卷115

白話春天，正月，庚寅日（初一），南燕君主慕容超在朝會上接見群臣，感嘆太樂（宮廷樂舞機構）不齊備，商議擄掠晉人來補充樂伎。領軍將軍韓言卓說：「先帝因為舊都傾覆，才收斂羽翼退守三齊之地。陛下不撫養士人、讓百姓休養生息，以等待魏國的破綻，恢復先祖的基業，反而去侵掠南邊的鄰國，擴大仇敵，這可以嗎！」慕容超說：「我的計劃已經定了，不跟你說。」

白話辛卯日，實行大赦。

白話庚戌日，任命劉毅為衛將軍、開府儀同三司。劉毅喜愛人才、禮遇士人，當世的知名人士沒有不聚集到他門下的，唯獨揚州主簿、吳郡人張邵不去。有人問他，張邵說：「主公是當世的傑出人物，何必多問！」

白話秦王姚興派遣他的弟弟平北將軍姚沖、征虜將軍狄伯支等人率領四萬騎兵攻擊夏王赫連勃勃。姚沖到達嶺北，圖謀回軍襲擊長安，狄伯支不聽從，於是作罷；姚沖因而用毒酒殺死狄伯支以滅口。

白話秦王姚興派遣使者冊封譙縱為大都督、相國、蜀王，加授九錫，可以秉承皇帝旨意自行封官授職，一切都依照帝王的禮儀。

白話二月，南燕將領慕容興宗、斛谷提、公孫歸等人率領騎兵侵犯宿豫，攻下該城，大肆擄掠後離去，挑選男女二千五百人交給太樂去教習樂舞。公孫歸是公孫五樓的哥哥。這時，公孫五樓擔任侍中、尚書、兼領左衛將軍，獨自總攬朝政，宗族親戚都居於顯要職位，王公內外沒有不怕他的。南燕君主慕容超評議宿豫之戰的功勞，封斛谷提等人為郡公、縣公。桂林王慕容鎮進諫說：「這幾個人，勞民傷財、損耗兵力，為國家結下仇怨，有什麼功勞而受封？」慕容超發怒，不回答。尚書都令史王儼諂媚奉承公孫五樓，連年多次升遷，官至左丞。國人為此編了歌謠說：「想要得封侯，就去巴結五樓。」慕容超又派公孫歸等人侵犯濟南，俘虜男女一千多人而離去。從彭城以南，百姓都聚集到堡壘中自衛。詔令并州刺史劉道憐鎮守淮陰來防備南燕。

白話乞伏熾磐到上邽去拜見西秦太原公乞伏懿，彭奚念乘虛攻打他。乞伏熾磐聽說後，大怒，不向乞伏懿告別就返回，攻擊彭奚念，擊敗了他，於是包圍枹罕。乞伏乾歸跟隨秦王姚興到了平涼；乞伏熾磐攻克枹罕後，派人告訴乞伏乾歸，乞伏乾歸逃回苑川。

白話馮翊人劉厥聚集數千人，佔據萬年縣作亂，秦國太子姚泓派遣鎮軍將軍彭白狼率領東宮禁衛兵討伐他，斬殺劉厥，赦免他的其餘黨羽。眾將領請求發布捷報，上表時誇大首級數目。姚泓不允許，說：「主上把後方的事委託給我，我卻不能遏止寇賊叛逆，應當責備自己、請求治罪，怎敢誇大虛妄、自以為功呢！」

白話秦王姚興從平涼前往朝那，聽說姚沖的陰謀，賜姚沖自殺。

白話三月，劉裕上表請求討伐南燕，朝中議論都認為不可，只有左僕射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹認為必定能攻克，勸劉裕出兵。劉裕任命孟昶監管中軍留府事務。謝裕是謝安哥哥的孫子。

白話當初，苻氏敗亡時，王猛的孫子王鎮惡前來投奔，被任命為臨澧令。王鎮惡不善騎馬，拉弓也很弱，但很有謀略，善於果斷決策，喜歡議論軍國大事。有人向劉裕推薦王鎮惡，劉裕和他交談，很喜歡他，就留他住下。第二天早晨，對僚屬說：「我聽說將門出將才，王鎮惡確實如此。」當即任命他為中軍參軍。

白話恆山發生山崩。

白話夏天，四月，乞伏乾歸到枹罕，留下世子乞伏熾磐鎮守，收攏部眾得到二萬人，遷都到度堅山。

白話雷擊震壞了北魏天安殿的東廂。魏主拓跋珪厭惡這件事，命令左校用衝車攻打東、西廂，都毀掉。當初，拓跋珪服用寒食散，久而久之，藥性發作，性情多躁動不安，喜怒無常，到這時更加嚴重。加上災異多次出現，占卜的人多說將有急變發生在身邊近臣之中。拓跋珪憂愁煩悶、心神不安，有時好幾天不吃飯，有時通宵不睡，追思平生的成敗得失，自言自語不停。他懷疑群臣左右都不可信，每次百官來奏事到面前，就追憶他們舊日的過惡，動輒殺掉；其餘的人，有的面色有變，有的呼吸不調，有的舉步失態，有的言語差錯，都被認為是心懷惡意、表現於外，往往親手擊殺，死的人都陳列在天安殿前。朝廷中人不能自保，百官苟且免禍，互不監督約束；盜賊公然橫行，里巷之間，人跡稀少。拓跋珪也知道這種情況，說：「朕故意放縱他們才這樣，等過了災年，再來清理整治。」這時，群臣畏罪，多不敢求見親近，只有著作郎崔浩恭敬勤奮不懈怠，有時整天不回家。崔浩是吏部尚書崔宏的兒子。崔宏從不違背旨意，也不諂媚阿諛，所以崔宏父子獨獨不被責罰。

