卷118

白話春天，正月甲戌日初一，發生日食。

白話後秦皇帝姚泓在前殿舉行朝會，因內外局勢危急緊迫，君臣相對流淚。征北將軍齊公姚恢率領安定鎮守的民戶三萬八千人，燒毀房舍，從北雍州直奔長安，自稱大都督、建義大將軍，向各州郡發布檄文，想要清除君王身邊的奸惡；揚威將軍姜紀率部下歸附他，建節將軍彭完都放棄陰密逃回長安。姚恢到達新支，姜紀勸姚恢說：「國家的重將和大軍都在東方，京師空虛，您趕快率輕裝部隊襲擊，一定能攻克。」姚恢不聽，向南進攻郿城。鎮西將軍姚諶被姚恢打敗，長安大為震動。姚泓急派使者徵召征東將軍平公姚紹，派姚裕和輔國將軍胡翼度駐紮在澧水以西。扶風太守姚俊等人都向姚恢投降。東平公姚紹率各軍向西回師，與姚恢在靈台相持，姚贊留下寧朔將軍尹雅任弘農太守、守衛潼關，自己也率兵回來。姚恢的部眾看到各路軍隊四面集結，都心生恐懼，他的將領齊黃等人前往大軍投降。姚恢進兵逼近姚紹，姚贊從背後攻擊，姚恢軍大敗，姚恢和他的三個弟弟被殺。姚泓痛哭哀悼，用公爵的禮儀安葬他。

白話太尉劉裕率領水軍從彭城出發，留下他的兒子彭城公劉義隆鎮守彭城。詔書任命劉義隆為監徐、兗、青、冀四州諸軍事、徐州刺史。

白話涼公李暠病重，遺命長史宋繇說：「我死之後，世子就像你的兒子一樣，要好好教導他。」二月，李暠去世，僚屬擁立世子李歆為大都督、大將軍、涼公、領涼州牧。大赦，改年號為嘉興。尊李歆的母親天水尹氏為太后。任命宋繇錄三府事。諡號李暠為武昭王，廟號太祖。

白話西秦安東將軍乞伏木弈干攻打吐谷渾樹洛干，在堯桿川擊敗他的弟弟阿柴，俘虜五千多人而回。樹洛干逃去據守白蘭山，又慚愧又憤怒因而生病，將死時，對阿柴說：「我的兒子拾虔年幼弱小，如今把大事託付給你。」樹洛干去世，阿柴繼立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。諡號樹洛干為武王。阿柴逐漸用兵侵吞兼併旁邊的小部族，領地達數千里，於是成為強國。

白話河西王沮渠蒙遜派他的將領襲擊烏啼部，大破之；又攻打卑和部，使之投降。

白話王鎮惡率軍進入澠池，派毛德祖在蠡吾城襲擊尹雅，擒獲了他，尹雅殺死看守逃走。王鎮惡率兵直進，到達潼關。

白話檀道濟、沈林子從陝北渡過黃河，攻下襄邑堡，後秦河北太守薛帛逃奔河東。又攻打後秦并州刺史尹昭於蒲阪，未能攻克。別部將領攻打匈奴堡，被姚成都打敗。

白話辛酉日，滎陽守將傅洪獻出虎牢向魏投降。

白話後秦皇帝姚泓任命東平公姚紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，假黃鉞，改封為魯公，派他督率武衛將軍姚鸞等步騎五萬人守衛潼關，又派別將姚驢救援蒲阪。

白話沈林子對檀道濟說：「蒲阪城堅兵多，不能很快攻下，攻打它會傷損士眾，守住它又會拖延時日。王鎮惡在潼關，勢孤力弱，不如與鎮惡合兵並力，以爭奪潼關。如果得到潼關，尹昭不攻自破。」檀道濟聽從。

白話三月，檀道濟、沈林子到達潼關，後秦魯公姚紹率兵出戰，檀道濟、沈林子奮力攻擊，大破之，斬獲以千計。姚紹退守定城，據險拒守，對諸將說：「檀道濟等兵力不多，孤軍深入，不過堅壁以待繼援。我分兵斷絕他的糧道，可坐擒。」於是派姚鸞駐紮大路以斷絕檀道濟糧道。

白話姚鸞派尹雅率兵與晉軍在關南交戰，被晉兵擒獲，將要殺他。尹雅說：「雅前日已當死，幸得脫逃至今，死固甘心。然而夷、夏雖異，君臣之義相同。晉以正義出兵，難道不讓秦有守節之臣嗎！」於是釋免了他。

