五 · 晉紀
卷114
起旃蒙大荒落，盡著雍涒灘，凡四年本卷紀年
本卷屬《晋纪》（兩晉），卷首紀年為「起旃蒙大荒落，盡著雍涒灘，凡四年」。朱筆所標「臣光曰」，即溫公之論斷。
全卷凡 4 條年題，綴「臣光曰」0 則——讀時先看朱批，再回史文，因果自明。
安皇帝己義熙元年（乙巳，公元四零五年）
春，正月，南陽太守扶風魯宗之起兵襲襄陽，桓蔚走江陵。己丑，劉毅等諸軍至馬頭。桓振挾帝出屯江津，遣使求割江、荊二州，奉送天子；毅等不許。辛卯，宗之擊破振將溫楷於柞溪，進屯紀南。振留桓謙、馮該守江陵，引兵與宗之戰，大破之。劉毅等擊破馮該於豫章口，桓謙棄城走。毅等入江陵，執卞范之等，斬之。桓振還，望見火起，知城已陷，其眾皆潰，振逃於溳川。
白話春天正月，南陽太守、扶風人魯宗之起兵襲擊襄陽，桓蔚逃往江陵。己丑日，劉毅等各路軍隊抵達馬頭。桓振挾持皇帝出城屯駐江津，派遣使者請求割讓江、荊二州，以奉送天子；劉毅等人不答應。辛卯日，魯宗之在柞溪擊敗桓振的將領溫楷，進軍屯駐紀南。桓振留下桓謙、馮該防守江陵，率兵與魯宗之交戰，大敗魯宗之。劉毅等人在豫章口擊破馮該，桓謙棄城逃走。劉毅等人進入江陵，擒獲卞范之等人，將他們斬首。桓振回師，望見城中起火，知道江陵已經陷落，他的部眾全都潰散，桓振逃到溳川。
乙未，詔大處分悉委冠軍將軍劉毅。
白話乙未日，詔令所有重大處置事宜都委託給冠軍將軍劉毅。
戊戌，大赦，改元，惟桓氏不原；以桓沖忠於王室，特宥其孫胤。以魯宗之為雍州刺史，毛璩為征西將軍、都督益、梁、秦、涼五州諸軍事、璩弟瑾為梁、秦二州刺史，瑗為寧州刺史。劉懷肅追斬馮該於石城，桓謙、桓怡、桓蔚、桓謐、何澹之、溫楷皆奔秦。怡，弘之弟也。
白話戊戌日，大赦天下，改換年號，只有桓氏一族不在赦免之列；因為桓沖曾忠於王室，特別寬恕他的孫子桓胤。任命魯宗之為雍州刺史，毛璩為征西將軍、都督益梁秦涼五州諸軍事，毛璩的弟弟毛瑾為梁秦二州刺史，毛瑗為寧州刺史。劉懷肅在石城追殺馮該並將他斬首，桓謙、桓怡、桓蔚、桓謐、何澹之、溫楷都逃奔後秦。桓怡是桓弘的弟弟。
燕王熙伐高句麗。戊申，攻遼東。城且陷，熙命將士：「毋得先登，俟剷平其城，朕與皇后乘輦而入。」，由是城中得嚴備，卒不克而還。
白話燕王慕容熙攻打高句麗。戊申日，進攻遼東。城池將要攻陷時，慕容熙命令將士：「不得搶先登城，等到把城牆剷平，朕與皇后乘輦車進入。」因此城內得以嚴密防備，最終未能攻克而退兵。
秦王興以鳩摩羅什為國師，奉之如神，親帥群臣及沙門聽羅什講佛經，又命羅什翻譯西域《經》、《論》三百餘卷，大營塔寺，沙門坐禪者常以千數。公卿以下皆奉佛，由是州郡化之，事佛者十室而九。
白話後秦王姚興任命鳩摩羅什為國師，奉事他如同神明，親自率領群臣和沙門聆聽鳩摩羅什講解佛經，又命令鳩摩羅什翻譯西域的經、論三百多卷，大規模興建佛塔寺院，坐禪修行的沙門常常以千計。公卿以下的官員都信奉佛教，因此各州郡受到感化，信奉佛教的人十家有九家。
乞伏乾歸擊吐谷渾大孩，大破之，俘萬餘口而還，大孩走死胡園。視羆世子樹洛干帥其餘眾數千家奔莫何川，自稱車騎大將軍、大單于、吐谷渾王。樹洛干輕徭薄賦，信賞必罰，吐谷渾復興，沙、漒諸戎皆附之。
白話乞伏乾歸攻擊吐谷渾的首領大孩，大敗吐谷渾，俘虜一萬多人而回，大孩逃走死在胡園。視羆的世子樹洛干率領剩下的部眾數千家逃奔莫何川，自稱車騎大將軍、大單于、吐谷渾王。樹洛干減輕徭役、降低賦稅，賞罰有信、有罪必罰，吐谷渾於是復興，沙、漒等地的各戎族都歸附他。
西涼公暠自稱大將軍、大都督、領秦、涼二州牧，大赦，改元建初，遣舍人黃始梁興間行奉表詣建康。
白話西涼公李暠自稱大將軍、大都督、兼任秦涼二州牧，大赦天下，改年號為建初，派遣舍人黃始、梁興抄小路奉表章前往建康。
二月，丁巳，留台備法駕迎帝於江陵，劉毅、劉道規留屯夏口，何無忌奉帝東還。
白話二月丁巳日，留守臺城的官員備好天子的法駕到江陵迎接皇帝，劉毅、劉道規留下屯駐夏口，何無忌護送皇帝東歸。
初，毛璩聞桓振陷江陵，帥眾三萬順流東下，將討之，使其弟西夷校尉瑾、蜀郡太守瑗出外水，參軍巴西譙縱、侯暉出涪水。蜀人不樂遠征，暉至五城水口，與巴西陽昧謀作亂。縱為人和謹，蜀人愛之，暉、昧共逼縱為主，縱不可，走投於水；引出，以兵逼縱登輿，縱又投地，叩頭固辭，暉縛縱於輿。還，襲毛瑾於涪城，殺之，推縱為梁、秦二州刺史。璩至略城，聞變，奔還成都，遣參軍王瓊將兵討之，為縱弟明子所敗，死者什八九。益州營戶李騰開城納縱兵，殺璩及弟瑗，滅其家。縱稱成都王，以從弟洪為益州刺史，以明子為巴州刺史屯白帝。於是蜀大亂，漢中空虛，氐王楊盛遣其兄子平南將軍撫據之。
白話當初，毛璩聽說桓振攻陷江陵，率領三萬部眾順流東下，準備討伐桓振，派他的弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑗從外水出兵，參軍巴西人譙縱、侯暉從涪水出兵。蜀人不願遠征，侯暉到五城水口，與巴西人陽昧謀劃作亂。譙縱為人謙和謹慎，蜀人愛戴他，侯暉、陽昧共同逼迫譙縱做首領，譙縱不答應，逃走投水；把他拉出來，用兵脅迫譙縱登車，譙縱又投到地上，叩頭堅決推辭，侯暉把譙縱綁在車上。回軍，在涪城襲擊毛瑾，殺了他，推舉譙縱為梁秦二州刺史。毛璩到達略城，聽說變故，奔回成都，派遣參軍王瓊率兵討伐，被譙縱的弟弟譙明子打敗，死者十分之八九。益州的營戶李騰打開城門接納譙縱的軍隊，殺死毛璩和弟弟毛瑗，滅了他們全家。譙縱自稱成都王，任命堂弟譙洪為益州刺史，任命譙明子為巴州刺史屯駐白帝。於是蜀地大亂，漢中守備空虛，氐王楊盛派遣他的侄子平南將軍楊撫佔據漢中。
癸亥，魏主珪還自豺山，罷尚書三十六曹。
白話癸亥日，魏主拓跋珪從豺山回來，撤銷尚書三十六曹。
三月，桓振自鄖城襲江陵，荊州刺史司馬休之戰敗，奔襄陽，振自稱荊州刺史。建威將軍劉懷肅自雲杜引兵馳赴，與振戰於沙橋；劉毅遣廣武將軍唐興助之，臨隈斬振，復取江陵。
白話三月，桓振從鄖城襲擊江陵，荊州刺史司馬休之戰敗，逃奔襄陽，桓振自稱荊州刺史。建威將軍劉懷肅從雲杜率兵急赴，與桓振在沙橋交戰；劉毅派遣廣武將軍唐興協助他，在臨隈斬殺桓振，重新奪回江陵。
甲午，帝至建康。乙未，百官詣闕請罪，詔令復職。
白話甲午日，皇帝回到建康。乙未日，百官到宮闕請罪，詔令他們復職。
尚書殷仲文以朝廷音樂未備，言於劉裕，請治之。裕曰：「今日不暇給，且性所不解。」仲文曰：「好之自解。」裕曰：「正以解則好之，故不習耳。」
白話尚書殷仲文因為朝廷音樂還不完備，向劉裕進言，請求整治。劉裕說：「如今事務繁多無暇兼顧，而且我生性不瞭解這些。」殷仲文說：「喜愛了自然就會瞭解。」劉裕說：「正因為瞭解了就會喜愛，所以我不去學習罷了。」
庚子，以琅邪王德文為大司馬，武陵王遵為太保，劉裕為侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，徐、青二州刺史如故，劉毅為左將軍，何無忌為右將軍、督豫州、揚州五郡軍事、豫州刺史，劉道規為輔國將軍、督淮北諸軍事、并州刺史，魏詠之為征虜將軍、吳國內史。裕固讓不受，加錄尚書事，又不受，屢請歸籓；詔百官敦勸，帝親幸其第。裕惶懼，復詣闕陳請，乃聽歸籓。以魏詠之為荊州刺史，代司馬休之。初，劉毅嘗為劉敬宣寧朔參軍，時人或以雄傑許之。敬宣曰：「夫非常之才自有調度，豈得便謂引君為人豪邪！此君之性，外寬而內忌，自伐而尚人，若一旦遭遇，亦當以陵上取禍耳。」毅聞而恨之。及敬宣為江州，辭以無功，不宜援任先於毅等，裕不許。毅使人言於裕曰：「劉敬宣不豫建議。猛將勞臣，方須敘報；如敬宣之比，宜令在後。若使君不忘平生，正可為員外常侍耳。聞已授郡，實為過優；尋復為江州，尢為駭惋。」敬宣愈不自安，自表解職；乃召還為宣城內史。
白話庚子日，任命琅邪王司馬德文為大司馬，武陵王司馬遵為太保，劉裕為侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，徐青二州刺史照舊，劉毅為左將軍，何無忌為右將軍、都督豫州揚州五郡軍事、豫州刺史，劉道規為輔國將軍、都督淮北諸軍事、并州刺史，魏詠之為征虜將軍、吳國內史。劉裕堅決推讓不接受，又加授錄尚書事，仍不接受，屢次請求回鎮地方；詔令百官懇切勸勉，皇帝親自前往他的宅第。劉裕惶恐，又到宮闕陳情請求，才准許他回鎮。任命魏詠之為荊州刺史，代替司馬休之。當初，劉毅曾做過劉敬宣的寧朔參軍，當時有人認為他是英雄豪傑。劉敬宣說：「非同尋常的人才自有其氣度，怎能就說這位劉君是人中豪傑呢！這個人的性情，表面寬厚而內心猜忌，自我誇耀而輕視他人，如果一旦得志，也會因為欺凌上司而招致禍患罷了。」劉毅聽說後怨恨他。等到劉敬宣出任江州刺史，以自己無功為由推辭，認為不應該被提拔安排在劉毅等人之前，劉裕不答應。劉毅派人向劉裕進言說：「劉敬宣沒有參與起義。驍勇的將領、勞苦的功臣，正需要敘功酬報；像劉敬宣這一類人，應該排在後面。如果使君不忘平素的交情，最多不過做個員外常侍罷了。聽說已經授他郡守，實在過分優厚；不久又任為江州刺史，更是令人驚駭惋惜。」劉敬宣越發不自安，上表辭職；於是召他回京任宣城內史。