白話夏王赫連勃勃率領二萬騎兵攻打秦國，掠取平涼雜胡七千多戶，進軍屯駐於依力川。

白話己巳日，劉裕從建康出發，率領水軍從淮河進入泗水。五月，到下邳，留下船艦、輜重，步行進軍到琅邪。所經過的地方都修築城壘，留兵守衛。有人對劉裕說：「燕人如果堵塞大峴的險要，或者堅壁清野，大軍深入，不僅無功，還將不能自己回來，怎麼辦？」劉裕說：「我考慮得很熟了。鮮卑人貪婪，不懂長遠之計，進則貪圖擄獲，退則吝惜禾苗，認為我孤軍遠入，不能持久，不過是進佔臨朐、退守廣固，一定不能守險清野，我敢為各位擔保。」

白話南燕君主慕容超聽說有晉軍，召集群臣商議。征虜將軍公孫五樓說：「吳地兵卒輕捷果敢，利在速戰，不可與之爭鋒。應當據守大峴，使他們不能進入，拖延時間，挫傷他們的銳氣，然後慢慢挑選精銳騎兵二千，沿海向南，斷絕他們的糧道，另外命令段暉率領兗州兵眾，沿山向東而下，前後夾擊，這是上策。分別命令地方官依險自守，核實資糧儲備之外，其餘全部燒毀，割除禾苗，使敵人無所依靠，他們這支僑軍沒有糧食，求戰不得，旬月之間，可以坐著制服，這是中策。放縱賊軍進入大峴，出城迎戰，這是下策。」慕容超說：「現在天上的歲星在齊地，以天道推論，不戰自勝。客主形勢懸殊，以人事來說，他們遠來疲憊，勢必不能持久。我據有五州之地，擁有富庶的百姓，鐵騎成群，麥禾遍野，何必割苗徙民，反而自己削弱呢！不如放他們進入大峴，用精騎踐踏他們，何愁不能攻克！」輔國將軍廣寧王賀賴盧苦苦勸諫不被採納，退下來對公孫五樓說：「必定這樣的話，亡國就沒有幾天了！」太尉桂林王慕容鎮說：「陛下如果認為騎兵利於平地，就應當出大峴迎戰，戰而不勝，還可以退守，不應該放敵人進入大峴，自己拋棄險要。」慕容超不聽。慕容鎮出來，對韓言卓說：「主上既不能迎戰退敵，又不肯徙民清野，引敵入腹地，坐等被攻圍，太像劉璋了。今年國家滅亡，我必為之而死。你是中原士人，又要被紋身了。」慕容超聽說，大怒，逮捕慕容鎮下獄。於是收攏莒、梁父的守軍，修整城防，挑選士卒馬匹，等待晉軍。

白話劉裕越過大峴，燕兵不出戰。劉裕舉手指天，喜形於色。左右說：「您還沒見到敵人就先高興，為什麼？」劉裕說：「軍隊已經過了險要，士卒有必死的決心；多餘的糧食還留在田裡，人沒有匱乏的擔憂。敵人已經落入我掌握之中了。」六月己巳日，劉裕到達東莞。慕容超先派公孫五樓、賀賴盧及左將軍段暉等，率領步騎五萬屯駐臨朐，聽說晉兵進入大峴，親自率領步騎四萬前往會合，派公孫五樓率騎兵進佔巨蔑水。前鋒孟龍符與之交戰，擊破他們，公孫五樓退走。劉裕用四千輛車作為左右翼，並排行進緩緩推進，與燕兵在臨朐城南交戰，太陽偏西，勝負還未決定。參軍胡藩對劉裕說：「燕軍全部出兵作戰，臨朐城中留守必然很少，希望用奇兵從小道攻取該城，這就是韓信破趙的辦法。」劉裕派胡藩及諮議參軍檀韶、建威將軍河內人向彌，悄悄率軍出到燕兵背後，攻打臨朐，聲稱輕裝部隊從海道到了，向彌穿甲先登，於是攻克臨朐。慕容超大驚，單騎到城南投奔段暉。劉裕趁機縱兵奮擊，燕眾大敗，斬殺段暉等大將十餘人，慕容超逃回廣固，晉軍獲得他的玉璽、御輦及豹尾。劉裕乘勝追擊敗兵到廣固，丙子日，攻克其外城，慕容超收攏部眾退保內城。劉裕修築長圍守困，圍牆高達三丈，挖了三道壕溝；撫慰接納投降歸附的人，選拔賢能俊才，華夏、夷族都非常高興。於是憑藉齊地的糧食儲備，完全停止江淮的漕運。

白話慕容超派尚書郎張綱向秦國求救，赦免桂林王慕容鎮，任命他為錄尚書、都督中外諸軍事，召見，向他道歉，並且問計。慕容鎮說：「百姓之心，繫於一人。現今陛下親自統率六軍，奔敗而回。群臣離心，士民喪氣。聽說秦人自己有內患，怕是無暇分兵救人。逃散回來的士卒還有數萬，應當全部拿出金帛來引誘他們，再決一戰。如果天命助我，必能破敵；如果不然，死也光榮，比起閉門等死，不是更好嗎！」司徒樂浪王慕容惠說：「不對。晉兵乘勝，氣勢百倍，我們以敗軍之卒對抗，不也難嗎！秦雖然與赫連勃勃相持，不足以成為禍患；而且與我們分據中原，形勢如唇齒，豈能不來相救！只是不派大臣就不能得到重兵，尚書令韓范為燕、秦兩國所看重，應當派他去求救。」慕容超聽從。

白話秋天，七月，加授劉裕為北青、冀二州刺史。

白話南燕尚書略陽人垣尊及弟弟京兆太守垣苗越城前來投降，劉裕任命他們為行參軍。垣尊、垣苗都是慕容超所委任的親信。

白話有人對劉裕說：「張綱有巧妙的構思，如果得到張綱讓他製造攻城器械，廣固必定可以攻下。」正好張綱從長安回來，泰山太守申宣抓獲他，送給劉裕。劉裕把張綱升到樓車上，讓他繞城呼喊說：「劉勃勃大破秦軍，沒有救兵來了。」城中人沒有不變色的。江南每次發兵及派使者到廣固，劉裕總是偷偷派兵夜裡迎接，第二天，張旗鳴鼓而來，北方百姓拿著兵器、背著糧食歸附劉裕的，每天以千計。圍城更加急迫，張華、封愷都被劉裕俘獲，慕容超請求割大峴以南之地做藩臣，劉裕不允許。