白話丙子夜，沈林子率精銳士兵襲擊姚鸞營，斬姚鸞，殺其士卒數千人。姚紹又派東平公姚贊駐紮河上以斷水道；沈林子攻擊，姚贊敗走，退回定城。薛帛據河曲前來投降。

白話太尉劉裕率水軍從淮、泗進入清河，將逆河西上，先派使者向魏借道；後秦皇帝姚泓也派使者向魏求救。魏主拓跋嗣讓群臣商議，都說：「潼關天險，劉裕以水軍攻它，很難；若登岸北侵，其勢便易。裕聲言伐秦，其志難測。且秦是婚姻之國，不可不救。宜發兵斷河上流，勿使其西進。」博士祭酒崔浩說：「裕圖謀秦很久了。今姚興死，子泓懦劣，國多內難。裕乘其危而伐之，其志必取。若遏其上流，裕心忿怒，必上岸北侵，是我代秦受敵。今柔然寇邊，民食又乏，若復與裕為敵，發兵南赴則北寇愈深，救北則南州復危，非良計。不若借給水道，聽裕西上，然後屯兵以塞其東。使裕克捷，必感念我借道之恩；不捷，吾不失救秦之名。此策之得者也。且南北異俗，假使國家棄恆山以南，裕必不能以吳、越之兵與吾爭守河北之地，安能為吾患！為國計者，惟社稷是利，豈顧一女子！」議者仍說：「裕西入關，則恐吾斷其後，腹背受敵；北上，則姚氏必不出關助我，其勢必聲西而實北。」拓跋嗣於是以司徒長孫嵩督山東諸軍事，又遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄干率步騎十萬屯河北岸。

白話庚辰，劉裕率軍進入黃河，任命左將軍向彌為北青州刺史，留戍碻磝。

白話當初，劉裕命王鎮惡等：「若攻克洛陽，須等大軍到齊再一同進軍。」王鎮惡等乘勝直趨潼關，被秦兵阻擋，不得前進。過了很久，糧食缺乏，眾心疑懼，有人想丟棄輜重回赴大軍。沈林子按劍怒曰：「相公志在肅清天下，今許昌、洛陽已定，關右將平，事情成敗，繫於前鋒。奈何沮喪乘勝之氣，放棄將成之功！且大軍尚遠，賊眾正盛，雖想求退，豈可得！下官受命不顧生死，今日之事，當自為將軍辦之，未知諸君將何面目以見相公之旗鼓！」王鎮惡於是親自到弘農，曉諭百姓，百姓競相送來義租，軍糧重新充足。

白話魏人以數千騎兵沿黃河隨劉裕軍西行；晉軍在南岸牽引百丈（牽船的纜繩），風大水急，有被漂渡到北岸的，就被魏人所殺掠。劉裕派軍攻擊，晉軍才登岸魏軍就逃走，退去又再回來。夏，四月，劉裕派白直隊主丁晤率仗士七百人、車百輛，渡到北岸，離水百餘步，布成卻月陣，兩端抱河，每車置七名仗士，事畢，讓豎起一面白毛旗；魏人不解其意，都未動。劉裕先命寧朔將軍朱超石戒嚴，白旗一舉，朱超石率二千人馳往赴之，接連大弩百張，每車再增二十人，在車轅上設置盾牌。魏人見營陣既立，才進圍之；長孫嵩率三萬騎兵助戰，四面肉搏攻營，弩不能制。這時朱超石另接連大錘和大槊千餘張，便截斷大槊長三四尺，用錘捶擊，一槊往往洞穿三四人。魏兵不能抵擋，一時奔潰，死者相積；臨陣斬阿薄干，魏人退還畔城。朱超石率寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖追擊，又破之，殺獲以千計。魏主拓跋嗣聽聞，才悔恨沒有聽用崔浩之言。

白話後秦魯公姚紹派長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方率眾三千駐紮河北九原，依河為固，想要斷絕檀道濟糧援。沈林子截擊，破之，斬姚洽、姚墨蠡、唐小方，殺獲殆盡。沈林子因而啟稟太尉劉裕說：「姚紹氣蓋關中，今兵屈於外，國危於內。恐其凶命先盡，不得受我斧鉞之誅。」姚紹聞姚洽等敗死，憤恨，發病嘔血，把兵交給東平公姚贊而卒。姚贊既代姚紹，兵力仍盛，率兵襲擊沈林子，沈林子又擊破之。

白話太尉劉裕到達洛陽，巡視城池壕溝，嘉許毛修之修繕的功勞，賜給衣服玩好，價值二千萬。

白話丁巳，魏主拓跋嗣到高柳。壬戌，回平城。

白話河西王沮渠蒙遜大赦，派張掖太守沮渠廣宗詐降，以引誘涼公李歆，李歆發兵響應。蒙遜率兵三萬埋伏於蓼泉，李歆察覺，引兵退還。蒙遜追擊，李歆與戰於解支澗，大破之，斬首七千餘級。蒙遜修城建康，設戍而還。