夏，四月，劉裕旋鎮京口，改授都督荊、司等十六州諸軍事，加領兗州刺史。
白話夏天四月，劉裕返回京口鎮守，改授都督荊司等十六州諸軍事，加領兗州刺史。
盧循遣使貢獻。時朝廷新定，未暇征討；壬申，以循為廣州刺史，徐道覆為始興相。循遺劉裕智粽，裕報以續命湯。循以前琅邪內史王誕為平南長史。誕說循曰：「誕本非戎旅，在此無用；素為劉鎮軍所厚，若得北歸，必蒙寄任，公私際會，仰答厚恩。」循甚然之。劉裕與循書，令遣吳隱之還，循不從。誕復說循曰：「將軍今留吳公，公私非計。孫伯符豈不欲留華子魚邪？但以一境不容二君耳。」於是循遣隱之與誕俱還。
白話盧循派遣使者進貢。當時朝廷剛剛安定，無暇征討；壬申日，任命盧循為廣州刺史，徐道覆為始興相。盧循送給劉裕益智粽，劉裕回送他續命湯。盧循任用前琅邪內史王誕為平南長史。王誕勸說盧循道：「我王誕本不是行伍出身，在這裡沒有用處；一向受劉鎮軍厚待，如果能夠北歸，必定蒙受重用，公義私情都能兼顧，以此報答厚恩。」盧循很贊同。劉裕寫信給盧循，要他送吳隱之北歸，盧循不聽。王誕又勸說盧循道：「將軍如今留下吳公，於公於私都不妥當。孫伯符豈是不想留下華子魚嗎？只是因為一地容不下兩個君主罷了。」於是盧循送吳隱之與王誕一同北歸。
初，南燕主備德仕秦為張掖太守，其兄納與母公孫氏居於張掖，備德之從秦王堅寇淮南也，留金刀與其母別。備德與燕王垂舉兵於山東，張掖太守苻昌收納及備德諸子，皆誅之，公孫氏以老獲免，納妻段氏方娠，未決。獄掾呼延平，備德之故吏也，竊以公孫氏及段氏逃於羌中。段氏生子超，十歲而孫氏病，臨卒，以金刀授超曰：「汝得東歸，當經此刀還汝叔也。」呼延平又以超母子奔涼。及呂隆降秦，超隨涼州民徙長安。平卒，段氏為超娶女為婦。
白話當初，南燕主慕容備德在後秦做官，任張掖太守，他的哥哥慕容納和母親公孫氏住在張掖，慕容備德跟隨秦王苻堅入侵淮南時，留下一把金刀與母親訣別。慕容備德與燕王慕容垂在山東起兵，張掖太守苻昌逮捕慕容納和慕容備德的幾個兒子，全都誅殺，公孫氏因年老而獲免，慕容納的妻子段氏正懷有身孕，暫未處決。獄掾呼延平，是慕容備德從前的屬吏，私下帶著公孫氏和段氏逃到羌中。段氏生下兒子慕容超，十歲時公孫氏病重，臨終時，把金刀交給慕容超說：「你如果能回到東方，應當拿這把刀歸還你的叔父。」呼延平又帶著慕容超母子逃奔涼州。等到呂隆投降後秦，慕容超隨涼州百姓遷徙到長安。呼延平去世，段氏為慕容超娶妻。
超恐為秦人所錄，乃陽狂行乞；秦人賤之，惟東平公紹見而異之，言於秦王興曰：「慕容超姿干瑰偉，殆非真狂，願微加官爵以縻之。」興召見，與語，超故為謬對，或問而不答。興謂紹曰：「諺云『妍皮不裹癡骨，』徒妄語耳。」乃罷遣之。
白話慕容超怕被後秦人登記拘管，於是假裝瘋狂、沿街乞討；秦人輕賤他，只有東平公姚紹見到他覺得與眾不同，向秦王姚興說：「慕容超姿容魁偉，恐怕不是真的瘋狂，希望能稍微加授官爵來羈縻他。」姚興召見他，與他交談，慕容超故意胡亂應對，有時問他也不回答。姚興對姚紹說：「諺語說『美麗的皮囊不會包裹愚蠢的骨頭』，不過是空話罷了。」於是罷免遣退他。
備德聞納有遣腹子在秦，遣濟陰人吳辯往視之，辯因鄉人宗正謙賣卜在長安，以告超。超不敢告其母妻，潛與謙變換姓名逃歸南燕。行至梁父，鎮南長史悅壽以告兗州刺史慕容法。法曰：「昔漢有卜者詐稱衛太子，今安知非此類也！」不禮之。超由是與法有隙。
白話慕容備德聽說慕容納有個遺腹子在後秦，派遣濟陰人吳辯前往探視，吳辯藉著同鄉宗正謙在長安以占卜為業，把消息告訴慕容超。慕容超不敢告訴母親和妻子，秘密與宗正謙變換姓名逃回南燕。走到梁父，鎮南長史悅壽把這事報告兗州刺史慕容法。慕容法說：「當年漢朝有占卜的人詐稱衛太子，如今怎知不是這一類呢！」不以禮相待。慕容超因此與慕容法產生嫌隙。
備德聞超至，大喜，遣騎三百迎之。超至廣固，以金刀獻於備德。備德慟哭，悲不自勝。封超北海王，拜侍中、驃騎大將軍、司隸校尉、開府，妙選時賢，為之僚佐。備德無子，欲以超為嗣。超入則侍奉盡歡，出則傾身下士，由是內外譽望翕然歸之。
白話慕容備德聽說慕容超到來，非常高興，派遣三百騎兵迎接他。慕容超到達廣固，把金刀獻給慕容備德。慕容備德慟哭，悲傷得不能自已。封慕容超為北海王，授為侍中、驃騎大將軍、司隸校尉、開府，精心選拔當時的賢才，作為他的僚屬。慕容備德沒有兒子，想以慕容超為繼嗣。慕容超在內侍奉盡孝使其歡心，在外則屈身禮賢下士，因此內外聲望一致歸向他。
五月，桂陽太守章武王秀及益州刺史司馬軌之謀反，伏誅。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。桓玄餘黨桓亮、苻宏等擁眾寇亂郡縣者以十數，劉毅、劉道規、檀祗等分兵討滅之，荊、汀、江、豫皆平。詔以毅為都督淮南等五郡軍事、豫州刺史，何無忌為都督江東五郡軍事、會稽內史。
白話五月，桂陽太守章武王司馬秀和益州刺史司馬軌之謀反，被誅殺。司馬秀的妻子是桓振的妹妹，所以自疑而謀反。桓玄的餘黨桓亮、苻宏等擁眾侵擾作亂於郡縣的，有十多起，劉毅、劉道規、檀祗等分兵討伐消滅了他們，荊、汀、江、豫都平定了。詔令任命劉毅為都督淮南等五郡軍事、豫州刺史，何無忌為都督江東五郡軍事、會稽內史。
北青州刺史劉該反，引魏為援，清河、陽平二郡太守孫全聚眾應之。六月，魏豫州刺史索度真、大將斛斯蘭寇徐州，圍彭城。劉裕遣其弟南彭城內史道憐、東海太守孟龍符將兵救之，斬該及全，魏兵敗走。龍符，懷玉之弟也。
白話北青州刺史劉該反叛，引北魏為援，清河、陽平二郡太守孫全聚眾響應他。六月，北魏豫州刺史索度真、大將斛斯蘭侵犯徐州，包圍彭城。劉裕派遣他的弟弟南彭城內史劉道憐、東海太守孟龍符率兵救援，斬殺劉該和孫全，北魏軍隊敗退。孟龍符是孟懷玉的弟弟。
秦隴西公碩德伐仇池，屢破楊盛兵；將軍斂俱攻漢中，拔成固，徙流民三千餘家於關中。秋，七月，楊盛請降於秦。秦以盛為都督益、寧二州諸軍事、征南大將軍、益州牧。
白話後秦隴西公姚碩德討伐仇池，屢次擊破楊盛的軍隊；將軍斂俱進攻漢中，攻克成固，遷徙流民三千多家到關中。秋天七月，楊盛向後秦請求投降。後秦任命楊盛為都督益寧二州諸軍事、征南大將軍、益州牧。
劉裕遣使求和於泰，且求南鄉等諸郡，秦王興許之。群臣鹹以為不可，興曰：「天下之善一也。劉裕拔起細微，能討誅桓玄，興復晉室，內釐庶政，外修封疆，吾何惜數郡，不以成其美乎！」遂割南鄉、順陽、新野、舞陰等十二郡歸於晉。
白話劉裕派遣使者向後秦求和，並請求南鄉等幾個郡，秦王姚興答應了。群臣都認為不行，姚興說：「天下的善舉是一致的。劉裕從微賤之中奮起，能夠討伐誅殺桓玄，振興恢復晉室，在內整頓各項政務，在外修治邊疆，我何必吝惜幾個郡，不來成全他的美事呢！」於是割讓南鄉、順陽、新野、舞陰等十二郡歸還晉朝。
八月，燕遼西太守邵顏有罪，亡命為盜；九月，中常侍郭仲討斬之。
白話八月，燕國遼西太守邵顏犯罪，逃亡為盜；九月，中常侍郭仲討伐並斬殺他。
汝水竭，南燕主備德惡之，俄而寢疾。北海王超請禱之，備德曰：「人主之命，短長在天，非汝水所能制也。」固請，不許。
白話汝水乾涸，南燕主慕容備德厭惡此事，不久就臥病。北海王慕容超請求祈禱，慕容備德說：「人主的性命，長短在天，不是汝水所能控制的。」慕容超堅持請求，不允許。
戊午，備德引見群臣於東陽殿，議立超為太子。俄而地震，百僚驚恐，備德亦不自安，還宮。是夜，疾篤，瞑不能言。段後大呼：「今召中書作詔立超，可乎？」備德開目頷之。乃立超為皇太子，大赦，備德尋卒。為十餘棺，夜，分出四門，潛瘞山谷。
白話戊午日，慕容備德在東陽殿接見群臣，商議立慕容超為太子。不久發生地震，百官驚恐，慕容備德也不安，返回宮中。當夜，病勢危重，閉眼不能說話。段皇后大聲說：「如今召中書令起草詔書立慕容超，可以嗎？」慕容備德睜眼點頭。於是立慕容超為皇太子，大赦天下，慕容備德不久去世。製作十多口棺木，夜裡分從四門送出，秘密埋葬在山谷中。