白話秦王姚興派使者對劉裕說：「慕容氏與我們鄰好，現在晉國攻打他們很急，秦已經派鐵騎十萬屯駐洛陽；晉軍若不退還，我們將長驅而進。」劉裕叫來秦使者說：「告訴你們姚興：我攻克燕之後，休兵三年，就會奪取關中、洛陽。現在如果能自送上門，就快點來！」劉穆之聽說有秦使，快馬進見劉裕，而秦使者已經走了。劉裕把所說的話告訴劉穆之，劉穆之責怪他說：「平日事無大小，您一定讓我預謀，這事應當好好商議，為何離去時就匆忙這樣回答！這話不足以威懾敵人，恰恰足以激怒他。如果廣固還沒攻下，羌寇突然到來，不知拿什麼應對？」劉裕笑著說：「這是軍機，不是你能理解的，所以沒告訴你。用兵貴在神速，他如果真能赴救，必怕被我知道，豈能先派信使，預設這番話！這是自我誇大的言辭。晉師不出兵，已經很久了。羌人見我們討伐齊地，才會內心恐懼。自保都來不及，怎能救人呢！」

白話乞伏乾歸重新即秦王位，大赦，改年號為更始，公卿以下都恢復原職。

白話在魏國的慕容氏一百多家，圖謀逃走，魏主拓跋珪把他們全部殺掉。

白話當初，魏太尉穆崇與衛王拓跋儀埋伏甲士圖謀殺害魏主拓跋珪，沒有成功；拓跋珪珍惜穆崇、拓跋儀的功勞，秘而不問。等到拓跋珪生病，多殺大臣，拓跋儀自己疑懼而出逃，追獲了他。八月，賜拓跋儀自殺。

白話封融到劉裕處投降。

白話九月，加授劉裕為太尉，劉裕堅決推辭。

白話秦王姚興親自率軍攻擊夏王赫連勃勃，到達貳城，派安遠將軍姚詳等分別督運糧租。赫連勃勃乘虛突然到來，姚興恐懼，想輕騎前往姚詳等處。右僕射韋華說：「如果皇帝御駕一動，眾心驚懼，必定不戰自潰，姚詳的營壘也未必能到。」姚興與赫連勃勃交戰，秦兵大敗，將軍姚榆生被赫連勃勃擒獲，左將軍姚文宗等奮力作戰，赫連勃勃才退去，姚興返回長安。赫連勃勃又攻打秦的敕奇堡、黃石固、我羅城，都攻下，遷徙七千多戶到大城，任命他的丞相右地代兼任幽州牧來鎮守。

白話當初，姚興派衛將軍姚強率領步騎一萬，隨韓范前往洛陽與姚紹會合，合兵以救南燕，等到被赫連勃勃打敗，召回姚強的兵回長安。韓范嘆息說：「天要滅燕了！」南燕尚書張俊從長安回來，投降劉裕，因而勸劉裕說：「燕人所依仗的，是認為韓范必能招來秦軍，現在得到韓范展示給他們看，燕必定投降了。」劉裕於是上表請任韓范為散騎常侍，並且寫信招降他，長水校尉王蒲勸韓范投奔秦，韓范說：「劉裕起於平民，消滅桓玄，恢復晉室；現在興兵伐燕，所向崩潰，這大概是天授，不是人力。燕亡，秦就是下一個了，我不可以再受辱。」於是投降劉裕。劉裕帶著韓范繞城，城中人情離散沮喪。有人勸燕主慕容超殺韓范家屬，慕容超因為韓范的弟弟韓言卓盡忠無二，連同韓范家屬一起赦免。

白話冬天，十月，段宏從魏國投奔劉裕。

白話張綱為劉裕製造攻城器械，極盡各種奇巧。慕容超憤怒，把張綱的母親懸掛在城上，肢解了她。

白話西秦王乞伏乾歸立夫人邊氏為王后，世子乞伏熾磐為太子，仍命乞伏熾磐都督中外諸軍、錄尚書事。任命屋引破光為河州刺史，鎮守枹罕；以南安人焦遺為太子太師，參與謀劃軍國大事。乞伏乾歸說：「焦生不只是名儒，更是王佐之才。」對乞伏熾磐說：「你侍奉他應當像侍奉我一樣。」乞伏熾磐在床下拜焦遺。焦遺的兒子焦華極孝，乞伏乾歸想把女兒嫁給他，他推辭說：「凡是娶妻，是想要與她共同侍奉雙親。現在以王姬之貴，下嫁茅草之士，實在不是匹配，臣怕她欠缺治理家務的能力，不是所願。」乞伏乾歸說：「你所行的，是古人之事，孤的女兒不足以強迫你。」於是任命他為尚書民部郎。

白話北燕王高雲自以為無功德而居大位，內心懷有危懼，常蓄養壯士作為親信爪牙。寵臣離班、桃仁專管禁衛，賞賜以巨萬計，衣食起居都與他們相同，而離班、桃仁貪得無厭，仍有怨恨。戊辰日，高雲到東堂，離班、桃仁懷藏劍、拿著紙進入，聲稱有事啟奏。離班拔劍擊高雲，高雲用几案抵擋，桃仁從旁邊擊高雲，殺了他。

