、社稷。

白話西燕主慕容沖樂於留在長安，而且畏懼後燕主慕容垂強大，不敢東歸，督課農事、修築房屋，作長久安居的打算，鮮卑人都怨恨他。左將軍韓延趁著眾人心中不滿，攻打慕容沖，殺了他，立慕容沖的部將段隨為燕王，改年號為昌平。

白話當初，張天錫南奔東晉的時候，前秦長水校尉王穆藏匿了他的世子張大豫，與他一同逃往河西，依附禿髮思復鞬，思復鞬把他們送到魏安。魏安人焦松、齊肅、張濟等聚集幾千兵迎張大豫為主，攻打呂光的昌松郡，攻了下來，抓住太守王世強。呂光派輔國將軍杜進攻打他們，杜進兵敗，張大豫進逼姑臧。王穆勸諫說：「呂光糧食充足、城池堅固，甲兵精銳，逼近他沒有好處；不如席捲嶺西，磨礪兵器、積聚糧食，然後向東與他爭衡，不到一年，呂光就可以攻取了。」張大豫不聽，自號撫軍將軍、涼州牧，改年號為鳳凰，任命王穆為長史，向郡縣傳送檄文，派王穆去勸說嶺西各郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴純都起兵響應，有部眾三萬，據守楊塢。

白話代王拓跋珪遷居定襄的盛樂，致力農耕、與民休息，國人都很高興。

白話三月，大赦。

白話泰山太守張願獻郡反叛，投降翟遼。當初，謝玄想讓朱序駐守梁國，自己駐守彭城，向北鞏固黃河沿線，向西援助洛陽。朝廷議論認為征戰徭役已久，想讓謝玄設置戍守之後返回。恰逢翟遼、張願相繼反叛，北方騷動，謝玄請罪，請求解除職務，朝廷下詔慰勉，命他回淮陰。

白話後燕主慕容垂追尊母親蘭氏為文昭皇后，想遷出文明段后的神位，讓蘭后配享太祖，下詔命百官議論，大家都認為理當如此。博士劉詳、董謐認為：「堯的母親是帝嚳的妃子，位次第三，並不因為兒子尊貴而凌駕於姜原之上。聖明之道以最公正為先；文昭后應該另立一廟。」慕容垂發怒，逼迫他們，劉詳、董謐說：「皇上想做的事，不必問臣下。臣按照經典奉行禮制，不敢有二心。」慕容垂於是不再詢問諸儒，終於遷走段后，用蘭后代替。又因為景昭帝的可足渾后傾覆社稷，追加廢黜；尊烈祖的昭儀段氏為景德皇后，配享烈祖。

白話崔鴻說：「齊桓公命令諸侯不得把妾提升為妻。丈夫對於妻子，尚且不可以用妾來代替，何況做兒子的改換自己父親的嫡配呢？《春秋》所說的『母以子貴』，是指國君的嫡母已經去世，可以把生母尊為小君；至於宗廟的祭享，成風終究不能配享魯莊公。君父的所作所為，臣子必定學習效法，就像形之於影、聲之於響一樣。慕容寶逼死自己的母親，正是由慕容垂開的頭。堯、舜的禪讓，尚且引出子之、燕噲那樣的禍亂，何況違背禮制而放縱私情的呢？從前文姜得罪於魯桓公，《春秋》也沒有廢黜她。可足渾氏雖然在前朝有罪，然而小君之禮已經完成；慕容垂因為私怨廢黜她，又尊立兄長那沒有生子的妾，都不合於禮。」

白話劉顯從善無向南逃到馬邑，他的族人劉奴真率所部投降代國。奴真有個哥哥叫劉犍，先前住在賀蘭部，奴真對代王拓跋珪說，請求把劉犍召回來並把自己的部眾讓給他；拓跋珪答應了。劉犍統領部眾以後，派弟弟去斤送金馬給賀訥。賀染干對去斤說：「我待你們兄弟優厚，你如今統領部眾，應該來跟從我。」去斤答應了。奴真憤怒地說：「我家自祖父以來，世代做代國的忠臣，所以我把部眾讓給你們，是想成全道義。如今你們如此無理，竟然謀劃背叛國家，道義在哪裡！」於是殺了劉犍和去斤。賀染干聽說後，領兵攻打奴真，奴真逃奔代國。拓跋珪派使者責備賀染干，賀染干才罷手。