白話五月，乙未，齊郡太守王懿降於魏，上書說：「劉裕在洛陽，宜發兵斷其歸路，可不戰而勝。」魏主拓跋嗣認為說得好。

白話崔浩在前侍講，拓跋嗣問他說：「劉裕討伐姚泓，果真能攻克嗎？」答道：「能攻克。」拓跋嗣說：「為什麼？」答道：「從前姚興好虛名而少實用，子泓懦弱多病，兄弟乖爭。劉裕乘其危，兵精將勇，怎能不克！」拓跋嗣說：「劉裕之才比慕容垂如何？」答道：「勝過他。慕容垂藉父兄之資，修復舊業，國人歸之，如夜蟲之就火，稍加倚仗，易以立功。劉裕奮起於寒微，不憑尺寸之地，討滅桓玄，興復晉室，北擒慕容超，南梟盧循，所向無前，若非其才過人，安能如此！」拓跋嗣說：「劉裕既入關，不能進退，我以精騎直搗彭城、壽春，劉裕將如何？」答道：「今西有赫連勃勃，北有柔然，窺伺國隙。陛下既不能親統六師，雖有精兵，未見良將。長孫嵩長於治國，短於用兵，非劉裕之敵。興兵遠攻，未見其利，不如且安靜以待之，劉裕克秦而歸，必篡其主。關中華、戎雜處，風俗強悍；劉裕欲以荊、揚之教化施之函谷、秦中，此無異於解衣包火、張羅捕虎；雖留兵守之，人情未洽，趨向不同，適足為寇敵之資。願陛下按兵息民以觀其變，秦地終為國家所有，可坐而守。」拓跋嗣笑曰：「卿料事甚明！」崔浩說：「臣曾私論近世將相之臣：如王猛之治國，是苻堅的管仲；慕容恪之輔幼主，是慕容暐的霍光；劉裕之平禍亂，是司馬德宗的曹操。」拓跋嗣說：「赫連勃勃如何？」崔浩說：「勃勃國破家覆，孤身一人，寄食姚氏，受其封植。不思酬恩報義，而乘時取利，盜有一方，結怨四鄰。是個竪起的小人，雖能縱暴一時，終當為人所吞食。」拓跋嗣大喜，談到半夜，賜崔浩御用淡青色酒十觚、水晶鹽一兩，說：「朕品味卿之言，如這鹽、酒，故欲與卿共享其美。」但仍命長孫嵩、叔孫建各選精兵，伺劉裕西過，從成皋渡河，南侵彭城、沛郡，若不能及時過河，則引兵跟隨。

白話魏主拓跋嗣西巡至雲中，於是渡過黃河，在大漠打獵。

白話魏設置天地四方六部大人，以諸公擔任。

白話秋，七月，太尉劉裕到陝。沈田子、傅弘之進入武關，後秦戍將都棄城逃走。沈田子等進屯青泥，後秦皇帝姚泓派給事黃門侍郎姚和都屯嶢柳以拒之。西秦相國翟勍去世；八月，任命尚書令曇達為左丞相，右僕射元基為右丞相，御史大夫麴景為尚書令，侍中翟紹為左僕射。

白話太尉劉裕到某鄉，沈田子等將攻嶢柳。後秦皇帝姚泓想親自率軍抵禦劉裕，又怕沈田子從背後襲擊，想先擊滅沈田子，然後傾國東出；於是率步騎數萬，突然到達青泥。沈田子本是疑兵，所領僅千餘人，聞姚泓到來，想攻擊他；傅弘之以眾寡不敵阻止他，沈田子說：「用兵貴在出奇，不必在於人多。且今眾寡懸殊，勢不兩立，若彼結圍既固，則我無處可逃。不如乘其始至、營陣未立，先逼近攻擊，可以成功。」於是率所領先進，傅弘之繼後。秦兵合圍數重。沈田子撫慰士卒說：「諸君冒險遠來，正求今日之戰，死生在此一決，封侯之業在此了！」士卒都踴躍鼓噪，執短兵奮擊，秦兵大敗，斬首萬餘級，奪得其乘輿服御之物，後秦皇帝姚泓奔還灞上。

白話當初，劉裕因沈田子等兵少，派沈林子率兵自秦嶺前往助之，到達時秦兵已敗，於是共同追擊，關中許多縣暗中向沈田子送款。

白話辛丑，太尉劉裕到潼關，任命朱超石為河東太守，派他與振武將軍徐猗之會合薛帛於河北，共攻蒲阪。後秦平原公姚璞與姚和都共擊之，徐猗之敗死，朱超石奔還潼關。東平公姚贊派司馬國璠引魏兵以躡劉裕之後。

白話王鎮惡請求率水軍自黃河進入渭水以趨向長安，劉裕應許。後秦恢武將軍姚難自香城引兵向西，王鎮惡追之；後秦皇帝姚泓自灞上引兵回屯石橋以為之援，鎮北將軍姚強與姚難合兵屯涇上以拒王鎮惡。王鎮惡派毛德祖進擊，破之，姚強死，姚難奔長安。

白話東平公姚贊退屯鄭城，太尉劉裕進軍逼之。姚泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公姚贊屯灞東，姚泓屯逍遙園。

白話王鎮惡沿渭水逆流而上，乘蒙衝小艦，行船者都在艦內；秦人見艦前進而無行船之人，都驚以為神。壬戌旦，王鎮惡到渭橋，令軍士吃完飯，都持仗登岸，後登者斬。眾既登岸，渭水迅急，艦皆隨流而去，倏忽不知去向。當時姚泓所率尚有數萬人。王鎮惡曉諭士卒說：「我等家都在江南，此處是長安北門，離家萬里，舟楫、衣糧都已隨流而去。今進戰而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，別無他途。卿等勉之！」於是身先士卒，眾騰踴爭進，大破姚丕於渭橋。姚泓引兵救援，被姚丕敗卒所踐踏，不戰而潰。姚諶等都死，姚泓單騎還宮。王鎮惡自平朔門進入，姚泓與姚裕等數百騎逃奔石橋。東平公姚贊聞姚泓敗，引兵赴之，眾皆潰散。胡翼度降於太尉劉裕。