白話馮跋登上洪光門觀察動靜，帳下督張泰、李桑對馮跋說：「這小子能成什麼事，請為您斬了他們！」於是奮劍而下，李桑在西門斬離班，張泰在庭中殺桃仁。眾人推舉馮跋為主，馮跋讓給弟弟范陽公馮素弗，馮素弗不答應。馮跋於是在昌黎即天王位，大赦，下詔說：「陳氏取代姜氏，不改齊國國號。應當即用國號為燕。」改年號為太平，追諡高雲為惠懿皇帝。馮跋尊母親張氏為太后，立妻子孫氏為王后，兒子馮永為太子，任命范陽公馮素弗為車騎大將軍、錄尚書事，孫護為尚書令，張興為左僕射，汲郡公馮弘為右僕射，廣川公馮萬泥為幽、平二州牧，上谷公馮乳陳為並、青二州牧。馮素弗年輕時豪俠放蕩，曾向尚書左丞韓業求婚，韓業拒絕。等到做了宰輔，對韓業更加厚待。喜歡提拔舊門子弟，謙恭儉約，以身作則，百官畏懼他，議論者稱讚他有宰相的氣度。魏主拓跋珪將立齊王拓跋嗣為太子。魏國舊例，凡是立嗣子，總先殺其母，於是賜拓跋嗣的母親劉貴人死。拓跋珪召見拓跋嗣告諭說：「漢武帝殺鉤弋夫人，是為了防止母后干預政事、外戚作亂。你當繼承大統，我所以遠效古人，是為國家長久之計。」拓跋嗣生性孝順，悲傷哭泣不能自抑。拓跋珪對他發怒。拓跋嗣回府，日夜號哭，拓跋珪知道後又召他。左右說：「皇上怒得很厲害，進去恐怕不測，不如暫且避開，等皇上怒氣消解再進。」拓跋嗣於是逃匿在外，只有帳下代人車路頭、京兆王洛兒二人跟隨。

白話當初，拓跋珪到賀蘭部，見獻明賀太后的妹妹美貌，對賀太后說，請求納她。賀太后說：「不可。她過於美貌，必定有不善。而且已有丈夫，不可奪取。」拓跋珪暗中派人殺了她的丈夫而納她，生清河王拓跋紹。拓跋紹凶狠無賴，喜歡在里巷輕浮遊蕩，劫掠過路人以為樂。拓跋珪對他發怒，曾把他倒吊在井中，將死，才把他拉出來。齊王拓跋嗣屢次教誨責備他，拓跋紹由此與拓跋嗣不睦。

白話戊辰日，拓跋珪譴責賀夫人，囚禁她，將要殺她。正好天黑，還沒決斷。賀夫人秘密派人告訴拓跋紹說：「你怎麼救我？」左右因為拓跋珪殘忍，人人危懼。拓跋紹十六歲，夜裡，與帳下及宦官宮人數人串通密謀，翻牆入宮，到天安殿。左右呼喊：「賊到了！」拓跋珪驚起，找弓刀沒找到，於是被殺。

白話己巳日，宮門到中午還不開。拓跋紹假稱詔令，在端門前召集百官，面朝北站立。拓跋紹從門縫間對百官說：「我有叔父，也有兄長，公卿要跟從誰？」眾人愕然失色，沒有人回答。過了很久，南平公長孫嵩說：「跟從大王。」眾人才知道皇帝駕崩，而不知其中緣故，不敢出聲，只有陰平公拓跋烈大哭而去。拓跋烈是拓跋儀的弟弟。於是朝野騷動，人人懷有異心。肥如侯賀護在安陽城北舉烽火，賀蘭部人都奔赴他，其餘各部也各屯聚。拓跋紹聽說人心不安，大出布帛賞賜王以下的人，崔宏獨不接受。

白話齊王拓跋嗣聽說變故，於是從外面回來，白天藏在山中，夜裡宿於王洛兒家。王洛兒的鄰人李道偷偷供給拓跋嗣，民間頗有人知道，高興地互相轉告；拓跋紹聽說，抓獲李道，斬了他。拓跋紹招募人訪求拓跋嗣，想殺他。獵郎叔孫俊與宗室遠支拓跋磨渾自稱知道拓跋嗣所在，拓跋紹派帳下二人與他們同去；叔孫俊、拓跋磨渾得以出來，就抓住帳下的人送到拓跋嗣處，斬了。叔孫俊是叔孫建的兒子。王洛兒為拓跋嗣往來平城，通問大臣，夜裡，告訴安遠將軍安同等。眾人聽說，一致響應，爭相出迎。拓跋嗣到城西，衛士抓拓跋紹送給他。拓跋嗣殺拓跋紹及其母賀氏，並誅殺拓跋紹帳下及宦官宮人做內應的十餘人。那些最先冒犯皇帝的，群臣把他們剁成肉醬吃。

白話壬申日，拓跋嗣即皇帝位，大赦，改年號永興。追尊劉貴人為宣穆皇后，公卿先前罷歸府第不參與朝政的，全部召用。下詔令長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐在止車門右，共同聽理朝政，當時人稱他們為八公。拓跋屈是拓跋磨渾的父親。拓跋嗣因尚書燕鳳曾侍奉什翼犍，讓他與都坐大官封懿等入侍講論，出來議決政事。任命王洛兒、車路頭為散騎常侍，叔孫俊為衛將軍，拓跋磨渾為尚書，都賜爵郡公、縣公。拓跋嗣問舊臣中誰是先帝所親信的，王洛兒說李先。拓跋嗣召見問李先：「你以什麼才什麼功被先帝所知？」回答說：「臣不才無功，只是以忠直被先帝所知罷了。」下詔任命李先為安東將軍，常宿在宮內，以備顧問。朱提王拓跋悅，是拓跋虔的兒子，有罪，自疑恐懼。閏十一月丁亥日，拓跋悅懷藏匕首入侍，將要作亂。叔孫俊察覺他舉止有異，伸手拉他，搜懷中，得到匕首，於是殺了他。