白話西燕左僕射慕容恆、尚書慕容永襲擊段隨，把他殺了；立宜都王的兒子慕容顗為燕王，改年號為建明，率鮮卑男女四十多萬口離開長安東歸。慕容恆的弟弟護軍將軍慕容韜在臨晉誘殺了慕容顗，慕容恆發怒，丟下慕容韜離去。慕容永與武衛將軍刁雲率眾攻打慕容韜。慕容韜戰敗，逃奔慕容恆的營中。慕容恆立西燕主慕容沖的兒子慕容瑤為帝，改年號為建平，給慕容沖上謚號為威皇帝。眾人都離開慕容瑤投奔慕容永，慕容永抓住慕容瑤，把他殺了，立慕容泓的兒子慕容忠為帝，改年號為建武。慕容忠任命慕容永為太尉、守尚書令，封河東公。慕容永執法寬和公平，鮮卑人因此安定。到了聞喜，聽說後燕主慕容垂已經稱帝，不敢前進，修築燕熙城居住下來。

白話鮮卑人東去以後，長安空虛。前滎陽太守高陵人趙穀等招引杏城的盧水胡郝奴，率四千戶進入長安，渭北都響應他，任命趙穀為丞相。扶風王苻穀有部眾幾千，據守馬嵬，郝奴派弟弟郝多攻打他。夏季，四月，後秦王姚萇從安定出兵討伐他們，苻穀逃奔漢中。姚萇擒獲郝多後繼續進兵，郝奴害怕，請求投降，被任命為鎮北將軍、六谷大都督。

白話癸巳日，任命尚書僕射陸納為左僕射，譙王司馬恬為右僕射。陸納是陸玩的兒子。

白話毛興襲擊王廣，把他打敗，王廣逃奔秦州；隴西鮮卑人匹蘭抓住王廣送給後秦。毛興又想到上邽攻打王統，枹罕的氐人都厭倦困苦於戰事，就一起殺了毛興，推舉衛平為河州刺史，派使者向前秦請命。

白話後燕主慕容垂封他的兒子慕容農為遼西王，慕容麟為趙王，慕容隆為高陽王。

白話代王拓跋珪改稱魏王。

白話張大豫從楊塢進駐姑臧城西，王穆和禿髮思復鞬的兒子禿髮奚於率三萬人駐紮在城南；呂光出擊，把他們打得大敗，斬奚於等二萬多級。

白話前秦大赦，任命衛平為撫軍將軍、河州刺史，呂光為車騎大將軍、涼州牧。使者都陷沒在後秦境內，未能到達。

白話後燕主慕容垂任命范陽王慕容德為尚書令，太原王慕容楷為左僕射，樂浪王慕容溫為司隸校尉。

白話後秦王姚萇在長安即皇帝位，大赦，改年號為建初，國號大秦。追尊他的父親姚弋仲為景元皇帝，立妻子蛇氏為皇后，兒子姚興為皇太子。設置百官。姚萇與群臣宴飲，酒酣時說：「諸位都曾和朕一同北面事奉秦朝，如今忽然成了君臣，難道不覺得羞恥嗎！」趙遷說：「上天尚且不以陛下作天子為恥，臣等做臣子又有什麼可恥的！」姚萇大笑。

白話魏王拓跋珪向東到陵石，護佛侯部帥侯辰、乙佛部帥代題都叛逃了。諸將請求追擊，拓跋珪說：「侯辰等人幾代服役，有罪暫且應當忍耐。如今國家草創，人心還沒有統一，愚昧的人本來就會進退猶豫，不值得去追！」

白話六月，庚寅日，任命前輔國將軍楊亮為雍州刺史，鎮守護衛皇陵。荊州刺史桓石民派將軍晏謙攻打弘農，攻了下來。開始設置湖、陝二處戍守。西燕的刁雲等人殺了西燕主慕容忠，推舉慕容永為使持節、大都督中外諸軍事、大將軍、大單于、雍秦梁涼四州牧、錄尚書事、河東王，向後燕稱藩。

白話後燕主慕容垂派太原王慕容楷、趙王慕容麟、陳留王慕容紹、章武王慕容宙攻打前秦的苻定、苻紹、苻謨、苻亮等人；慕容楷先寫信給他們，陳說禍福，苻定等人都投降了。慕容垂封苻定等人為侯，說：「用這來報答秦主的恩德。」

白話前秦主苻丕任命都督中外諸軍事、司徒、錄尚書事王永為左丞相，太尉、東海王苻纂為大司馬，司空張蚝為太尉，尚書令咸陽人徐義為司空，司隸校尉王騰為驃騎大將軍、儀同三司。王永向四方的公侯、州牧郡守、壁壘之主、民間豪傑傳送檄文，共同討伐姚萇、慕容垂，命各人率領所統的部眾，在初冬上旬到臨晉會合大駕。於是天水姜延、馮翊寇明、河東王昭、新平張晏、京兆杜敏、扶風馬朗、建忠將軍兼高平牧官都尉扶風人王敏等人都接到檄文起兵，各有部眾幾萬，派使者到前秦，苻丕都就地授予他們將軍、郡守之職，封為列侯。冠軍將軍鄧景擁兵五千據守彭池，與竇沖首尾呼應，來攻打後秦。苻丕任命鄧景為京兆尹。鄧景是鄧羌的兒子。