白話姚泓將出降，其子佛念，年十一，對姚泓說：「晉人將逞其慾，雖降必不免，不如自盡。」姚泓憮然不應，佛念登宮牆自投而死。癸亥，姚泓率妻子、群臣到王鎮惡營門請降，王鎮惡把他交付官吏。城中夷、晉六萬餘戶，王鎮惡以國恩撫慰，號令嚴肅，百姓安堵。

白話九月，太尉劉裕到長安，王鎮惡迎於灞上。劉裕慰勞他說：「成就我霸業的，是卿啊！」王鎮惡再拜謝曰：「明公之威，諸將之力，鎮惡何功之有！」劉裕笑曰：「卿想學馮異嗎？」王鎮惡生性貪婪，秦府庫盈積，王鎮惡盜取不可勝數；劉裕以其功大，不問。有人向劉裕進讒言說：「王鎮惡私藏姚泓的偽輦，將有異志。」劉裕派人窺探，王鎮惡剔取其金銀，把車丟在牆邊，劉裕心意才安。

白話劉裕收秦彝器、渾儀、土圭、記里鼓、指南車送詣建康。其餘金玉、繒帛、珍寶，都頒賜將士。後秦平原公姚璞、并州刺史尹昭以蒲阪降，東平公姚贊率宗族百餘人到劉裕處投降，劉裕把他們都殺了。送姚泓至建康，斬於市。劉裕以薛辯為平陽太守，使鎮守北道。

白話劉裕議遷都洛陽，諮議參軍王仲德說：「非常之事，本非凡人所及，必致驚動。今大軍久在外，士卒思歸，遷都之計，不可議。」劉裕於是作罷。

白話羌眾十餘萬口西奔隴上，沈林子追擊至槐里，俘虜以萬計。

白話河西王沮渠蒙遜聞太尉劉裕滅秦，大怒。門下校郎劉祥進言事，蒙遜說：「你聞劉裕入關，竟敢對群臣說：『姚泓非劉裕之敵。且其兄弟內叛，安能拒人！劉裕取關中必矣。然劉裕不能久留，必將南歸，留子弟及諸將守之，我取之如拾草芥。』」於是秣馬礪兵，訓養士卒，進據安定，秦嶺以北郡縣鎮戍都降之。劉裕遣使送書給赫連勃勃，約為兄弟；赫連勃勃使中書侍郎皇甫徽寫回信而暗中加以讚賞，對劉裕使者，口授舍人書寫。劉裕讀其文，歎曰：「我不如他！」

白話廣州刺史謝欣去世，東海人徐道期聚眾攻陷州城，進攻始興，始興相彭城劉廉之討伐誅之。詔命謙之任廣州刺史。

白話癸酉，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍及桓溫之孫道度、道子、族人桓謐、桓璲、陳郡袁式等皆到魏長孫嵩處投降。後秦匈奴鎮將姚成都及弟和都舉鎮降魏。魏主拓跋嗣下詔，民間有得到姚氏子弟送平城者予以賞賜。冬，十月，己酉，拓跋嗣召長孫嵩等還。司馬休之不久卒於魏。魏賜司馬國璠爵淮南公，司馬道賜爵池陽子，魯軌爵襄陽公。刁雍上表求在南部邊境效力，拓跋嗣以刁雍為建義將軍。刁雍聚眾於河、濟之間，擾動徐、兗；太尉劉裕遣兵討之，不克，刁雍進屯固山，眾至二萬。

白話詔進宋公爵為王，增封十郡；劉裕辭不受。

白話西秦王乞伏熾磐派左丞相曇達等擊秦故將姚艾，姚艾遣使稱藩，乞伏熾磐以姚艾為征東大將軍、秦州牧。徵王松壽為尚書左僕射。

白話十一月，魏叔孫建等討西山丁零翟蜀洛支等，平定之。

白話辛未，劉穆之去世。太尉劉裕聞之，驚慟哀惋多日。起初，劉裕想留長安經略西北，而諸將佐都久役思歸，多不想留。恰逢劉穆之去世，劉裕以根本無人託付，遂決意東還。

白話劉穆之去世，朝廷恐懼，想發詔，以太尉左司馬徐羨之代其職，中軍諮議參軍張邵說：「今誠然事急，職任終在徐羨之；然世子無專命，宜須諮詢之。」劉裕想以王弘代劉穆之，從事中郎謝晦說：「休元輕率，不若徐羨之。」於是以徐羨之為吏部尚書、建威將軍、丹陽尹，代管留任。於是朝廷大事常由劉穆之決定的，都一律北向諮詢。

白話劉裕以次子桂陽公劉義真為都督雍、梁、秦王州諸軍事、安西將軍、領雍、東秦二州刺史。義真時年十二。以太尉諮議參軍京兆王修為長史，王鎮惡為司馬、領馮翊太守，沈田子、毛德祖皆為中兵參軍，仍以沈田子領始平太守，毛德祖領秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。