白話十二月乙巳日，太白星犯虛、危二宿。南燕靈台令張光勸南燕君主慕容超出降，慕容超親手殺了他。

白話柔然入侵魏國。

白話春天，正月甲寅朔日，南燕君主慕容超登上天門，在城上朝見群臣。乙卯日，慕容超與寵姬魏夫人登城，看見晉兵之盛，握手相對而泣。韓言卓進諫說：「陛下遭逢困厄之運，正當努力自強以壯士民之志，反而為兒女之情落淚嗎！」慕容超擦淚向他道謝。尚書令董銑勸慕容超投降，慕容超發怒，囚禁他。

白話魏國長孫嵩率兵討伐柔然。

白話魏主拓跋嗣因郡縣豪強多為民患，全部以優詔徵召他們。百姓戀土不願內遷，長官逼著遣送，於是無賴少年逃亡相聚，所在寇盜群起。拓跋嗣召八公商議說：「朕想為民除害，而地方官不能安撫，使他們紛亂。現在犯法的人既多，不可盡誅，我想大赦以安定他們，怎麼樣？」元城侯拓跋屈說：「百姓逃亡為盜，不罪而赦，是上位者反求於下，不如誅其首惡，赦其餘黨。」崔宏說：「聖王治理百姓，務在安定而已，不與之計較勝負。赦雖不正，可以權宜而行。拓跋屈想先誅後赦，結果兩者都不能去掉，何不一赦而定呢！赦而不從，再誅不晚。」拓跋嗣聽從。二月癸未朔日，派將軍於栗磾率騎一萬討伐不從命的，所向皆平。

白話南燕賀賴盧、公孫五樓挖地道出擊晉兵，不能退敵。城門久閉，城中男女病弱腳軟的過半，出降者相繼。慕容超乘輦登城，尚書悅壽勸慕容超說：「現在是天助寇賊為虐，戰士疲憊，獨守窮城，絕望外援，天時人事也可知道了。如果命數有終，堯、舜也要讓位，陛下豈可不思變通之計！」慕容超嘆息說：「興廢，是命。我寧可奮劍而死，不能銜璧而生！」

白話丁亥日，劉裕盡起全軍攻城。有人說：「今天是往亡日，不利出兵。」劉裕說：「我前往他滅亡，有什麼不利！」四面急攻。悅壽開門納晉師，慕容超與左右數十騎越城突圍出走，被追獲。劉裕數說他不降之罪，慕容超神色自若，一言不發，只把母親托付劉敬宣而已。劉裕憤恨廣固久攻不下，想全部活埋，把妻女賞給將士。韓范進諫說：「晉室南遷，中原鼎沸，士民無援，強者就依附，既為君臣，必須為之盡力。他們都是衣冠舊族、先帝遺民；現在王師弔民伐罪卻盡坑殺，使他們何所歸依！竊怕西北之人再沒有來蘇的希望了。」劉裕變色向他道歉，但仍斬王公以下三千人，沒收家口萬餘，夷平城防，送慕容超到建康，斬了他。

白話當初，徐道覆聽說劉裕北伐，勸盧循乘虛襲擊建康，盧循不聽。徐道覆親自到番禺說盧循：「本來住在嶺外，豈是道理盡於此、傳之子孫嗎？正是因為劉裕難與為敵的緣故。現在劉裕頓兵堅城之下，沒有返回的期限，我們用這些思歸的死士掩擊何無忌、劉毅之徒，易如反掌。不乘此機，而苟求一日之安，朝廷常把你當作腹心之疾；如果劉裕平定齊地之後，休兵一年多，用璽書徵召你，劉裕自己將屯兵豫章，派諸將率銳師過嶺，雖然以將軍的神武，怕也必定不能抵擋。今天的機會，萬不可失。如果先克建康，傾覆其根本。劉裕雖南還，也無能為力。你如果不同意，我就當率始興之眾直指尋陽。」盧循很不喜歡這舉動，卻無法推翻他的計策，就聽從了。

白話當初，徐道覆派人到南康山砍伐造船木材，運到始興，低價賣出，居民爭相購買，船材大量堆積而人不懷疑，到這時，全部取來裝配船艦，旬日就辦好了。盧循從始興侵犯長沙，徐道覆侵犯南康、廬陵、豫章，各守相都棄職奔逃。徐道覆順流而下，船械甚盛。

白話當時攻克燕的捷報還沒到，朝廷急召劉裕。劉裕正議論留鎮下邳，經營司、雍，恰好接到詔書，於是任命韓范為都督八郡軍事、燕郡太守，封融為勃海太守，檀韶為琅邪太守，戊申日，引兵返回。檀韶是檀祗的哥哥。過了很久，劉穆之稱韓范、封融謀反，都殺了。

白話安成忠肅公何無忌從尋陽引兵抵禦盧循。長史鄧潛之進諫說：「國家安危，在此一舉。聽說盧循兵艦大盛，勢居上流，宜決開南塘，守二城以待之，他們必不敢捨我遠下。蓄力養銳，等他們疲老，然後攻擊，這是萬全之策。現在決成敗於一戰，萬一失利，悔將無及！」參軍殷闡說：「盧循所率之眾都是三吳舊賊，百戰餘勇，始興溪子，拳捷善鬥，不容易輕視。將軍宜留屯豫章，徵兵屬城，兵到再合戰，不晚。如果以此眾輕進，恐怕必有悔。」何無忌不聽。三月壬申日，與徐道覆相遇於豫章，賊令強弩數百登西岸小山截擊射他。正好西風暴急，飄何無忌所乘小艦向東岸，賊乘風以大艦逼近，眾遂奔潰。何無忌厲聲說：「取我的蘇武節來！」節到，執節督戰。賊眾雲集，何無忌言辭神色不撓，握節而死。於是中外震駭，朝議想奉皇帝北走投劉裕；既而知賊未到，才停止。