己未，超即皇帝位，大赦，改元太上。尊段後為皇太后。以北地王鐘都督中外諸軍、錄尚書事，慕容法為征南大將軍、都督徐、兗、揚、南兗四州諸軍事，加慕容鎮開府儀同三司，以尚書令封孚為太尉，麴仲為司空，封嵩為尚書左僕射。癸亥。虛葬備德於東陽陵，謚曰獻武皇帝，廟號世宗。
白話己未日，慕容超即皇帝位，大赦天下，改年號為太上。尊段皇后為皇太后。任命北地王慕容鐘都督中外諸軍、錄尚書事，慕容法為征南大將軍、都督徐兗揚南兗四州諸軍事，加授慕容鎮開府儀同三司，任命尚書令封孚為太尉，麴仲為司空，封嵩為尚書左僕射。癸亥日，以空棺將慕容備德虛葬於東陽陵，諡號為獻武皇帝，廟號世宗。
超引所親公孫五樓為腹心。備德故大臣北地王鐘、段宏等皆不自安，求被外職。超以鐘為青州牧，宏為徐州刺史。公孫五樓為武衛將軍，領屯騎校尉，內參政事。封孚諫曰：「臣聞親不處外，羈不處內。鐘，國之宗臣，社稷所賴；宏，外戚懿望，百姓具瞻；正應參翼百揆，不宜遠鎮外方。今鐘等出籓，五樓內輔，臣竊未安。」超不從。鐘、宏心皆不平，相謂曰：「黃犬之皮，恐終補狐裘也。」五樓聞而恨之。
白話慕容超引進親信公孫五樓作為心腹。慕容備德從前的大臣北地王慕容鐘、段宏等人都心中不安，請求外放任職。慕容超任命慕容鐘為青州牧，段宏為徐州刺史。公孫五樓任武衛將軍，兼領屯騎校尉，在內參預政事。封孚諫阻說：「臣聽說宗親不應處於外任，羈旅之人不可居於內朝。慕容鐘是國家的宗室重臣，是社稷所倚賴的；段宏是外戚賢望，百姓都仰望他；正應該輔佐百官，不適宜遠鎮外方。如今慕容鐘等人出鎮，公孫五樓在內輔政，臣私下感到不安。」慕容超不聽。慕容鐘、段宏心中都不平，相互說：「黃犬的皮，恐怕終究要補狐裘了。」公孫五樓聽說後恨他們。
魏詠之卒，江陵令羅修謀舉兵襲江陵，奉王慧龍為主。劉裕以并州刺史劉道規為都督荊、寧等六州諸軍事、荊州刺史。修不果發，奉慧龍奔秦。
白話魏詠之去世，江陵令羅修謀劃起兵襲擊江陵，擁戴王慧龍為首。劉裕任命并州刺史劉道規為都督荊寧等六州諸軍事、荊州刺史。羅修最終沒有發動，擁戴王慧龍逃奔後秦。
乞伏乾歸伐仇池，為楊盛所敗。西涼公暠與長史張邈謀徙都酒泉，以逼沮渠蒙遜；以張體頂為建康太守，鎮樂涫，以宋繇為敦煌護軍，與其子敦煌太守讓鎮敦煌，遂遷於酒泉。
白話乞伏乾歸討伐仇池，被楊盛打敗。西涼公李暠與長史張邈謀劃遷都酒泉，以威逼沮渠蒙遜；任命張體頂為建康太守，鎮守樂涫，任命宋繇為敦煌護軍，與他的兒子敦煌太守李讓鎮守敦煌，於是遷都到酒泉。
辱手令戒諸子，以為：「從政者當審慎賞罰，勿任愛憎，近忠正，遠佞諛，勿使左右竊弄威福。毀譽之不，當研核真偽；聽訟折獄，必和顏任理，謹勿逆詐億必，輕加聲色。務廣咨詢，勿自專用。吾蒞事五年，雖未能息民，然含垢匿瑕，朝為寇仇，夕委心膂，粗無負於新舊，事任公平，坦然無類，初不容懷，有所損益。計近則如不足，經遠乃為有餘，庶亦無愧前人也。」
白話西涼公李暠親下手令告誡諸子，認為：「從政的人應當審慎對待賞罰，不要任憑個人的愛憎，親近忠正之士，遠離奸佞諂媚之人，不要讓左右之人私下玩弄威福。對於毀謗與稱譽，應當辨明真僞；聽理訴訟、裁斷獄案，必定要和顏悅色、依理而斷，千萬不要先入為主、妄加猜疑，輕易動怒發作。務必廣泛諮詢，不要自專獨斷。我處理政事五年，雖然未能使百姓安居，然而忍辱含垢、掩藏過失，早晨還是仇敵，傍晚便委以心腹，大體上沒有辜負新舊部下，處事公平，坦蕩無私，本來就不存成見，有所取捨。就近看來似乎有所不足，從長遠考量才算有餘，大概也無愧於前人了。」
十二月，燕王熙襲契丹。
白話十二月，燕王慕容熙襲擊契丹。
安皇帝己義熙二年（丙午，公元四零六年）
春，正月，甲申，魏主辱如豺山宮。諸州置三刺史，郡置三太守，縣置三令長；刺史、令長各之州縣，太守雖置而未臨民，功臣為州者皆征還京師，以爵歸第。
白話春天正月甲申日，魏主拓跋珪前往豺山宮。各州設置三名刺史，郡設置三名太守，縣設置三名令長；刺史、令長各自前往州縣任職，太守雖然設置卻不親臨治民，有功之臣擔任州職的都被召回京師，以爵位歸家。
益州刺史司馬榮期擊譙明子於白帝，破之。
白話益州刺史司馬榮期在白帝進攻譙明子，擊破了他。
燕王熙至陘北，畏契丹之眾，欲還，苻後不聽，戊申，遂棄輜重，輕兵襲高句麗。
白話燕王慕容熙到達陘北，畏懼契丹人多，想要退還，苻皇后不聽，戊申日，於是丟棄輜重，率輕騎襲擊高句麗。
南燕主超猜虐日甚，政出權幸，盤於游畋，封畋、韓言卓屢諫不聽。超嘗臨軒問孚曰：「朕可方前世何主？」對曰：「桀、紂。」超慚怒，孚徐步而出，不為改容。鞠仲謂孚曰：「與天子言，何得如是！宜還謝。」孚曰：「行年七十，惟求死所耳！」竟不謝。超以其時望，優容之。
白話南燕主慕容超的猜忌暴虐日甚一日，政權出自權倖之人，他沉迷於遊獵，封畋、韓言卓屢次勸諫都不聽。慕容超曾經臨軒問封孚說：「朕可以比得上前代的哪位君主？」回答說：「桀、紂。」慕容超又慚又怒，封孚緩步走出，不改變神色。鞠仲對封孚說：「與天子說話，怎麼能這樣！應該回去謝罪。」封孚說：「我年已七十，只求死得其所罷了！」始終不謝罪。慕容超因為封孚有當時的聲望，寬容了他。
桓玄之亂，河間王曇之子國璠、叔璠奔南燕。二月，甲戌，國璠等攻隱弋陽。
白話桓玄之亂時，河間王司馬曇的兒子司馬國璠、司馬叔璠逃奔南燕。二月甲戌日，司馬國璠等人進攻弋陽。
燕軍行三千餘里，士馬疲凍，死者屬路，攻高句麗木底城，不克而還。夕陽公雲傷於矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
白話燕軍行軍三千多里，士卒戰馬疲憊凍傷，死在路上的人接連不斷，進攻高句麗的木底城，未能攻克而退兵。夕陽公慕容雲被箭射傷，又畏懼燕王慕容熙的暴虐，於是稱病辭官。
三月，庚子，魏主辱還平城。夏，四月，庚申，復如豺山宮。甲午，還平城。
白話三月庚子日，魏主拓跋珪返回平城。夏天四月庚申日，又前往豺山宮。甲午日，返回平城。
柔然社侖侵魏邊。
白話柔然社侖侵犯北魏邊境。
五月，燕主寶之子博陵公虔、上黨公昭，皆以嫌疑賜死。
白話五月，燕主慕容寶的兒子博陵公慕容虔、上黨公慕容昭，都因為受到懷疑而被賜死。
六月，秦隴西公碩德自上邽入朝，秦王興為之大赦；及歸，送之至雍乃還。興事晉公緒及碩德皆如家人禮，車馬、服玩，先奉二叔，而自服其次，國家大政，皆咨而後行。
白話六月，後秦隴西公姚碩德從上邽入朝，秦王姚興為此大赦；等到他回去，一直送到雍地才返回。姚興侍奉晉公姚緒和姚碩德都如同家人的禮節，車馬、服飾、玩好，先奉獻給兩位叔父，自己用次一等的，國家的大政，都先諮詢他們而後施行。
禿髮辱檀伐沮渠蒙遜，蒙遜嬰城固守。辱檀至赤泉而還，獻馬三千匹、羊三萬口於秦。秦王興以為忠，以辱檀為都督河右諸軍事、車騎大將軍、涼州刺史，鎮姑臧，征王尚還長安。涼州人申屠英等遣王簿胡威詣長安請留尚，興弗許。威見興，流涕言曰：「臣州奉戴王化，於茲五年，王宇僻遠，威靈不接，士民嘗膽抆血，共守孤城；仰恃陛下聖德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何乃以臣等貿馬三千匹、羊三萬口；賤人貴畜，無乃不可！若軍國須馬，直煩尚書一符，臣州三千餘戶，各輸一馬，朝下夕辦，何難之有！昔漢武傾天下之資力，開拓河西，以斷匈奴右臂。今陛下無故棄五郡之地忠良華族，以資暴虜，豈惟臣州士民墜於塗炭，恐方為聖朝旰食之憂。」興悔之，使西平人車普馳止王尚，又遣使諭辱檀。會辱檀已帥步騎三萬軍於五澗，普先以狀告之，辱檀遽逼遣王尚；尚出自清陽門，辱檀入自涼風門。
白話禿髮傉檀討伐沮渠蒙遜，沮渠蒙遜據城固守。傉檀到達赤泉而回，向後秦進獻馬三千匹、羊三萬頭。秦王姚興認為他忠誠，任命傉檀為都督河右諸軍事、車騎大將軍、涼州刺史，鎮守姑臧，徵召王尚回長安。涼州人申屠英等派遣主簿胡威到長安請求留下王尚，姚興不答應。胡威見到姚興，流著淚說：「臣等州郡奉戴王化，到現在五年，王畿偏僻遙遠，威靈不及，士民嘗膽拭血，共同守衛孤城；上仰仗陛下聖德，下倚杖良牧的仁政，才能自我保全，直到今日。陛下怎麼竟拿臣等去交換三千匹馬、三萬頭羊；賤視人而貴視牲畜，恐怕不行吧！如果軍國需要馬匹，只需麻煩尚書一道符令，臣州三千多戶，各出一口馬，朝令夕辦，有什麼難的！從前漢武帝傾盡天下的資財人力，開拓河西，以切斷匈奴的右臂。如今陛下無故拋棄五郡之地和忠良的華夏士族，來資助殘暴的虜人，豈止是臣州士民墜入塗炭，恐怕才要成為聖朝廢寢忘食的憂患。」姚興後悔，派西平人車普快馬阻止王尚，又派使者曉諭傉檀。適逢傉檀已率步騎三萬駐軍於五澗，車普先把情況告訴他，傉檀急忙逼迫遣送王尚；王尚從清陽門出城，傉檀從涼風門入城。