白話此前，隴上流民寄居關中者，盼望藉兵威能回歸本土；及設置東秦州，知劉裕無再向西經略之意，都歎息失望。

白話關中人向來敬重王猛，劉裕之攻克長安，王鎮惡功勞最多，因此南人都忌憚他。沈田子自以嶢柳之捷，與王鎮惡爭功不平。劉裕將還，沈田子及傅弘之屢次對劉裕說：「王鎮惡家在關中，不可保信。」劉裕說：「今留卿文武將士精兵萬人，他若想做不善之事，正好足以自滅。勿再多言。」劉裕私下對沈田子說：「鐘會不得遂其叛亂，是因有衛瓘之故。俗語說：『猛獸不如群狐』，卿等十餘人，何懼王鎮惡！」

白話三秦父老聞劉裕將還，到門前流淚訴說：「殘民不沾王化，於今百年，始睹衣冠，人人相賀。長安十陵是公家墳墓，咸陽宮殿是公家室宅，捨此欲何往！」劉裕為之憫然，慰諭之說：「受命於朝廷，不得擅留。誠然多諸君懷本之志，今以次子與文武賢才共鎮此境，勉與之同居。」十二月，庚子，劉裕發長安，自洛入河，開汴渠以歸。

白話氐豪徐駭奴、齊元子等擁部落三萬在雍，遣使請降於魏。魏主拓跋嗣派將軍王洛生、河內太守楊聲等西行以響應之。

白話閏月，壬申，魏主拓跋嗣到大寧長川。

白話秦、雍人千餘家推襄邑令上谷寇讚為主，以降於魏，魏主拓跋嗣拜寇讚為魏郡太守。過了很久，秦、雍人流入魏之河南、滎陽、河內者，戶以萬數。拓跋嗣於是設置南雍州，以寇讚為刺史，封河南公，治洛陽，立雍州郡縣以撫之。寇讚善於招撫，流民歸之者，三倍於初。

白話夏王赫連勃勃聞太尉劉裕東還，大喜，問於王買德說：「朕欲取關中，卿試言其方略。」王買德說：「關中形勝之地，而劉裕以幼子守之。狼狽而歸，正欲急成篡位之事，無暇再顧中原。此天以關中賜我，不可失。青泥、上洛，是南北之險要，宜先遣遊軍斷之；東塞潼關，絕其水陸之路；然後傳檄三輔，施以威德，則劉義真在網罟之中，不足取。」赫連勃勃於以其子撫軍大將軍赫連瑰都督前鋒諸軍事，率騎二萬向長安。前將軍赫連昌屯潼關，以王買德為撫軍右長史，屯青泥，赫連勃勃率大軍為後繼。

白話這一年，魏都坐大官章安侯封懿去世。

白話春，正月，丁酉朔，魏主拓跋嗣至平城，命護高車中郎將薛繁率高車、丁零向北攻略，至弱水而還。

白話辛巳，大赦。

白話夏赫連瑰至渭陽，關中百姓降之者沿途不絕。龍驤將軍沈田子率兵拒之，畏其眾盛，退屯劉回堡，遣使還報王鎮惡。王鎮惡對王修說：「公以十歲兒付吾屬，當共思竭力；而擁兵不進，虜何由得平！」使者還，以告沈田子。沈田子與王鎮惡素來有相圖之志，由此更加忿懼。不久，王鎮惡與沈田子俱出北地以拒夏兵，軍中謠傳：「王鎮惡欲盡殺南人，以數十人送劉義真南還。因而據關中反。」辛亥，沈田子請王鎮惡至傅弘之營計事。沈田子求屏退他人密語，使其同宗沈敬仁斬王鎮惡於帳下，假稱受太尉令誅之。傅弘之奔告劉義真，劉義真與王修披甲登橫門以察其變。不久沈田子率數十人來到，言王鎮惡反。王修執沈田子，數其專殺之罪，斬之；以冠軍將軍毛修之代王鎮惡為安西司馬。傅弘之大破赫連瑰於池陽，又破之於寡婦渡，斬獲甚眾，夏兵乃退。

白話壬戌，太尉劉裕至彭城，解除戒嚴，琅邪王司馬德文先歸建康。

白話劉裕聞王鎮惡死，上表說「沈田子忽然發狂，奄害忠勳」，追贈王鎮惡為左將軍、青州刺史。

白話以彭城內史劉遵考為并州刺史、領河東太守，鎮蒲阪；徵荊州刺史劉道憐為徐、兗二州刺史。

白話劉裕欲以世子劉義符鎮荊州，以徐州刺史劉義隆為司州刺史，鎮洛陽。中軍諮議張邵諫曰：「儲副之重，四海所繫，不宜處外。」於是改以劉義隆為都督荊、益、寧、雍、梁、秦六州諸軍事、西中郎將、荊州刺史，以南郡太守到彥之為南蠻校尉，張邵為司馬、領南郡相，冠軍功曹王曇首為長史，北徐州從事王華為西中郎主簿，沈林子為西中郎參軍。劉義隆尚幼，府事皆決於張邵。王曇首，是王弘之弟。劉裕對劉義隆說：「王曇首沉毅有器度，是宰相之才，汝每事諮之。」