白話西秦王乞伏乾歸攻打秦金城郡，攻克。

白話夏王赫連勃勃派尚書朝金纂攻打平涼。秦王姚興救平涼，攻擊朝金纂，殺了他。赫連勃勃又派哥哥的兒子左將軍赫連羅提攻下定陽，活埋將士四千餘人。秦將曹熾、曹雲、王肆佛等各率數千逃亡內徙，姚興安置他們在湟山及陳倉。赫連勃勃侵犯隴右，破白崖堡，於是趨向清水，略陽太守姚壽都棄城逃走，赫連勃勃遷其民萬六千戶到大城。姚興從安定追擊，到壽渠川，沒追上而回。

白話當初，南涼王秃髮傉檀派左將軍枯木等討伐沮渠蒙遜，掠臨松千餘戶而還。蒙遜討伐南涼，到顯美，徙數千戶而去。南涼太尉俱延再伐蒙遜，大敗而歸。這月，傉檀親率五萬騎伐蒙遜，戰於窮泉，傉檀大敗，單騎奔還。蒙遜乘勝進圍姑臧，姑臧人鑑於王鐘被誅，都驚潰，夷、夏萬餘戶降於蒙遜。傉檀恐懼，派司隸校尉敬歸及兒子秃髮佗作人質給蒙遜以求和，蒙遜許可。敬歸到胡坑，逃回，佗被追兵抓獲，蒙遜徙其眾八千餘戶而去。右衛將軍折掘奇鎮據石驢山叛變。傉檀畏懼蒙遜的逼迫，且怕嶺南被奇鎮佔據，於是遷到樂都，留大司農成公緒守姑臧。傉檀剛出城，魏安人侯諶等閉門作亂，收合三千餘家，據南城，推焦朗為大都督、龍驤大將軍，侯諶自稱涼州刺史，降於蒙遜。

白話劉裕到下邳，用船載輜重，自己率精銳步行回歸。到山陽，聽說何無忌敗死，擔心京城失守，卷甲兼程，與數十人至淮上，問行人以朝廷消息，行人說：「賊還沒到，劉公若回，便無所憂。」劉裕大喜。將渡江，風急，眾人都覺困難。劉裕說：「如果天命助國，風當自息；如果不然，翻船淹死有何妨！」即命登舟，船移而風止。過江，到京口，眾人才大安。夏天四月癸未日，劉裕到建康。因江州覆沒，上表送還章綬，詔不許。

白話青州刺史諸葛長民、兗州刺史劉藩、并州刺史劉道憐各率兵入衛建康。劉藩，是兗州刺史劉毅的堂弟。劉毅聽說盧循入侵，將要抵禦，而病發；痊癒後，將行。劉裕給劉毅寫信說：「我往日熟習攻擊妖賊，深知其變態。賊新獲奸利，其鋒不可輕。現在修船將畢，當與弟同舉。克平之日，上流之任，都委託你。」又派劉藩前往勸止他。劉毅怒，對劉藩說：「往日只是一時之功相互推讓罷了，你便認為我真不如劉裕嗎！」把信投於地，率舟師二萬從姑孰出發。

白話盧循初入侵時，派徐道覆向尋陽，盧循自己率軍攻湘中諸郡。荊州刺史劉道規派軍迎戰，敗於長沙。盧循進至巴陵，將向江陵。徐道覆聽說劉毅將到，馳使報盧循說：「劉毅兵甚盛，成敗之事，繫於此，宜並力摧之。如果此戰克捷，江陵不足憂。」盧循即日從巴陵出發，與徐道覆合兵而下。五月戊午日，劉毅與盧循戰於桑落洲，劉毅兵大敗，棄船，以數百人步行逃走，其餘眾都為盧循所俘，所棄輜重山積。

白話當初，盧循到尋陽，聽說劉裕已回，還不信；既破劉毅，才得到確實消息，與其黨相視失色。盧循想退回尋陽，攻取江陵，據二州以抗朝廷。徐道覆說宜乘勝直進，堅決爭辯。盧循猶豫數日，才聽從。

白話己未日，大赦。劉裕招募人為兵，賞賜同京口赴義的等級。發民修治石頭城。議者說宜分兵守各津要，劉裕說：「賊眾我寡，如果分兵屯守，就讓人測知虛實；而且一處失利，就沮喪三軍之心。現在聚眾石頭，隨宜應赴，既令彼無以測多少，又於眾力不分。如果徒旅轉集，再慢慢計議。」

白話朝廷聽說劉毅敗，人情騷動恐懼。當時北師剛回，將士多創傷生病，建康戰士不滿數千。盧循既克二鎮，戰士十餘萬，舟車百里不絕，樓船高十二丈，敗回的人爭說其強盛。孟昶、諸葛長民想奉皇帝過江，劉裕不聽。當初，何無忌、劉毅南討，孟昶料其必敗，不久果然。到這時，又說劉裕必定不能抗盧循，眾頗信之。只有龍驤將軍東海虞丘進當廷駁斥孟昶等，認為不對。中兵參軍王仲德對劉裕說：「明公命世作輔，新建大功，威震六合，妖賊乘虛入寇，既聞凱旋，自當奔潰。如果先自遁逃，就勢同匹夫，匹夫號令，何以威人！此謀若立，請從此辭。」劉裕很高興。孟昶堅請不已，劉裕說：「現在重鎮外傾，強寇內逼，人情危駭，沒人有固志；如果一旦遷動，便自土崩瓦解，江北又豈能到達！就算到達，不過延日月罷了。現在兵士雖少，自足一戰。如果克濟，則臣主同休；如果厄運必至，我當橫屍廟門，成全其向來以身許國之志，不能竄伏草間苟求存活。我計決了，你不要再說！」孟昶恨其言不行，且以為必敗，因而請死。劉裕怒說：「你且盡一戰，死又何必晚！」孟昶知劉裕終不用其言，於是上表自陳說：「臣裕北討，眾並不同，唯臣贊裕行計，致使強賊乘間，社稷危逼，臣之罪也。謹引咎以謝天下！」封好表，仰藥而死。