別賀宗敞送尚還長安，辱檀謂敞曰：「吾得涼州三千餘家，情之所寄，唯卿一人，奈何捨我去乎！」敞曰：「今送舊君，所以忠於殿下也。」辱檀曰：「吾新牧貴州，懷遠安邇之略如何？」敞曰：「涼土雖弊，形勝之地。殿下惠撫其民，收其賢俊以建功名，其何求不獲！」因薦本州文武名士十餘人，辱檀嘉納之。王尚至長安，興以為尚書。
白話姚興另外派宗敞送王尚回長安，傉檀對宗敞說：「我得到涼州三千多戶人家，感情所寄託的，只有你一個人，怎麼捨得你離我而去！」宗敞說：「如今送舊主回去，正是以此表示對殿下的忠誠。」傉檀說：「我新近治理這貴州，懷柔遠人、安定近處的策略該如何？」宗敞說：「涼州土地雖然疲敝，卻是地勢險要形勝之地。殿下以恩惠撫育百姓，招攬其中的賢才俊傑以建立功名，還有什麼求而不得的！」於是推薦本州文武名士十多人，傉檀讚賞並採納。王尚到達長安，姚興任命他為尚書。
辱檀燕群僚於宣德堂，仰視歎曰：「古人有言：『作者不居，居者不作』。信矣。」武威孟禕曰：「昔張文王始為此堂，於今百年，十有二主矣，惟履信思順者可以久處。」辱檀善之。
白話傉檀在宣德堂宴請群臣，抬頭感嘆說：「古人有句話：『建造的人不住，居住的人不建造。』確實如此啊。」武威人孟禕說：「從前張文王開始建造這座堂，到現在百年，已經有十二位主人了，只有履信思順的人才能長久居處。」傉檀稱善。
魏主珪規度平城，欲擬鄴、洛、長安，修廣宮室。以濟陽太守莫題有巧思，召見，與之商功。題久侍稍怠，珪怒，賜死。題，含之孫也。於是發八部五百里內男丁築A212南宮，闕門高十餘丈，穿溝池，廣苑囿，規立外城，方二十里，分置市裡，三十日罷。
白話魏主拓跋珪規劃平城，想要比照鄴城、洛陽、長安，修建擴充宮室。因為濟陽太守莫題有巧思，召見他，與他商議工程。莫題侍奉久了稍有懈怠，拓跋珪發怒，賜他死。莫題是莫含的孫子。於是徵發八部五百里以內的男丁修築南宮，闕門高十多丈，挖掘溝池，擴張苑囿，規劃建立外城，方圓二十里，分設市集里巷，三十天後停工。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
白話秋天七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。
八月，禿髮辱檀以興城侯文支鎮姑臧，自還樂都；雖受秦爵命，然其車服禮儀，皆如王者。
白話八月，禿髮傉檀派興城侯文支鎮守姑臧，自己返回樂都；雖然接受後秦的封爵任命，但是他的車馬服飾和禮儀，都如同君王。
甲辰，魏主辱如豺山宮，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南還長川。
白話甲辰日，魏主拓跋珪前往豺山宮，接著到了石漠。九月，渡過漠北；癸巳日，向南返回長川。
劉裕聞譙縱反，遣龍驤將軍毛修之將兵與司馬榮期、文處茂、時延祖共討之。修之至宕渠，榮期為其參軍楊承祖所殺。承祖自稱巴州刺史，修之退還白帝。
白話劉裕聽說譙縱反叛，派遣龍驤將軍毛修之率兵與司馬榮期、文處茂、時延祖共同討伐。毛修之到達宕渠，司馬榮期被他的參軍楊承祖殺死。楊承祖自稱巴州刺史，毛修之退還白帝。
禿髮辱檀求好於西涼，西涼公暠許之。沮渠蒙遜襲酒泉，至安珍。暠戰敗，城守，蒙遜引還。
白話禿髮傉檀向西涼求和，西涼公李暠答應了。沮渠蒙遜襲擊酒泉，到達安珍。李暠戰敗，據城防守，沮渠蒙遜退兵。
南燕公孫五樓欲擅朝權，譖北地王鐘於南燕主超，請誅之。南燕主備德之卒也，慕容法不奔喪，超遣使讓之；法懼，遂與鐘及段宏謀反。超聞之，征鐘，鐘稱疾不至。超收其黨侍中慕容統等，殺之。征南司馬卜珍告左僕射封嵩數與法往來，疑有奸，超收嵩下廷尉。太后懼，泣告超曰：「嵩數遣黃門令牟常說吾云：「帝非太后所生，恐依永康故事。我婦人識淺，恐帝見殺，即以語法。法為謀見誤，知復何言。」超乃車裂嵩。西中郎將封融奔魏。
白話南燕公孫五樓想獨攬朝權，向南燕主慕容超讒害北地王慕容鐘，請求誅殺他。南燕主慕容備德去世時，慕容法沒有奔喪，慕容超派遣使者責備他；慕容法恐懼，於是與慕容鐘及段宏謀反。慕容超聽說，徵召慕容鐘，慕容鐘稱病不到。慕容超逮捕他的黨羽侍中慕容統等人，殺了他們。征南司馬卜珍告發左僕射封嵩多次與慕容法往來，懷疑有姦謀，慕容超逮捕封嵩交付廷尉。太后恐懼，流淚告訴慕容超說：「封嵩多次派遣黃門令牟常對我說：『皇帝不是太后所生，恐怕會依照永康年間的舊事。我婦人見識淺薄，怕皇帝被殺，就把這話告訴了慕容法。慕容法被這種謀劃所誤，現在還有什麼話說。』」慕容超於是將封嵩車裂。西中郎將封融逃奔北魏。
超遣慕容鎮攻青州，慕容昱攻徐州，右僕射濟陽五及韓范攻兗州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融與群盜襲石塞城，殺鎮西大將軍餘郁，國中振恐。濟陽王凝謀殺韓范，襲廣固，范知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；范並將其眾，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容鎮克青州，鐘殺其妻子。地道以出，與高都公始皆奔秦。秦以鐘為始平太守，凝為侍中。
白話慕容超派遣慕容鎮進攻青州，慕容昱進攻徐州，右僕射濟陽王慕容凝及韓范進攻兗州。慕容昱攻克莒城，段宏逃奔北魏。封融與群盜襲擊石塞城，殺死鎮西大將軍餘郁，國中震恐。濟陽王慕容凝謀劃殺掉韓范，襲擊廣固，韓范得知，整軍進攻慕容凝，慕容凝逃奔梁父；韓范一併統領他的部眾，進攻梁父，攻克。慕容法出奔北魏，慕容凝出奔後秦。慕容鎮攻克青州，慕容鐘殺死自己的妻子兒女，從地道逃出，與高都公慕容始都逃奔後秦。後秦任命慕容鐘為始平太守，慕容凝為侍中。
南燕主超好變更舊制，朝野多不悅；又欲復肉刑，增置烹轘之法，眾議不合而止。
白話南燕主慕容超喜歡變更舊制，朝野多不悅；又想恢復肉刑，增設烹煮、車裂之法，眾人議論不合而作罷。
冬，十月，封孚卒。
白話冬天十月，封孚去世。
尚書論建義功，奏封劉裕豫章郡公，劉毅南平郡公，何無忌安城郡公，自餘封賞有差。
白話尚書評議建義的功勞，上奏封劉裕為豫章郡公，劉毅為南平郡公，何無忌為安城郡公，其餘封賞各有等差。
梁州刺史劉稚反，劉毅遣將討禽之。
白話梁州刺史劉稚反叛，劉毅派遣將領討伐並擒獲他。
庚申，魏主珪還平城。
白話庚申日，魏主拓跋珪返回平城。
乙亥，以左將軍孔安國為尚書左僕射。
白話乙亥日，任命左將軍孔安國為尚書左僕射。
十一月，禿髮辱檀遷於姑臧。
白話十一月，禿髮傉檀遷到姑臧。
乞伏乾歸入朝於秦。
白話乞伏乾歸到後秦朝見。
十二月，以何無忌為都督荊、江、豫三州八郡軍事、江州刺史。
白話十二月，任命何無忌為都督荊江豫三州八郡軍事、江州刺史。
是歲，桓石綏與司馬國璠、陳襲聚眾胡桃山為寇，劉毅遣司馬劉懷肅討破之。石綏，石生之弟也。
白話這一年，桓石綏與司馬國璠、陳襲聚集部眾在胡桃山作亂為寇，劉毅派遣司馬劉懷肅討伐擊破他們。桓石綏是桓石生的弟弟。
安皇帝己義熙三年（丁未，公元四零七年）
春，正月，辛丑朔，燕大赦，改元建始。
白話春天正月辛丑朔日，燕國大赦，改年號為建始。
秦王興以乞伏乾歸浸強難制，留為主客尚書，以其世子熾磐行西夷校尉，監其部眾。
白話秦王姚興因為乞伏乾歸逐漸強大難以控制，把他留下任主客尚書，任命他的世子乞伏熾磐代理西夷校尉，監管他的部眾。
二月，己酉，劉裕詣建康，固辭新所除官，欲詣廷尉；詔從其所守，裕乃還丹徒。
白話二月己酉日，劉裕前往建康，堅決推辭新任命的官職，想要到廷尉自首；詔令順從他的志節，劉裕於是返回丹徒。
魏主辱立其子修為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。
白話魏主拓跋珪立他的兒子拓跋修為河間王，拓跋處文為長樂王，拓跋連為廣平王，拓跋黎為京兆王。
殷仲文素有才望，自謂宜當朝政，悒悒不得志；出為東陽太守，尤不樂。何無忌素慕其名，東陽，無忌所統，仲文許便道修謁，無忌喜，欽遲之。而仲文失志恍惚，遂不過府；無忌以為薄己，大怒。會南燕入寇，無忌言於劉裕曰：「桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虜不足憂也。」閏月，劉裕府將駱冰謀作亂，事覺，裕斬之。因言冰與仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、劉延祖潛相連結，謀立桓胤為主，皆族誅之。