白話以南郡公劉義慶為豫州刺史。劉義慶，是劉道憐之子。

白話劉裕解司州，領徐、冀二州刺史。

白話秦王乞伏熾磐以乞伏木弈干為沙州刺史，鎮樂都。二月，乙弗烏地延率戶二萬降秦。

白話三月，遣使聘魏。

白話夏，四月，己巳，魏徙冀、定、幽三州徒河於代都。起初，和龍有赤氣四塞蔽日，自寅至申，燕太史令張穆言於燕王馮跋說：「此是兵氣。今魏方強盛，而執其使者，好命不通，臣竊懼。」馮跋說：「吾正思之。」五月，魏主拓跋嗣東巡，至濡源及甘松，遣征東將軍長孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀率精騎二萬襲燕，又命驍騎將軍延普、幽州刺史尉諾自幽州引兵趨遼西，為之聲勢，拓跋嗣屯突門嶺以待之。長孫道生等拔乙連城，進攻和龍，與燕單于右輔古泥戰，破之，殺其將皇甫軌。燕王馮跋嬰城自守，魏人攻之，不克，掠其民萬餘家而還。

白話六月，太尉劉裕始受相國、宋公、九錫之命。赦國中殊死以下，尊崇繼母蘭陵蕭氏為太妃。以太尉軍諮祭酒孔靖為宋國尚書令，左長史王弘為僕射，領選，從事中郎傅亮、蔡廓皆為侍中，謝晦為右衛將軍，右長史鄭鮮之為奉常，行參軍殷景仁為秘書郎，其餘百官，悉依天朝之制。孔靖辭不受。傅亮，是傅鹹之孫；蔡廓，是蔡謨之曾孫；鄭鮮之，是鄭渾之玄孫；殷景仁，是殷融之曾孫。殷景仁為學不尚文采，敏捷有思致；口不談玄理，而深達理體；至於國典、朝儀、舊章、記注，無不撰錄，識者知其有當世之志。

白話魏天部大人白馬文貞公崔宏病重，魏主拓跋嗣遣侍臣問病，一夜多次往返。及卒，詔群臣及附國渠帥皆會葬。

白話秋，七月，戊午，魏主拓跋嗣至平城。

白話九月，甲寅，魏人命諸州調民租，每戶五十石，積於定、相、冀三州。

白話河西王沮渠蒙遜又引兵伐涼，涼公李歆將拒之，左長史張體順固諫，乃止。蒙遜刈其秋稼而還。

白話李歆遣使來告襲位。冬，十月，以李歆為都督七郡諸軍事、鎮西大將軍、酒泉公。

白話姚艾叛秦，降河西王沮渠蒙遜，蒙遜引兵迎之。姚艾叔父姚俊言於眾說：「秦王寬仁有雅度，自可安居事之，何為從河西王西遷！」眾皆以為然，於是相與逐姚艾，推姚俊為主，復歸於秦。秦王乞伏熾磐徵姚俊為侍中、中書監、征南將軍，賜爵隴西公，以左丞相曇達為都督洮、罕以東諸軍事、征東大將軍、秦州牧，鎮南安。

白話劉義真年少，賞賜左右無節，王修常裁抑之。左右皆怨，向劉義真進讒言說：「王鎮惡欲反，故沈田子殺之。王修殺沈田子，是亦欲反。」劉義真信之，使左右劉乞等殺王修。王修既死，人情離散驚駭，莫相統一。劉義真悉召外軍入長安，閉門拒守。關中郡縣悉降於夏。赫連瑰夜襲長安，不克，夏王赫連勃勃進據咸陽，長安樵採之路斷絕。

白話宋公劉裕聞之，使輔國將軍蒯恩往長安，召劉義真東歸；以相國右司馬朱齡石為都督關中諸軍事、右將軍、雍州刺史，代鎮長安。劉裕對朱齡石說：「卿至，可敕劉義真輕裝速發，既出關，然後可徐行。若關右必不可守，可與劉義真俱歸。」又命中書侍郎朱超石慰勞河、洛。

白話十一月，朱齡石至長安。劉義真將士貪縱，大掠而東，多載寶貨、子女，方軌徐行。雍州別駕韋華奔夏，赫連瑰率眾三萬追劉義真。建威將軍傅弘之說：「公處分亟進；今多帶輜重，一日行不過十里，虜追騎將至，何以待之！宜棄車輕行，乃可以免。」劉義真不從。不久夏兵大至，傅弘之、蒯恩斷後，力戰連日，至青泥，晉兵大敗，傅弘之、蒯恩皆為王買德所擒。司馬毛修之與劉義真相失，亦為夏兵所擒。劉義真行在前，會日暮，夏兵不窮追，故得免；左右盡散，獨逃草中。中兵參軍段宏單騎追尋，沿路呼之，劉義真識其聲，出就之，說：「君非段中兵？身在此，行矣！必不兩全，可刎身首以南，使家公望絕。」段宏泣曰：「今日之事，誠無算略；然丈夫不經此，何以知艱難！」

白話夏王赫連勃勃欲降傅弘之，傅弘之不屈。時天寒，赫連勃勃剝其衣，傅弘之叫罵而死。赫連勃勃積人頭為京觀，號曰髑髏台。長安百姓驅逐朱齡石，朱齡石焚其宮殿，奔潼關。赫連勃勃入長安，大饗將士，舉觴對王買德說：「卿往日之言，一期而驗，可謂算無遺策。此觴所集，非卿而誰！」以王買德為都官尚書，封河陽侯。