白話乙丑日，盧循到淮口，中外戒嚴。琅邪王司馬德文都督宮城諸軍事，屯中堂皇，劉裕屯石頭，諸將各有屯守。劉裕的兒子劉義隆才四歲，劉裕派咨議參軍劉粹輔佐他，鎮守京口。劉粹是劉毅的族弟。

白話劉裕見百姓臨水望賊，覺得奇怪，以此問參軍張劭，張劭說：「如果節鉞（將軍旗）未反，百姓奔散都來不及，又怎能觀望？現在應當是沒有恐懼了。賊如果從新亭直進，其鋒不可當，宜且迴避，勝負之事未可量；如果回泊西岸，這就成擒了。」

白話徐道覆請求從新亭到白石燒船而上，多道攻劉裕。盧循想以萬全為計，對徐道覆說：「大軍未到，孟昶便望風自裁；以大勢說，自當計日潰亂。現在決勝負於一朝，冒險求利，既非必克之道，而且殺傷士卒，不如按兵待之。」徐道覆因盧循多疑少決，於是嘆息說：「我終為盧公所誤，事必無成；使我能為英雄驅馳，天下不足定。」

白話劉裕登石頭城望盧循軍，初見引向新亭，回顧左右失色；既而回泊蔡洲，才高興。於是眾軍轉集。劉裕怕盧循侵軼，用虞丘進計，伐樹在石頭淮口立柵，修治越城，築查浦、藥園、廷尉三壘，都以兵守之。

白話劉毅經歷蠻、晉之地，僅能自免，從者饑疲，死亡十之七八。丙寅日，到建康，待罪。劉裕安慰勉勵他，讓他知中外留事。劉毅乞求自貶，詔降為後將軍。

白話魏長孫嵩到漠北而回，柔然追圍他於牛川。壬申日，魏主拓跋嗣北擊柔然。柔然可汗社崙聽說，遁走，死於途中；其子度拔尚幼，部眾立社崙的弟弟斛律，號藹苦蓋可汗。拓跋嗣引兵回參合陂。

白話盧循伏兵南岸，派老弱乘舟向白石，聲言全眾自白石步行而上。劉裕留參軍沈林子、徐赤特戍守南岸，斷查浦，告誡他們堅守勿動；劉裕及劉毅、諸葛長民北出拒敵。沈林子說：「妖賊這話，未必有實，宜深為之防。」劉裕說：「石頭城險，而且淮柵甚固，留你在後，足以守之。」沈林子是沈穆夫的兒子。

白話庚辰日，盧循焚查浦，進至張侯橋。徐赤特將要攻擊，沈林子說：「賊聲稱往白石而屢來挑戰，其情可知。我眾寡不敵，不如守險以待大軍。」徐赤特不聽。於是出戰，伏兵發，徐赤特大敗，單船奔淮北。沈林子及將軍劉鐘據柵力戰，朱齡石救之，賊才退。盧循引精兵大上，到丹陽郡。劉裕率諸軍馳還石頭，斬徐赤特，解甲。過了很久，才出陳於南塘。

白話六月，任命劉裕為太尉、中書監、加黃鉞；劉裕接受黃鉞，其餘堅決推辭。任命車騎中軍司馬庾悅為江州刺史。庾悅是庾準的兒子。

白話司馬國璠及弟弟司馬叔璠、司馬叔道投奔秦。秦王姚興說：「劉裕正誅桓玄，輔晉室，你為什麼來？」回答說：「劉裕削弱王室，臣宗族有自修立者，劉裕就除掉他。正為國患，甚於桓玄。」姚興任命司馬國璠為揚州刺史，司馬叔道為交州刺史。

白話盧循寇掠各縣無所得，對徐道覆說：「師老矣，不如還尋陽，並力取荊州，據天下三分之二，慢慢再與建康爭衡。」秋天七月庚申日，盧循從蔡洲南還尋陽，留其黨范崇民率五千人據南陵。甲子日，劉裕派輔國將軍王仲德、廣川太守劉鐘、河間內史蘭陵蒯恩、中軍咨議參軍孟懷玉等率眾追盧循。

白話乙丑日，魏主拓跋嗣回平城。

白話西秦王乞伏乾歸討伐越質屈機等十餘部，降其眾二萬五千，徙於苑川。八月，乞伏乾歸再都苑川。

白話沮渠蒙遜伐西涼，敗西涼世子李歆於馬廟，擒其將朱元虎而還。涼公李暠用銀二千斤、金二千兩贖朱元虎；蒙遜歸還他，於是與李暠結盟而還。

白話劉裕回東府，大治水軍，派建威將軍會稽孫處、振武將軍沈田子率眾三千從海道襲番禺。沈田子是沈林子的哥哥。眾人都以為「海道艱遠，必至為難，而且分撤現力，非目前之急」。劉裕不聽，敕孫處說：「大軍十二月之交必破妖虜，你到時，先傾其巢窟，使他們走無所歸。」

白話譙縱派侍中譙良等入見秦，請兵以伐晉。譙縱以桓謙為荊州刺史，譙道福為梁州刺史，率眾二萬侵犯荊州；秦王姚興派前將軍苟林率騎兵會合。

白話江陵自盧循東下，得不到建康的消息，群盜互起。荊州刺史劉道規派司馬王鎮之率天門太守檀道濟、廣武將軍彭城到彥之入援建康。檀道濟是檀祗的弟弟。

白話王鎮之到尋陽，被苟林所破。盧循聽說，任苟林為南蠻校尉，分兵配他，使乘勝伐江陵，聲言徐道覆已克建康。桓謙在道上招募義舊，百姓投他的有二萬人。桓謙屯枝江，苟林屯江津，二寇交逼，江陵士民多懷異心。劉道規於是會集將士告訴他們說：「桓謙現在近道，聽說諸長者頗有去就之計，我東來文武足以濟事，若想去的，本不相禁。」因而夜開城門，到天亮不閉。眾都畏服，沒有人去。