白話殷仲文一向有才華聲望，自認為應當主持朝政，鬱鬱不得志；出任東陽太守，尤其不快樂。何無忌一向仰慕他的名聲，東陽是何無忌所統轄，殷仲文答應順便繞道拜謁，何無忌高興，恭敬地等待他。而殷仲文失意恍惚，竟沒有過府；何無忌認為他輕慢自己，大怒。適逢南燕入侵，何無忌對劉裕說：「桓胤、殷仲文才是腹心之患，北虜不足憂慮。」閏月，劉裕府中的將領駱冰謀劃作亂，事情被發覺，劉裕斬了他。趁機說駱冰與殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、劉延祖暗中互相連結，圖謀擁立桓胤為首，全都誅滅家族。
燕王熙為其後苻氏起承華殿，負土於北門，土與谷同價。宿軍典軍杜靜載棺詣闕極諫，熙斬之。
白話燕王慕容熙為他的皇后苻氏興建承華殿，從北門運土，土價與穀價相同。宿軍典軍杜靜載著棺木到宮闕極力諫阻，慕容熙殺了他。
苻氏嘗季夏思凍魚，仲冬須生地黃，熙下有司切責不得而斬之。
白話苻氏曾經在夏季末想吃凍魚，在仲冬需要新鮮的地黃，慕容熙下令有關部門，嚴厲責備他們辦不到就把他們斬首。
夏，四月，癸丑，苻氏卒，熙哭之懣絕，久而復甦；喪之如父母，服斬衰，食粥，命百官於宮內設位而哭，使人按檢哭者，無淚則罪之，群臣皆含辛以為淚。高陽王妃張氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以為殉，乃毀其禭靴中得弊氈，遂賜死。右僕射韋璆等皆恐為殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，戶率營陵，費殫府藏。陵周圍數里，熙謂監作者曰：「善為之，朕將繼往。」
白話夏天四月癸丑日，苻氏去世，慕容熙哭得氣悶昏絕，很久才甦醒；為她服喪如同父母，穿斬衰喪服，喝粥，命令百官在宮內設靈位哭泣，派人巡查哭喪的人，沒有眼淚的就治罪，群臣都含著辛辣之物來假裝眼淚。高陽王妃張氏，是慕容熙的嫂子，美麗而有巧思，慕容熙想讓她殉葬，於是毀壞她陪葬的靴子，從中發現破氈，就賜她死。右僕射韋璆等人都怕被殉葬，沐浴等待命令。公卿以下直到士兵百姓，每戶都要出人營建陵墓，耗費竭盡府庫。陵墓周圍數里，慕容熙對監工的人說：「好好建造，朕將隨她而去。」
丁酉，燕太后段氏去尊號，同居外宮。
白話丁酉日，燕國太后段氏除去尊號，遷居外宮。
氐王楊盛以平北將軍苻宣為梁州督護，將兵入漢中，秦梁州別駕呂瑩等起兵應之。刺史王敏攻之，瑩等求援於盛，盛遣軍臨濜口，敏退屯武興。盛復通於晉，晉以盛為都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，盛因以宣行梁州刺史。
白話氐王楊盛任命平北將軍苻宣為梁州督護，率兵進入漢中，後秦梁州別駕呂瑩等起兵響應。刺史王敏進攻他們，呂瑩等向楊盛求援，楊盛派軍進逼濜口，王敏退守武興。楊盛又與晉朝通好，晉朝任命楊盛為都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，楊盛於是讓苻宣代理梁州刺史。
五月，壬戌，燕尚書郎苻進謀反，誅。進，定之子也。
白話五月壬戌日，燕國尚書郎苻進謀反，被誅殺。苻進是苻定的兒子。
魏主珪北巡，至濡源。
白話魏主拓跋珪向北巡視，到達濡源。
魏常山王遵以罪賜死。
白話北魏常山王拓跋遵因罪被賜死。
初，魏主珪滅劉衛辰，其子勃勃奔秦，秦高平公沒弈干以女妻之。勃勃魁岸，美風儀，性辯慧，秦王興見而奇之，與論軍國大事，寵遇逾於勳舊。興弟邕諫曰：「勃勃不可近也。」興曰：「勃勃有濟世之才，吾方與之平天下，奈何逆忌之！」乃以為安遠將軍、使助沒弈干鎮遍平，以三城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之，使伺魏間隙。邕固爭以為不可，興曰：「卿何以知其為人？邕曰：「勃勃奉上慢，御眾殘，貪猾不仁，輕為去就。寵之逾分，恐終為邊患。」興乃止。久之，竟以勃勃為安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落，鎮朔方。
白話當初，魏主拓跋珪消滅劉衛辰，他的兒子赫連勃勃逃奔後秦，後秦高平公沒弈干把女兒嫁給他。赫連勃勃魁梧，風度儀表俊美，性情辯捷聰慧，秦王姚興見到覺得他奇異，與他議論軍國大事，寵愛待遇超過有功的舊臣。姚興的弟弟姚邕諫阻說：「赫連勃勃不可親近。」姚興說：「赫連勃勃有濟世之才，我正要與他平定天下，怎麼能預先猜忌他！」於是任命他為安遠將軍、派去協助沒弈干鎮守遍平，配給三城、朔方的雜夷以及劉衛辰的部眾三萬人，讓他伺察北魏的空隙。姚邕堅持爭辯認為不可，姚興說：「你怎麼知道他的為人？」姚邕說：「赫連勃勃奉事上位傲慢，統御部眾殘暴，貪婪狡猾不仁，輕易去留。寵愛他超過本分，恐怕終究成為邊患。」姚興才作罷。過了很久，終究任命赫連勃勃為安北將軍、五原公，配給三交五部的鮮卑以及雜虜二萬多落，鎮守朔方。
魏主珪歸所虜秦將唐小方於秦。秦王興請歸賀狄干，仍送良馬千匹以贖狄伯支；珪許之。
白話魏主拓跋珪把俘虜的後秦將領唐小方歸還後秦。秦王姚興請求歸還賀狄干，並送上千匹良馬以贖回狄伯支；拓跋珪答應了。
勃勃聞秦復與魏通而怒，乃謀叛秦。柔然可汗社侖獻馬八千匹於秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其眾三萬餘人，偽畋於高平川，因襲殺沒弈干而並其眾。
白話赫連勃勃聽說後秦又與北魏通好而發怒，於是謀劃背叛後秦。柔然可汗社侖向後秦進獻八千匹馬，到大城時，赫連勃勃掠奪了這些馬，召集他的部眾三萬多人，假裝在高平川打獵，趁機襲殺沒弈干並吞併他的部眾。
勃勃自謂夏後氏之苗裔，六月，自稱大夏天王、大單于，大赦，改元龍升，置百官。以其兄右地代為丞相，封代公；力俟提為大將軍、封魏公；叱干阿利為御史大夫，封梁公；弟阿利羅引為司隸校尉，若門為尚書令，叱以鞬為左僕謝，乙斗為右僕射。
白話赫連勃勃自稱是夏後氏的後裔，六月，自稱大夏天王、大單于，大赦，改年號為龍升，設置百官。任命他的哥哥右地代為丞相，封代公；力俟提為大將軍、封魏公；叱干阿利為御史大夫，封梁公；弟弟阿利羅引為司隸校尉，若門為尚書令，叱以鞬為左僕射，乙斗為右僕射。
賀狄干久在長安，常幽閉，因習讀經史，舉止如儒者。及還，魏主珪見其言語衣服皆類秦人，以為慕而效之，怒，並其弟歸殺之。秦王興以太子泓錄尚書事。
白話賀狄干長期在長安，常被幽禁，因此研習閱讀經史，舉止如同儒者。等到回來，魏主拓跋珪見他的言語衣服都像秦人，認為他是羨慕而仿效，發怒，連同他的弟弟賀狄歸一併殺了。秦王姚興任命太子姚泓錄尚書事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
白話秋天七月戊戌朔日，發生日食。
汝南王遵守之坐事死。遵之，亮之五世孫也。
白話汝南王司馬遵守之因事獲罪被處死。遵守之是司馬亮的五世孫。
癸亥，燕王熙葬其後苻氏於徽平陵，喪車高大，毀北門而出，熙被發徒跣，步從二十餘里。甲子，大赦。
白話癸亥日，燕王慕容熙把他的皇后苻氏安葬在徽平陵，喪車高大，拆毀北門才運出，慕容熙披頭散髮、赤足步行，跟隨二十多里。甲子日，大赦。
初，中衛將軍馮跋及弟侍御郎素弗皆得罪於熙，熙欲殺之，跋兄弟亡命山澤。熙賦役繁數，民不堪命；跋、素弗與其從弟萬泥謀曰：「吾輩還首無路，不若因民之怨，共舉大事，可以建公侯之業。事之不捷，死未晚也。」遂相與乘車，使婦人御，潛入龍城，匿於北部司馬孫護之家。及熙出送葬，跋等與左衛將軍張興及苻進餘黨作亂。跋素與慕容雲善，乃推雲為主。雲以疾辭，跋曰：「河間淫虐，人神共怒，此天亡之時也。公，高氏名家，何能為人養子，而棄難得之運乎？」扶之而出。跋弟乳陳等帥眾攻弘光門，鼓噪而進，禁衛皆散走；遂入宮授甲，閉門拒守。中黃門趙洛生走告於熙，熙曰：「鼠盜何能為！朕當還誅之。」乃置後樞於南苑，收發貫甲。馳還赴難。夜，至龍城，攻北門，不克，宿於門外。乙丑，雲即天王位，大赦，改元正始。
白話當初，中衛將軍馮跋和弟弟侍御郎馮素弗都得罪了慕容熙，慕容熙想殺他們，馮跋兄弟逃命於山林湖澤。慕容熙賦稅徭役頻繁，百姓不堪其命；馮跋、馮素弗與堂弟馮萬泥謀劃說：「我們回去自首無路，不如趁百姓的怨憤，共同舉大事，可以建立公侯的功業。事情不成，再死也不遲。」於是互相搭乘車子，讓婦人駕車，偷偷進入龍城，躲藏在北部司馬孫護家中。等到慕容熙出城送葬，馮跋等與左衛將軍張興以及苻進的餘黨發動叛亂。馮跋一向與慕容雲交好，於是推舉慕容雲為首。慕容雲以生病推辭，馮跋說：「河間公（慕容熙）淫亂暴虐，人神共怒，這是上天要亡他的時候。您是高氏名家，怎能做別人的養子，而放棄難得的機運呢？」扶他出來。馮跋的弟弟馮乳陳等率眾進攻弘光門，擂鼓吶喊而進，禁衛都逃散；於是入宮授甲，關門拒守。中黃門趙洛生跑去報告慕容熙，慕容熙說：「鼠輩盜賊能幹什麼！朕當回去誅殺他們。」於是把皇后靈柩安置在南苑，收束頭髮、穿好鎧甲。馳馬回城救難。夜裡，到達龍城，進攻北門，未能攻克，宿營在城門外。乙丑日，慕容雲即天王位，大赦，改年號為正始。
熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭逾城從熙，稱營兵同心效順，唯俟軍至。熙聞之，驚走而出，左右莫敢迫。熙從溝下潛遁，良久，左右怪其不還，相與尋之，唯得衣冠，不知所適。中領軍慕容拔謂中常侍郭仲曰：「大事垂捷，而帝無故自驚，深可怪也。然城內企遲，至必成功，不可稽留。吾當先往趣城，卿留待帝，得帝，速來；若帝未還，吾得如意安撫城中，徐迎未晚。」乃分將壯士二千餘人登北城。將士謂熙至，皆投仗請降。既而熙久不至，拔兵無後繼，眾心疑懼，復下城赴苑，遂皆潰去。拔為城中人所殺。丙寅，熙微服匿於林中，為人所執，送於雲，雲數而殺之，並其諸子。雲複姓高氏。
白話慕容熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭越城歸附慕容熙，說營中士兵同心效忠，只等軍隊到來。慕容熙聽說，驚慌出走，左右沒人敢追迫。慕容熙順著溝渠潛遁，過了很久，左右奇怪他還不回來，一起尋找他，只找到衣冠，不知去向。中領軍慕容拔對中常侍郭仲說：「大事將要成功，而皇帝無故自己驚慌，實在奇怪。然而城內盼望等待，到了必定成功，不可停留。我應當先去趨赴城內，你留下等待皇帝，得到皇帝，快來；如果皇帝還沒回來，我若得如願安撫城中，慢慢迎接也不晚。」於是分率壯士二千多人登上北城。將士以為慕容熙到了，都放下兵器請降。不久慕容熙久久不到，慕容拔的軍隊沒有後繼，眾心疑惑恐懼，又下城奔赴苑中，於是全都潰散。慕容拔被城中人殺死。丙寅日，慕容熙換了便服藏在林中，被人捉住，送給慕容雲，慕容雲數說他的罪過而殺了他，連同他的幾個兒子。慕容雲恢復高氏的姓氏。
幽州刺史上庸公懿以支降魏，魏以懿為平州牧、昌黎王。懿，評之孫也。
白話幽州刺史上庸公慕容懿率支郡投降北魏，北魏任命慕容懿為平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容評的孫子。
魏主珪自濡源西如參合陂，乃還平城。
白話魏主拓跋珪從濡源向西到參合陂，於是返回平城。
禿髮珪檀復貳於秦，遣使邀乞伏熾磐，熾磐斬其使，送長安。
白話禿髮傉檀又對後秦懷有二心，派遣使者邀約乞伏熾磐，乞伏熾磐斬殺他的使者，送到長安。
南燕王超母妻猶在秦，超遣御史中丞封愷使於秦以請之。秦王興曰：「昔苻氏之敗，太樂諸伎悉入於燕。燕今稱籓，送伎或送吳口千人，所請乃可得也。」超與群臣議之，左僕射段暉曰：「陛下嗣守社稷，不宜以私親之故遂降尊號；且太樂先代遺音，不可與也，不如掠吳口與之。」尚書張華曰：「侵掠鄰國，兵連禍結，引既能往，彼亦能來，非國家之福也。陛下慈親在人掌握，豈可靳惜虛名，不為之降屈乎！中書令韓范嘗與秦王俱為苻氏太子舍人，若使之往，必得如志。」超從之，乃使韓范聘於秦，稱籓奉表。
白話南燕王慕容超的母親和妻子還在後秦，慕容超派遣御史中丞封愷出使後秦請求接回。秦王姚興說：「從前苻氏敗亡時，太樂中的樂伎都歸了燕。燕現在要是稱藩，送還樂伎或送吳地人口一千人，所請求的才能答應。」慕容超與群臣商議，左僕射段暉說：「陛下繼守社稷，不應該因為私親的緣故就降低尊號；而且太樂是先代的遺音，不可給予，不如掠取吳地人口給他。」尚書張華說：「侵掠隣國，兵連禍結，我們能去，他們也能來，不是國家的福分。陛下的慈親在別人掌握之中，豈可吝惜虛名，不為她降屈呢！中書令韓范曾與秦王同為苻氏的太子舍人，如果派他去，必定能如願。」慕容超聽從，於是派韓范到後秦聘問，稱藩並奉上表章。
慕容凝言於興曰：「燕王得其母妻，不復可臣，宜先使送伎。」興乃謂范曰：「朕歸燕王家屬必矣，然今天時尚熱，當俟秋涼。」八月，秦使員外散騎常侍韋宗聘於燕。超與群臣議見宗之禮，張華曰：「陛下前既奉表，今宜北面受詔。」封逞曰：「大燕七聖重光，奈何一旦為豎子屈節！」超曰：：「吾為太后屈，願諸君勿復言！」遂北面受詔。
白話慕容凝對姚興說：「燕王一旦得到他的母親妻子，就不再會做臣子，應該先讓他送來樂伎。」姚興於是對韓范說：「朕一定歸還燕王的家屬，但如今天氣還熱，應當等到秋涼。」八月，後秦派員外散騎常侍韋宗到燕國聘問。慕容超與群臣商議接見韋宗的禮節，張華說：「陛下先前已經奉上表章，如今應該面北接受詔書。」封逞說：「大燕七代聖主重光，怎麼能一旦向豎子屈節！」慕容超說：「我是為了太后而屈，希望諸君不要再說了！」於是面北接受詔書。
毛修之與漢嘉太守馮遷合兵擊楊承祖，斬之。修之欲進討譙縱，益州刺史鮑陋不可。修之上表言：「人之所以重生，實有生理可保。臣之情也，生塗已竭，所以借命朝露者，庶憑天威誅夷仇逆。今屢有可乘之機，而陋每違期不赴，臣雖效死寇庭，而救援理絕，將何以濟！」劉裕乃表襄城太守劉敬宣帥眾五千伐蜀，以劉道規為征蜀都督。
白話毛修之與漢嘉太守馮遷合兵進攻楊承祖，斬殺了他。毛修之想進一步討伐譙縱，益州刺史鮑陋不贊成。毛修之上表說：「人之所以看重生命，實在是因為有生存之理可以保全。為臣的心境，生路已經窮盡，之所以苟延性命於旦夕，是希望憑藉天威誅滅仇逆。如今屢次有可乘之機，而鮑陋每每違期不來，為臣即使效死於賊庭，而救援之理已絕，將怎麼辦！」劉裕於是上表請派襄城太守劉敬宣率眾五千討伐蜀地，任命劉道規為征蜀都督。
魏主珪如豺山宮。候官告：「司空庾岳服飾鮮麗，行止風采，擬則人君。」珪收岳，殺之。
白話魏主拓跋珪前往豺山宮。候官告發說：「司空庾岳服飾鮮麗，行止風采，比擬君王。」拓跋珪逮捕庾岳，殺了他。
北燕王雲以馮跋為都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尚書事，馮萬泥為尚書令，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將軍，孫護為尚書左僕射，張興為輔國大將軍。弘，跋之弟也。
白話北燕王高雲任命馮跋為都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尚書事，馮萬泥為尚書令，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將軍，孫護為尚書左僕射，張興為輔國大將軍。馮弘是馮跋的弟弟。
九月，譙縱稱籓於秦。
白話九月，譙縱向後秦稱藩。
禿髮檀將五萬餘人伐沮渠蒙遜，蒙遜與戰於均石，大破之。
白話禿髮傉檀率領五萬多人討伐沮渠蒙遜，沮渠蒙遜在均石與他交戰，大敗傉檀。
蒙遜進攻西郡太守楊統於日勒，降之。
白話沮渠蒙遜進攻西郡太守楊統於日勒，使之投降。
冬，十月，秦河州刺史彭奚念叛，降於禿髮辱檀，秦以乞伏熾磐行河州刺史。
白話冬天十月，後秦河州刺史彭奚念叛變，投降禿髮傉檀，後秦任命乞伏熾磐代理河州刺史。
南燕主超使左僕射張華、給事中守正元獻太樂伎一百二十人於秦，秦王乃還超母妻，厚其資禮而遣之，超親帥六宮迎於馬耳關。
白話南燕主慕容超派左僕射張華、給事中守正元向後秦獻上太樂樂伎一百二十人，秦王於是歸還慕容超的母親妻子，厚加資財禮物而遣送，慕容超親自率領六宮在馬耳關迎接。
夏王勃勃破鮮卑薛千等三部，降其眾以萬數，進攻秦三城已北諸戍，斬秦將楊丕、姚石生等。諸將皆曰：「陛下欲經營關中，宜先固根本，使人心有所憑系。高平山川險固，土田肥沃，可以定都。」勃勃曰：「陛下欲經營關中，宜先因根本，使人心有所憑系。高平山川險固，土田饒沃，可以定都。」勃勃曰：「卿知其一，未知其二。吾大業草創，士眾未多。姚興亦一時之雄，諸將用命，關中未可圖也。我今專固一城彼必並力於我，眾非其敵，亡可立待。不如以驍騎風馳，出其不意，救前則擊後，救後則擊前。使彼疲於奔命，我則游食自若。不及十年，嶺北、河東盡為我有。待興既死，嗣子闇弱，徐取長安，在吾計中矣。」於是侵掠嶺北，嶺北諸城門不晝啟。興乃歎曰：「吾不用黃兒之言，以至於此！」勃勃求婚於禿髮辱檀，辱檀不許。十一月，勃勃帥騎二萬擊辱檀，至於支陽，殺傷萬餘人，驅掠二萬七千餘口、牛羊數十萬而還。辱檀帥眾追之，焦朗曰：「勃勃天資雄健，御軍嚴整，未可輕也。不如從溫圍北渡，趣萬斛堆，阻水結營，扼其咽喉，百戰百勝之術也。」辱檀將賀連怒曰：「勃勃敗亡之餘，烏合之眾，奈何避之，示之以弱！宜急追之！』辱檀從之。勃勃於陽武下峽鑿凌埋車以塞路，勒兵逆擊辱檀，大破之，追奔八十餘里，殺傷萬計，名臣勇將死者什六七。辱檀與數騎奔南山，幾為追騎所得。勃勃積屍而封之，號曰髑髏台。勃勃又敗秦將張佛生於青石原，俘斬五千餘人。