白話龍驤將軍王敬先戍曹公壘，朱齡石往從之。朱超石至蒲阪，聞朱齡石所在，亦往從之。赫連昌攻王敬先壘，斷其水道。眾渴，不能戰，城將陷。朱齡石對朱超石說：「弟兄俱死異城，使老親何以為心！爾求間道亡歸，我死於此，無恨。」朱超石持兄泣曰：「人誰不死，寧忍今日辭兄去！」遂與王敬先及右軍參軍劉欽之皆被執，送長安，赫連勃勃殺之；劉欽之弟劉秀之悲泣不歡宴者十年。劉欽之，是劉穆之之從兄子。

白話宋公劉裕聞青泥敗，未知劉義真存亡，怒甚，刻日北伐，侍中謝晦諫以「士卒疲弊，請俟它年」，不從。鄭鮮之上表，以為：「虜聞殿下親征，必並力守潼關。徑往攻之，恐未易可克；若輿駕頓洛，則不足上勞聖躬。且虜雖得志，不敢乘勝過關陝者，猶懾服大威，為將來之慮故。若造洛而返，虜必更有揣量之心，或益生邊患。況大軍遠出，後患甚多。昔歲西征，劉鐘狼狽；去年北討，廣州傾覆；既往之效，後來之鑒。今諸州大水，民食寡乏，三吳群盜攻沒諸縣，皆由困於征役故。江南士庶，引領顒顒以望殿下之返旆，聞更北出，不測淺深之謀，往還之期，臣恐返顧之憂更在腹心。若慮西虜更為河、洛之患者，宜結好北虜；北虜親則河南安，河南安則濟、泗靜。」會得段宏啟，知劉義真得免，劉裕乃止，但登城北望，慨然流涕而已。降劉義真為建威將軍、司州刺史；以段宏為宋台黃門郎、領太子右衛率。劉裕以天水太守毛德祖為河東太守，代劉遵考守蒲阪。

白話夏王赫連勃勃築壇於灞上，即皇帝位，改元昌武。西秦王乞伏熾磐東巡；十二月，徙上邽民五千餘戶於枹罕。

白話彗星出天津，入太微，經北斗，絡紫微，八十餘日而滅。魏主拓跋嗣復召諸儒、術士問之說：「今四海分裂，災咎之應，果在何國？朕甚畏之。卿輩盡言，勿有所隱！」眾推崔浩回答，崔浩說：「夫災異之興，皆像人事，人苟無釁，又何畏？昔王莽將篡漢，彗星出入，正與今同。國家主尊臣卑，民無異望，晉室陵夷，危亡不遠；彗之為異，其劉裕將篡之應！」眾無以改其言。

白話宋公劉裕以讖語云「昌明之後尚有二帝」，乃使中書侍郎王韶之與帝左右密謀鴆帝而立琅邪王司馬德文。司馬德文常在帝左右，飲食寢處，未嘗暫離；王韶之伺之經時，不得間。會司馬德文有疾，出居於外。戊寅，王韶之以散衣縊帝於東堂。王韶之，是王廙之曾孫。劉裕因稱遺詔，奉司馬德文即皇帝位，大赦。

白話這一年，河西王沮渠蒙遜奉表稱藩，拜涼州刺史。

白話尚書右僕射袁湛去世。

白話春，正月，壬辰朔，改元。

白話立琅邪王妃褚氏為皇后；后，是褚裒之曾孫。

白話魏主拓跋嗣畋於犢渚。

白話甲午，徵宋公劉裕入朝，進爵為王。劉裕辭。

白話癸卯，魏主拓跋嗣還平城。

白話庚申，葬安皇帝於休平陵。

白話敕劉道憐司空出鎮京口。

白話夏將叱奴侯提率步騎二萬攻毛德祖於蒲阪，毛德祖不能禦，全軍歸彭城。二月，宋公劉裕以毛德祖為滎陽太守，戍虎牢。

白話夏主赫連勃勃徵隱士京兆韋祖思。韋祖思既至，恭敬畏懼過甚，赫連勃勃怒曰：「我以國士徵汝，汝乃以非類遇我，汝昔不拜姚興，今何獨拜我？我在，汝猶不以我為帝王；我死，汝曹弄筆，當置我於何地！」遂殺之。

白話群臣請都長安，赫連勃勃說：「朕豈不知長安是歷世帝王之都，沃饒險固！然晉人僻遠，終不能為吾患。魏與我風俗略同，土壤鄰接，自統萬距魏境纔百餘里，朕在長安，統萬必危；若在統萬，魏必不敢濟河而西。諸卿適未見此。」皆曰：「非所及。」於是在長安置南台，以赫連瑰領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事；赫連勃勃還統萬，大赦，改元真興。

白話赫連勃勃性驕虐，視民如草芥。常居城上，置弓劍於側，有所嫌忿，親手殺之。群臣迕視者鑿其目，笑者決其唇，諫者先截其舌而後斬之。

白話當初，司馬楚之奉其父司馬榮期之喪歸建康，會宋公劉裕誅剪宗室之有才望者，楚之叔父宣期、兄貞之皆死，楚之亡匿竟陵蠻中。及從祖司馬休之自江陵奔秦，楚之亡之汝、穎間，聚眾以謀復仇。楚之少有英氣，能折節下士，有眾萬餘，屯據長社。劉裕使刺客沐謙往刺之，楚之待沐謙甚厚。沐謙欲發，未得間，乃夜稱疾，知楚之必往問疾，因欲刺之。楚之果自饋湯藥往視疾，情意勤篤，沐謙不忍發，乃出匕首於席下，以狀告之說：「將軍深為劉裕所忌，願勿輕率以自保全。」遂委身事之，為之防衛。