白話雍州刺史魯宗之率眾數千自襄陽赴江陵。有人說魯宗之的心不可測，劉道規單馬迎他，魯宗之感動悅服。劉道規使魯宗之居守，委以腹心，自己率諸軍攻桓謙。諸將佐都說：「現在遠出討桓謙，其勝難必。苟林近在江津，伺人動靜，若來攻城，魯宗之未必能固；若有蹉跌，大事去矣。」劉道規說：「苟林愚懦，無他奇計，因我離去不遠，必不敢向城。我現在取桓謙，往至便克；沉疑之間，已自還返。桓謙敗則苟林破膽，豈有空閒得來！而且魯宗之獨守，何為不支數日！」於是馳往攻桓謙，水陸齊進。桓謙等大陳舟師，兼以步騎，戰於枝江。檀道濟先進陷陳，桓謙等大敗。桓謙單船奔苟林，劉道規追斬他。回，到湧口，討苟林，苟林走，劉道規派咨議參軍臨淮劉遵率眾追他。當初，桓謙到枝江，江陵士民都給桓謙寫信，說城內虛實，欲為內應；到這時檢得，劉道規全部焚燒不看，眾於是大安。

白話江州刺史庾悅用鄱陽太守虞丘進為前驅，屢破盧循兵，進據豫章，斷盧循糧道。九月，劉遵斬苟林於巴陵。

白話桓石綏趁盧循入寇，起兵洛口，自號荊州刺史，征陽令王天恩自號梁州刺史，襲據西城。梁州刺史傅韶派他的兒子魏興太守傅弘之討桓石綏等，都斬了，桓氏遂滅。傅韶是傅暢的孫子。

白話西秦王乞伏乾歸攻秦略陽、南安、隴西諸郡，都攻克，徙民二萬五千戶於苑川及枹罕。

白話甲寅日，安葬魏主拓跋珪於盛樂金陵，謚曰宣武，廟號烈祖。

白話劉毅堅求追討盧循，長史王誕密言於劉裕說：「劉毅既喪敗，不宜再使他立功。」劉裕聽從。冬天十月，劉裕率兗州刺史劉藩、寧朔將軍檀韶、冠軍將軍劉敬宣等南擊盧循，以劉毅監太尉留府，後事都委他。癸巳日，劉裕從建康出發。

白話徐道覆率眾三萬赴江陵，突然到破塚。當時魯宗之已回襄陽，追召不及，人情大震。有人傳盧循已平京邑，派徐道覆來為刺史，江、漢士民感劉道規焚書之恩，不再有貳心。劉道規使劉遵另為遊軍，自己拒徐道覆於豫章口，前驅失利；劉遵自外橫擊，大破之，斬首萬餘級，赴水死者殆盡。徐道覆單船走還湓口。當初，劉道規使劉遵為遊軍，眾都認為強敵在前，只患眾少，不應分割現力，置無用之地。到破徐道覆，終得遊軍之力，眾心乃服。

白話鮮卑僕渾、羌句豈、輸報、鄧若等率戶二萬降於西秦。

白話王仲德等聽說劉裕大軍將到，進攻范崇民於南陵，范崇民戰艦夾屯兩岸。十一月，劉鐘自行覘賊，天霧，賊鉤得其船。劉鐘因而率左右攻艦戶，賊急閉戶拒之。劉鐘於是徐還，與王仲德共攻范崇民，范崇民走。

白話癸丑日，益州刺史鮑陋卒。譙道福陷巴東，殺守將溫祚、時延祖。

白話盧循守廣州的兵不把海道當憂。庚戌日，孫處乘海突然到，碰上大霧，四面攻之，當日拔其城。對外撫慰舊民，誅戮盧循親黨，勒兵謹守，分遣沈田子等擊嶺表諸郡。

白話劉裕軍雷池，盧循揚聲不攻雷池，當乘流徑下。劉裕知其欲戰，十二月己卯日，進軍大雷。庚辰日，盧循、徐道覆率眾數萬塞江而下，前後不見船艦的盡頭。劉裕盡出輕艦，率眾軍齊力擊之；又分步騎屯於西岸，岸上軍投火焚之，煙焰漲天。盧循兵大敗，走還尋陽；將趣豫章。於是悉力柵斷左裡。丙申日，劉裕軍至左裡，不得進。劉裕麾兵將戰，所執麾竿折，幡沉於水，眾並怪懼。劉裕笑說：「往年覆舟之戰，幡竿亦折，現在又這樣，賊必破矣。」即攻柵而進。盧循兵雖殊死戰，弗能禁。盧循單船走，所殺及投水死者凡萬餘人。納其降附，宥其逼略，派劉藩、孟懷玉輕軍追之。盧循收散卒，尚有數千人，逕還番禺；徐道覆走保始興。劉裕板建威將軍褚裕之為廣州刺史。褚裕之是褚裒的曾孫。劉裕回建康。劉毅惡劉穆之，每次從容與劉裕說劉穆之權太重，劉裕更加親任他。

白話北燕廣川公馮萬泥、上谷公馮乳陳，自以宗室，有大功，認為當入為公輔。燕王馮跋因二藩任重，久而不徵，二人都怨恨。這年，馮乳陳密派人告馮萬泥說：「乳陳有至謀，願與叔父圖之。」馮萬泥於是奔白狼，與馮乳陳俱叛，馮跋派汲郡公馮弘與張興率步騎二萬討他們。馮弘先遣使諭以禍福；馮萬泥欲降，馮乳陳不允。張興對馮弘說：「賊明日出戰，今夜必來驚我營，宜為之備。」馮弘於是密嚴人課草十束，蓄火伏兵以待之。這夜，馮乳陳果然派壯士千餘人來砍營，眾火俱起，伏兵邀擊，俘斬無遺。馮萬泥、馮乳陳懼而出降，馮弘都斬了。馮跋以范陽公馮素弗為大司馬，改封遼西公；馮弘為驃騎大將軍，改封中山公。