白話後秦主姚萇把安定的五千多戶遷到長安。

白話秋季，七月，前秦平涼太守金熙、安定都尉沒弈干與後秦左將軍姚方成在孫丘谷交戰，姚方成兵敗。後秦主姚萇任命他的弟弟征虜將軍姚緒為司隸校尉，鎮守長安；自己領兵到安定攻打金熙等人，把他們打得大敗。金熙本是東胡種族；沒弈干是鮮卑多蘭部的首領。

白話枹罕的氐人認為衛平衰老，難以成就大事，商議廢掉他，卻忌憚他宗族強盛，多日不能決斷。氐人啖青對諸將說：「大事應該及時決定，不然就會生變。諸位只管請衛公赴宴，看我怎麼做。」恰逢七夕大宴，啖青拔劍上前說：「如今天下大亂，我們禍福與共，不是賢明之主不能成就大事。衛公年老，應該脫下官服讓賢。狄道長苻登雖然是王室的疏遠親屬，但志向謀略雄偉英明，請共同擁立他，以趕赴大駕。諸位有不贊同的，就當場提出異議！」於是揮劍捋袖，要斬殺不同意的人。眾人都聽從，沒有人敢抬頭看。於是推舉苻登為使持節、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍、雍河二州牧、略陽公，率五萬人東下隴山，攻打南安，攻了下來，並飛馳派使者向前秦請命。苻登是秦主苻丕的同族子弟。

白話秘宜與莫侯悌眷率他們的部眾三萬多戶投降乞伏國仁，乞伏國仁任命秘宜為東秦州刺史，莫侯悌眷為梁州刺史。

白話己酉日，魏王拓跋珪回到盛樂，代題又率部落來投降，過了十多天，又逃奔劉顯；拓跋珪讓代題的孫子倍斥代替他統領部眾。劉顯的弟弟肺泥率部眾投降魏國。

白話八月，後燕主慕容垂留太子慕容寶守中山，任命趙王慕容麟為尚書右僕射，總領留台事務。庚午日，親自率領范陽王慕容德等人向南攻取土地，派高陽王慕容隆向東攻取平原。丁零人鮮于乞據守曲陽西山，聽說慕容垂南征，出兵到望都紮營，劫掠居民。趙王慕容麟親自出兵討伐他，諸將都說：「殿下把鎮所空著遠征，萬一無功而返，有損威望，不如派諸將去討伐他。」慕容麟說：「鮮于乞聽說皇上在外，沒有畏懼顧忌，一定不會設防，一舉就可攻取，不值得憂慮。」於是揚言要到魯口，夜裡回軍奔向鮮于乞，到天亮時，抵達他的營地；突然襲擊，把他擒獲。翟遼侵犯譙郡，朱序把他打跑了。

白話前秦主苻丕任命苻登為征西大將軍、開府儀同三司、南安王，持節、州牧、都督等職，都依照他自稱的名號授給他。又任命徐義為右丞相。留王騰守晉陽，右僕射楊輔戍守壺關，自己率四萬人進駐平陽。

白話當初，後秦主姚萇的弟弟姚碩德統領所部羌人居住在隴上，聽說姚萇起兵，自稱征西將軍，在冀城聚眾響應；任命兄長的孫子姚詳為安遠將軍，據守隴城，堂孫姚訓為安西將軍，據守南安的赤亭，與前秦秦州刺史王統相持。姚萇從安定領兵與姚碩德會合攻打王統，天水的屠各、略陽的羌胡響應他的有一萬多戶，前秦略陽太守王皮投降了他。

白話當初，前秦滅掉代國，把代王什翼犍的小兒子拓跋窟咄遷到長安，後來跟隨慕容永東遷，慕容永任命窟咄為新興太守。劉顯派他的弟弟亢泥去迎接窟咄，用兵護送他，進逼魏國南部邊境，各部騷動。魏王拓跋珪的近侍于桓等人與部人謀劃抓住拓跋珪來響應窟咄，幢將代人莫題等人也暗中與窟咄勾結。于桓的舅舅穆崇告發了這件事，拓跋珪誅殺于桓等五人，莫題等七姓全都寬赦不予追究。拓跋珪害怕內亂，向北越過險山，重新依附賀蘭部，派外朝大人遼東人安同向後燕求救，後燕主慕容垂派趙王慕容麟去救援。

白話九月，王統獻秦州投降後秦。後秦主姚萇任命姚碩德為使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，鎮守上邽。