白話夏王赫連勃勃擊破鮮卑薛千等三部，使他們的部眾上萬人投降，進攻後秦三城以北的各處戍守，斬殺後秦將領楊丕、姚石生等。諸將都說：「陛下想要經營關中，應該先鞏固根本，使人心有所依憑。高平山川險固，土地肥沃，可以定都。」赫連勃勃說：「（諸將說）陛下想經營關中，應該先依憑根本，使人心有所依憑。高平山川險固，土地饒沃，可以定都。」赫連勃勃說：「你們只知其一，不知其二。我的大業剛剛起步，士眾還不多。姚興也是一時的豪雄，諸將用命，關中還不能圖謀。我現在如果專守一城，他必定合力攻我，眾寡不敵，滅亡立等。不如以驍騎風馳，出其不意，救前則擊後，救後則擊前。使他們疲於奔命，我則游食自若。不出十年，嶺北、河東盡為我有。等到姚興死後，繼位的兒子闇弱，慢慢奪取長安，都在我的計畫之中。」於是侵掠嶺北，嶺北各城白天都不敢開門。姚興於是感嘆說：「我沒有聽黃兒（姚邕）的話，才到這地步！」赫連勃勃向禿髮傉檀求婚，傉檀不答應。十一月，赫連勃勃率騎二萬攻擊傉檀，到達支陽，殺傷一萬多人，驅掠二萬七千多口、牛羊數十萬而回。傉檀率眾追趕，焦朗說：「赫連勃勃天資雄健，治軍嚴整，不可輕視。不如從溫圍北渡，奔赴萬斛堆，依水結營，扼住他的咽喉，這是百戰百勝之術。」傉檀的將領賀連怒說：「赫連勃勃是敗亡的殘餘，烏合之眾，為什麼要避開他，向他示弱！應該急追！」傉檀聽從。赫連勃勃在陽武下峽鑿冰埋車以阻塞道路，整軍迎擊傉檀，大敗傉檀，追奔八十多里，殺傷以萬計，名臣勇將死者十分之六七。傉檀與數騎逃奔南山，幾乎被追騎捉住。赫連勃勃堆積屍體封土，稱為髑髏台。赫連勃勃又在青石原打敗後秦將領張佛生，俘虜斬殺五千多人。
辱檀懼外寇之逼，徙三百里內民皆入姑臧；國人駭怨，屠各成七兒因之作亂，一夕聚眾至數千人。殿中都尉張猛大言於眾曰：「主上陽武之敗，蓋恃眾故也。責躬悔過，何損於明，而諸君遽從此小人為不義之事！殿中兵今至，禍在目前矣！」眾聞之，皆散；七兒奔晏然，追斬之。軍咨祭酒染裒、輔國司馬邊憲等謀反，辱檀皆殺之。
白話傉檀畏懼外敵的逼迫，遷徙三百里以內的百姓都進入姑臧；國人驚駭怨恨，屠各人成七兒趁機作亂，一夜之間聚眾達數千人。殿中都尉張猛對眾人高聲說：「主上在陽武的失敗，大概是依恃人多之故。責躬悔過，對明主有何損害，而諸君竟跟從這個小人做不義之事！殿中兵現在就到，禍患就在眼前了！」眾人聽了，都散去；成七兒逃奔晏然，被追殺。軍咨祭酒染裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀把他們都殺了。
魏主珪還平城。
白話魏主拓跋珪返回平城。
十二月，戊子，武岡文恭侯王謐薨。
白話十二月戊子日，武岡文恭侯王謐去世。
是歲，西涼公暠以前表未報，復遣沙門法泉間行奉表詣建康。
白話這一年，西涼公李暠因為從前的表章沒有回音，又派遣僧人法泉抄小路奉表章到建康。
安皇帝己義熙四年（戊申，公元四零八年）
春，正月，甲辰，以琅邪王德文領司徒。
白話春天正月甲辰日，任命琅邪王司馬德文兼領司徒。
劉毅等不欲劉裕入輔政，議以中領軍謝混為揚州刺史，或欲令裕於丹徒領揚州，以內事付孟昶。遣尚書右丞皮沈以二議咨裕，沈先見裕記室錄事參軍劉穆之，具道朝議。穆之偽起如廁，密疏白裕曰：「皮沈之言不可從。」裕既見沈，且令出外，呼穆之問之。穆之曰：「晉朝失政日久，天命已移。公興復皇祚，勳高位重，今日形勢，豈得居謙，遂為守籓之將耶！劉、孟諸公，與公俱起布衣，共立大義以取富貴，事有前後，故一時相推，非為委體心服，宿定臣主之分也。勢均力敵，終相吞噬。揚州根本所繫，不可假人。前者以授王謐，事出權道；今若復以佗授，便應受制於人。一失權柄，無由可得，將來之危，難可熟念。今朝議如此，宜相酬答，必雲在我，措辭又難，唯應云：『神州治本，宰輔崇要，此事既大，非可懸論，便暫入朝，共盡同異。』公至京邑，彼必不敢越公更授餘人明矣。」裕從之。朝廷乃征裕為侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史如故。裕表解兗州，以諸葛長民為青州刺史，鎮丹徒，劉道憐為并州刺史，戍石頭。
白話劉毅等人不希望劉裕入朝輔政，商議任命中領軍謝混為揚州刺史，有人想讓劉裕在丹徒兼領揚州，把內事交付孟昶。派遣尚書右丞皮沈拿這兩種議案徵詢劉裕，皮沈先見劉裕的記室錄事參軍劉穆之，詳細說了朝中議論。劉穆之假裝起身如廁，秘密寫信稟告劉裕說：「皮沈的話不可聽從。」劉裕見過皮沈後，先讓他出去，召喚劉穆之詢問。劉穆之說：「晉朝失政已久，天命已經轉移。您興復皇室，功勳高、地位重，今日的形勢，豈能謙居，竟做一個守藩的將領呢！劉毅、孟昶諸公，與您同起布衣，共立大義以取富貴，事情有先後，所以一時互相推讓，並非真心服膺、早定君臣之分。勢均力敵，終究互相吞噬。揚州是根本所繫，不可假手他人。先前授予王謐，是出於權宜；如今如果再授給別人，便要受制於人。一旦失去權柄，無從復得，將來的危險，難以盡述。如今朝廷議論如此，應當應答，如果說『由我決定』，措辭又難，只應說：『神州是治本，宰輔尊要，這事關係重大，不可空論，我暫且入朝，共同詳議異同。』您到了京城，他們必定不敢越過您另授他人，這是顯然的。」劉裕聽從。朝廷於是徵召劉裕為侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史照舊。劉裕上表辭去兗州，任命諸葛長民為青州刺史，鎮守丹徒，劉道憐為并州刺史，戍守石頭城。
庚申，武陵忠敬王遵薨。
白話庚申日，武陵忠敬王司馬遵去世。
魏主珪如豺山宮，遂至寧川。南燕主超尊其母段氏為皇太后，妻呼延氏為皇后。超祀南郊，有獸如鼠而赤，大如馬，來至壇側。須臾，大風，晝晦，羽儀帷幄皆毀裂。超懼，以問太史令成公綏，對曰：「陛下信用奸佞、誅戮賢良、賦斂繁多、事役殷重之所致也。」超乃大赦，黜公孫五樓等。俄而復用之。
白話魏主拓跋珪前往豺山宮，接著到了寧川。南燕主慕容超尊他的母親段氏為皇太后，妻子呼延氏為皇后。慕容超在南郊祭祀，有一隻像老鼠而紅色、大如馬的野獸，來到祭壇旁邊。一會兒，大風，白天昏暗，羽儀帷帳都毀裂。慕容超恐懼，拿這事問太史令成公綏，回答說：「這是陛下信任姦佞、誅戮賢良、賦稅繁多、徭役繁重的緣故。」慕容超於是大赦，貶黜公孫五樓等人。不久又起用他們。
北燕王雲立妻李氏為皇后，子彭城為太子。
白話北燕王高雲立妻子李氏為皇后，兒子高彭城為太子。
三月，庚申，葬燕王熙及苻後於徽平陵，謚熙曰昭文皇帝。
白話三月庚申日，把燕王慕容熙和苻皇后安葬在徽平陵，諡慕容熙為昭文皇帝。
高句麗遣使聘北燕，且敘宗族，北燕王雲遣侍御史李拔報之。
白話高句麗派遣使者到北燕聘問，並敘說宗族關係，北燕王高雲派遣侍御史李拔回訪。
夏，四月，尚書左僕射孔安國卒；甲午，以吏部尚書孟昶代之。
白話夏天四月，尚書左僕射孔安國去世；甲午日，任命吏部尚書孟昶代替他。
北燕大赦。
白話北燕大赦。
五月，北燕以尚書令馮萬泥為幽、冀二州牧，鎮肥如；中軍將軍馮乳陳為并州牧，鎮白狼；撫軍大將軍馮素弗為司隸校尉；司隸校尉務銀提為尚書令。
白話五月，北燕任命尚書令馮萬泥為幽冀二州牧，鎮守肥如；中軍將軍馮乳陳為并州牧，鎮守白狼；撫軍大將軍馮素弗為司隸校尉；司隸校尉務銀提為尚書令。
譙縱遣使稱籓於秦，又與盧循潛通。縱上表請桓謙於秦，欲與之共擊劉裕。秦王興以問謙，謙曰：「臣之累世，著恩荊、楚，若得因巴、蜀之資，順流東下，士民必翕然響應。」興曰：「小水不容巨魚，若縱之才力自足辦事，亦不假君以為鱗翼。宜自求多福。」遂遣之。謙至成都，虛懷引士；縱疑之，置於龍格，使人守之。謙泣謂諸弟曰：「姚主之言神矣！」
白話譙縱派遣使者向後秦稱藩，又與盧循暗中勾結。譙縱上表向後秦請求桓謙，想與他共同攻擊劉裕。秦王姚興拿這事問桓謙，桓謙說：「臣的家族累世，在荊楚施恩，如果能憑藉巴蜀的資財，順流東下，士民必定欣然響應。」姚興說：「小水容不下大魚，如果譙縱的才力足以成事，也就不需要借您做鱗翼。您還是自求多福吧。」於是遣送桓謙。桓謙到成都，虛心招引士人；譙縱懷疑他，把他安置在龍格，派人看守。桓謙流淚對諸弟說：「姚主的話真神了！」