白話王鎮惡之死，沈田子殺其兄弟七人，唯弟王康得免，逃就宋公劉裕於彭城，劉裕以為相國行參軍。王康求還洛陽視母；會長安不守，王康糾合關中徙民，得百許人，驅帥僑戶七百餘家，共保金墉城。時宗室多逃亡在河南，有司馬文榮，率乞活千餘戶屯金墉城南；又有司馬道恭，自東垣率三千人屯城西，司馬順明率五千人屯陵雲台，司馬楚之屯柏谷塢。魏河內鎮將於栗磾游騎在芒山上，攻逼交至，王康堅守六旬。劉裕以王康為河東太守，遣兵救之，平等皆散走。王康勸課農桑，百姓甚親賴之。

白話司馬順明、司馬道恭及平陽太守薛辯皆降於魏，魏以薛辯為河東太守以拒夏人。

白話夏，四月，秦征西將軍孔子率騎五千討吐谷渾覓地於弱水南，大破之，覓地率其眾六千降於夏，拜弱水護軍。

白話庚辰，魏主拓跋嗣有事於東廟，助祭者數百國；辛巳，南巡至雁門。

白話五月，庚寅朔，魏主拓跋嗣觀漁於某水。己亥，還平城。

白話涼公李歆用刑過嚴，又好治宮室。從事中郎張顯上疏，以為：「涼土三分，勢不支久。兼併之本，在於務農；懷遠之略，莫如寬簡。今入歲已來，陰陽失序，風雨乖和；是宜減膳撤懸，側身修道，而更繁刑峻法，繕築不止，殆非所以致興隆。昔文王以百里而興，二世以四海而滅，前車之軌，得失昭然。太祖以神聖之姿，為西夏所推，左取酒泉，右開西域。殿下不能奉承遺志，混一涼土，侔蹤張軌，將何以下見先王！沮渠蒙遜，胡夷之傑，內修政事，外禮英賢，攻戰之際，身先士卒，百姓懷之，樂為之用。臣謂殿下非但不能平殄蒙遜，亦懼蒙遜方為社稷之憂。」李歆覽之，不悅。

白話主簿汜稱上疏諫曰：「天之愛人主，殷勤至矣；故政之不修，下災異以戒告之，改者雖危必昌，不改者雖安必亡。元年三月癸卯，敦煌謙德堂陷；八月，效穀地裂；二年元日，昏霧四塞；四月，日赤無光，二旬乃復；十一月，狐上南門；今茲春、夏，地頻五震；六月，隕星於建康。臣雖學不稽古，行年五十有九，請為殿下略言耳目之所聞見，不復能遠論書傳之事。昔者咸安之初，西平地裂，狐入謙光殿前；俄而秦師奄至，都城不守。梁熙既為涼州，不撫百姓，專為聚斂，建元十九年，姑臧南門崩，隕石於閒豫堂；明年為呂光所殺。段業稱制此方，三年之中，地震五十餘所；既而先王龍興於瓜州，蒙遜篡弒於張掖。此皆目前之成事，殿下所明知。效穀，先王鴻漸之地；謙德，即尊之室；基陷地裂，大凶之征。日者，太陽之精，中國之象；赤而無光，中國將衰。諺曰：『野獸入家，主人將去。』狐上南門，亦變異之大者。今蠻夷益盛，中國益微。願殿下亟罷宮室之役，止游畋之娛，延禮英俊，愛養百姓，以應天變，防未然。」李歆不從。

白話秋，七月，宋公劉裕始受進爵之命。八月，移鎮壽陽，以度支尚書劉懷慎為督淮北諸軍事、徐州刺史，鎮彭城。

白話辛未，魏主拓跋嗣東巡；甲申，還平城。

白話九月，宋王劉裕自解揚州牧。

白話秦左衛將軍匹達等率兵討彭利和於漒川，大破之，彭利和單騎奔仇池；獲其妻子，徙羌豪三千戶於枹罕，漒川羌三萬餘戶皆安堵如故。冬，十月，以尚書右僕射王松壽為益州刺史，鎮漒川。

白話宋王劉裕以河南蕭條，乙酉，徙司州刺史劉義真為揚州刺史，鎮石頭。蕭太妃對劉裕說：「劉道憐是汝布衣兄弟，宜用為揚州。」劉裕說：「寄奴對道憐，豈有所惜！揚州是根本所寄，事務至多，非道憐所能了。」太妃說：「道憐年過五十，豈不如汝十歲兒？」劉裕說：「義真雖為刺史，事無大小，悉由寄奴。道憐年長，不親其事，於聽望不足。」太妃乃無言。劉道憐性愚鄙而貪縱，故劉裕不肯用。

白話十一月，丁亥朔，日有食之。

白話十二月，癸亥，魏主拓跋嗣西巡至雲中，從君子津西渡河，大獵於薛林山。

白話辛卯，宋王劉裕加殊禮，進王太妃為太后，世子為太子。