白話呂光得到秦王苻堅的死訊，全軍穿上白色喪服，給苻堅上謚號為文昭皇帝。冬季，十月，大赦，改年號為大安。

白話西燕的慕容永派使者到前秦主苻丕處，請求借道東歸。苻丕不答應，與慕容永在襄陵交戰，秦兵大敗，左丞相王永、衛大將軍俱石子都戰死。當初，東海王苻纂從長安前來，部下有壯士三千多人，苻丕忌憚他，戰敗以後，怕被苻纂所殺，率幾千騎兵向南逃奔東垣，圖謀襲取洛陽。揚威將軍馮該從陝地攔擊他，殺了苻丕，抓住他的太子苻寧、長樂王苻壽送到建康；朝廷下詔赦免不殺，交給苻宏。苻纂與他的弟弟尚書永平侯苻師奴率秦兵幾萬人逃去據守杏城，其餘的王公百官都落入慕容永之手。慕容永於是進據長子，即皇帝位，改年號為中興。他要把前秦的皇后楊氏立為上夫人，楊氏拔劍刺慕容永，被慕容永殺死。

白話甲申日，海西公司馬奕在吳地去世。

白話後燕的宦官吳深佔據清河反叛，後燕主慕容垂攻打他，沒有攻下。

白話後秦主姚萇回到安定。

白話前秦南安王苻登攻克南安以後，夷人、漢人歸附他的有三萬多戶，於是進攻在秦州的姚碩德，後秦主姚萇親自前往救援。苻登與姚萇在胡奴阜交戰，把姚萇打得大敗，斬首二萬多級，將軍啖青射姚萇，射中了他。姚萇傷勢很重，逃往上邽據守，由姚碩德代替他統領軍隊。

白話後燕趙王慕容麟的軍隊還沒到魏國，拓跋窟咄漸漸逼近魏王拓跋珪，賀染干侵犯魏國北部來響應窟咄。魏國人心驚擾，北部大人叔孫普洛逃奔劉衛辰。慕容麟聽說後，趕緊派安同等人回去。魏人知道燕軍就在附近，眾心才稍稍安定。窟咄進駐高柳，拓跋珪領兵與慕容麟會合攻打他，窟咄大敗，逃奔劉衛辰，劉衛辰殺了他。拓跋珪把他的部眾全部收編，任命代人庫狄干為北部大人。慕容麟領兵回中山。

白話劉衛辰住在朔方，兵馬很強盛。後秦主姚萇任命衛辰為大將軍、大單于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永任命衛辰為大將軍、朔州牧。

白話十一月，前秦尚書寇遺奉勃海王苻懿、濟北王苻昶從杏城逃奔南安，南安王苻登發喪穿孝服，給秦主苻丕上謚號為哀平皇帝。苻登商議立苻懿為君主，眾人說：「勃海王雖然是先帝的兒子，但年紀幼小，經不起多難之時。如今三方敵虜窺伺，應當立年長的君主，非大王不可。」苻登於是在隴東築壇，即皇帝位，大赦，改年號為太初，大規模設置百官。

白話慕容柔、慕容盛和慕容盛的弟弟慕容會都在長子，慕容盛對慕容柔、慕容會說：「主上已經在幽州、冀州中興，東西還沒有統一，我們處在被猜疑之地，無論表現得聰明還是愚笨，都難免於禍。不如趁早東歸，不要坐著等人宰割。」於是一起逃歸後燕。一年多以後，西燕主慕容永把後燕主慕容儁和慕容垂的子孫全部誅殺，男女無一倖免。

白話張大豫從西郡進入臨洮，掠奪五千多戶百姓，據守俱城。

白話十二月，呂光自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。

白話前秦主苻登在軍中設立世祖苻堅的神主牌位，用有帷幕的車載著，樹起黃旗青蓋，用三百虎賁衛士守衛，凡是要做的事，一定先稟告神主然後施行。他領兵五萬，向東攻打後秦，將士都在頭盔、鎧甲上刻「死」「休」二字；每次作戰用劍槊排成方陣圓陣的大陣，知道哪裡兵力厚、哪裡薄，從中間調配，所以人人各自奮戰，所向無敵。

白話當初，長安將要失守的時候，中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空各自聚眾五千，結營壘自守；不久接受了後秦的官爵。後秦主姚萇用王的禮節把秦主苻堅葬在兩座營壘之間。等到苻登來到，徐嵩、胡空率眾向他投降。苻登任命徐嵩為雍州刺史，胡空為京兆尹，用天子的禮節為苻堅改葬。

白話乙酉日，後燕主慕容垂攻打吳深的營壘，攻了下來，吳深單騎逃走。慕容垂進駐聊城的逢關陂。當初，後燕太子洗馬溫詳前來投奔東晉，朝廷任命他為濟北太守，駐守東阿。後燕主慕容垂派范陽王慕容德、高陽王慕容隆攻打他，溫詳派堂弟溫攀守黃河南岸，兒子溫楷守碻磝來抵抗。

白話後燕主慕容垂任命魏王拓跋珪為西單于，封上谷王，拓跋珪不接受。