秦王興以禿髮辱檀外內多難，欲因而取之，使尚書郎韋宗往覘之。辱檀與宗論當世大略，縱橫無窮。宗退，歎曰：「奇才英器，不必華夏，明智敏識，不必讀書，吾乃今知九州之外，《五經》之表，復自有人也。」歸，言於興曰：「涼州雖弊，辱檀權譎過人，未可圖也。」興曰：「劉勃勃以烏合之眾猶能破之，況我舉天下之兵以加之乎！」宗曰：「不然。形移勢變，返覆萬端，陵人者易敗，戒懼者難攻。辱檀之所以敗於勃勃者，輕之也。今我以大軍臨之，彼必懼而求全。臣竊觀群臣才略，無辱檀之比者，雖以天威臨之，亦未敢保其必勝也。」興不聽，使其子中軍將軍廣平公弼、後軍將軍斂成、鎮遠將軍乞伏乾歸帥步騎三萬襲辱檀，左僕射齊難帥騎二萬討勃勃。吏部尚書尹昭諫曰：「辱檀恃其險遠，故敢違慢；不若詔沮渠蒙遜及李暠討之，使自相困斃，不必煩中國之兵也。」亦不聽。
白話秦王姚興因為禿髮傉檀外內多難，想趁機攻取他，派尚書郎韋宗前去窺探。傉檀與韋宗議論當世大略，縱橫無窮。韋宗退下，感嘆說：「奇才英器，不一定出在中原，明智敏識，不一定靠讀書，我現在才知道九州之外、《五經》之表，另自有人才。」回來，對姚興說：「涼州雖然疲敝，傉檀權謀過人，不可圖謀。」姚興說：「劉勃勃以烏合之眾還能擊破他，何況我舉天下之兵去加臨他呢！」韋宗說：「不然。形勢轉移變化，反覆萬端，欺凌人的容易失敗，戒懼的難以進攻。傉檀之所以敗給勃勃，是因為輕視他。如今我以大軍臨之，他必定懼怕而求自全。臣私下觀察群臣才略，沒有能比得上傉檀的，即使以天威臨之，也不敢保證必勝。」姚興不聽，派他的兒子中軍將軍廣平公姚弼、後軍將軍斂成、鎮遠將軍乞伏乾歸率步騎三萬襲擊傉檀，左僕射齊難率騎二萬討伐赫連勃勃。吏部尚書尹昭諫阻說：「傉檀依仗其險遠，所以敢於違抗怠慢；不如詔令沮渠蒙遜和李暠討伐他，使他們自相困斃，不必煩勞中原之兵。」也不聽。
興遺辱檀書曰：「今遣齊難討勃勃，恐其西逸，故令弼等於河西邀之。」辱檀以為然，遂不設備。弼濟自金城，姜紀言於弼曰：「今王師聲言討勃勃，辱檀猶豫，守備未嚴，願給輕騎五千，掩其城門，則山澤之民皆為吾有，孤城無援，可坐克也。」弼不從。進至漠口，昌松太守蘇霸閉城拒之，弼遣人諭之使降，霸曰：「汝棄信誓而代與國，吾有死而已，何降之有！」弼進攻，斬之，長驅至姑臧。辱檀嬰城固守，出奇兵擊弼，破之，弼退據西苑。城中人王鐘等謀為內應，事洩，辱檀欲誅首謀者而赦其餘，前軍將軍伊力延侯曰：「今強寇在外，而奸人竊發於內，危孰甚焉！不悉坑之，何以懲後！」辱檀從之，殺五千餘人。命郡縣悉散牛羊於野，斂成縱兵鈔掠；辱檀遣鎮北大將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等擊之，秦兵大敗，斬首七千餘級。姚弼固壘不出，辱檀攻之，未克。
白話姚興送信給傉檀說：「如今派齊難討伐赫連勃勃，怕他向西逃逸，所以令姚弼等人在河西攔截他。」傉檀信以為真，於是不設防備。姚弼從金城渡河，姜紀對姚弼說：「如今王師聲稱討伐勃勃，傉檀猶豫，守備不嚴，希望給我輕騎五千，掩襲他的城門，那麼山澤之民都為我們所有，孤城無援，可以坐取。」姚弼不聽。進軍到漠口，昌松太守蘇霸閉城拒守，姚弼派人曉諭他投降，蘇霸說：「你們背棄信誓而攻擊與國，我只有一死罷了，有什麼可降的！」姚弼進攻，斬殺他，長驅直入到姑臧。傉檀據城固守，出奇兵攻擊姚弼，擊破他，姚弼退據西苑。城中人王鐘等謀劃做內應，事情洩露，傉檀想誅殺首謀者而赦免其餘，前軍將軍伊力延侯說：「如今強寇在外，而姦人在內暗中發動，還有什麼比這更危險的！不全部坑殺，怎麼懲戒後人！」傉檀聽從，殺了五千多人。命令郡縣把牛羊都散放在野外，斂成縱兵抄掠；傉檀派鎮北大將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等進攻他，秦兵大敗，斬首七千多級。姚弼固守營壘不出，傉檀進攻他，未能攻克。
秋，七月，興遣衛大將軍常山公顯帥騎二萬，為諸軍後繼，至高平，聞弼敗，倍道赴之。顯遣善射者孟欽等五人挑戰於涼風門，弦未及發，辱檀材官將軍宋益等迎擊，斬之。顯乃委罪斂成，遣使謝辱檀，慰撫河外，引兵還。辱檀遣使者徐宿詣秦謝罪。
白話秋天七月，姚興派衛大將軍常山公姚顯率騎二萬，作為各軍的後繼，到高平，聽說姚弼失敗，倍道兼程奔赴。姚顯派善射的孟欽等五人在涼風門挑戰，弓弦還沒來得及拉開，傉檀的材官將軍宋益等迎擊，斬殺他們。姚顯於是歸罪於斂成，派遣使者向傉檀謝罪，安撫河外，率兵返回。傉檀派遣使者徐宿到後秦謝罪。
夏王勃勃聞秦兵且至，退保河曲。齊難以勃勃既遠，縱兵野掠。勃勃潛師襲之，俘斬七千餘人。難引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虜其將士萬三千人。於是嶺北夷、夏附於勃勃者以萬數，勃勃皆置守宰以撫之。
白話夏王赫連勃勃聽說後秦軍隊將到，退守河曲。齊難因為赫連勃勃已經遠去，放兵在野外擄掠。赫連勃勃暗中進軍襲擊他，俘虜斬殺七千多人。齊難率兵退走，赫連勃勃追到木城，擒獲他，俘虜他的將士一萬三千人。於是嶺北的夷、夏依附赫連勃勃的以萬計，赫連勃勃都設置守宰來撫育他們。
司馬叔璠自蕃城寇鄒山，魯郡太守徐邵棄城走，車騎長史劉鐘擊卻之。
白話司馬叔璠從蕃城侵犯鄒山，魯郡太守徐邵棄城逃走，車騎長史劉鐘擊退他。
北燕王雲封慕容歸為遼東公，使主燕祀。
白話北燕王高雲封慕容歸為遼東公，讓他主持燕國的祭祀。
劉敬宣既入峽，遣巴東太守溫祚以二千人出外水，自帥益州刺史鮑陋、輔國將軍文處茂、龍驤將軍時延祖由墊江轉戰而前。譙縱求救於秦，秦王興遣平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏將兵二萬赴之。敬宣軍至黃虎，去成都五百里。縱輔國將軍譙道福悉眾拒嶮，相持六十餘日，敬宣不得進；食盡，軍中疾疫，死者太半，乃引軍還，敬宣坐免官，削封三分之一，荊州刺史劉道規以督統降號建威將軍。九月，劉裕以敬宣失利，請遜位，詔降為中軍將軍，開府如故。劉毅欲以重法繩宣，裕保護之，何無忌謂毅曰：「奈何以私憾傷至公！」毅乃止。
白話劉敬宣進入峽中後，派遣巴東太守溫祚率二千人從外水出兵，自己率益州刺史鮑陋、輔國將軍文處茂、龍驤將軍時延祖由墊江轉戰而前。譙縱向後秦求救，秦王姚興派遣平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏率兵二萬赴援。劉敬宣的軍隊到黃虎，離成都五百里。譙縱的輔國將軍譙道福盡率眾兵拒守險要，相持六十多天，劉敬宣不能前進；糧食用盡，軍中瘟疫，死者大半，於是引軍退回，劉敬宣因此被免官，削去封邑三分之一，荊州刺史劉道規因督統之責降號為建威將軍。九月，劉裕因劉敬宣失利，請求退位，詔令降他為中軍將軍，開府照舊。劉毅想用重法懲治劉敬宣，劉裕保護他，何無忌對劉毅說：「怎麼能因私怨而傷害公義！」劉毅才作罷。
乞伏熾磐以秦政浸衰，且畏秦之攻襲，冬，十月，招結諸部二萬餘人築城於□□良山而據之。
白話乞伏熾磐因為後秦政事漸衰，又畏懼後秦的攻襲，冬天十月，招集各部二萬多人在良山築城佔據。
十一月，禿髮辱檀復稱涼王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏為王后，世子武台為太子，錄尚書事。左長史趙晁、右長史郭幸為尚書左、右僕射，昌松侯俱延為太尉。
白話十一月，禿髮傉檀又稱涼王，大赦，改年號為嘉平，設置百官。立夫人折掘氏為王后，世子武台為太子、錄尚書事。左長史趙晁、右長史郭幸為尚書左、右僕射，昌松侯俱延為太尉。
南燕汝水竭。河凍皆合，而澠水不冰。南燕王超惡之，問於李宣，對曰：「澠水無冰，良由逼帶京城，近日月也。」超大悅，賜朝服一具。
白話南燕汝水乾涸。河流都結冰，而澠水不結冰。南燕王慕容超厭惡此事，問李宣，回答說：「澠水不結冰，實在是因為它逼近環繞京城，接近日月之氣。」慕容超大喜，賜給他一套朝服。
十二月，乞伏熾磐攻彭奚念於枹罕，為奚念所敗而還。
白話十二月，乞伏熾磐在枹罕進攻彭奚念，被彭奚念打敗而回。
是歲，魏主珪殺高邑公莫題。初，拓跋窟咄之伐珪也，題以珪年少，潛以箭遺窟咄曰：「三歲犢豈能勝重載邪！」珪心銜之。至是，或告題居處倨傲、擬則人主者，珪使人以箭示題而謂之曰：「三歲犢果何如？」題父子對泣。詰朝，收斬之。
白話這一年，魏主拓跋珪殺死高邑公莫題。當初，拓跋窟咄攻打拓跋珪時，莫題因拓跋珪年輕，暗中送箭給拓跋窟咄說：「三歲的小牛豈能勝重任！」拓跋珪心裡記恨。到這時，有人告發莫題居處倨傲、比擬人主，拓跋珪派人拿箭給莫題看，對他說：「三歲的小牛究竟如何？」莫題父子相對哭泣。次日早晨，逮捕斬殺他。