卷102

白話春天，三月，大司馬桓溫請求與徐州、兗州刺史郗愔、江州刺史桓沖、豫州刺史袁真等人討伐前燕。起初，郗愔駐守在北府，桓溫常說：「京口的酒可以喝，兵可以用。」心裡很不想讓郗愔待在那裡；而郗愔不懂得事機，就寫信給桓溫，想一起輔佐王室，請求率領自己的部隊開到黃河邊上。郗愔的兒子郗超擔任桓溫的參軍，拿了信看，把它一寸寸撕毀，於是重新代郗愔寫了一封信，自稱沒有將帥之才，受不了軍旅之苦，年老多病，請求派個閒職自己保養，勸桓溫一併接管自己率領的部隊。桓溫收到信非常高興，立刻調郗愔為冠軍將軍、會稽內史，自己兼任徐州、兗州二州刺史。夏天，四月，庚戌日，桓溫率領五萬步兵騎兵從姑孰出發。

白話甲子日，前燕主慕容暐立可足渾氏為皇后，她是太后堂弟尚書令豫章公慕容翼的女兒。

白話大司馬桓溫從兗州討伐前燕。郗超說：「路途遙遠，汴水又淺，恐怕漕運難以暢通。」桓溫不聽。六月，辛丑日，桓溫到達金鄉，天旱，水道斷絕，桓溫派冠軍將軍毛虎生開鑿三百里巨野澤，引汶水匯入清水。毛虎生是毛寶的兒子。桓溫率領水軍從清水進入黃河，船艦首尾相連數百里。郗超說：「從清水進入黃河，難以運輸。如果敵人不戰，運道又斷，想靠敵人補給，也一無所得，這是危險的辦法。不如盡起現有的軍隊直撲鄴城，他們畏懼您的威名，必定望風潰逃，向北逃回遼東、碣石一帶。如果他們出戰，那麼事情可以立刻決斷。如果想佔據鄴城防守，那麼正值盛夏，難以施工。百姓散布田野，全歸官府所有，易水以南的人必定拱手請降。只怕您認為這計策過於輕銳，勝負難料；如果想求穩妥，那就不如把軍隊停靠在河、濟一帶，控制並引進漕運，等物資儲備充足，到明年夏天再進兵；雖然像是拖延遲緩，但目的在於成功罷了。捨棄這兩個方略而大軍北上，進不能速決，退必定匱乏。敵人趁這情勢拖延時日，漸漸到了秋冬，水勢更加不通。而且北方早寒，軍中穿皮衣短褐的人少，到那時所憂慮的，就不只是沒糧食了。」桓溫又不聽。

白話桓溫派建威將軍檀玄攻打湖陸，攻下了它，俘獲前燕寧東將軍慕容忠。前燕主慕容暐任命下邳王慕容厲為征討大都督，率領二萬步兵騎兵在黃墟迎戰，慕容厲的軍隊大敗，單騎逃回。高平太守徐翻舉郡投降。前鋒鄧遐、朱序在林渚打敗前燕將領傅顏。慕容暐又派樂安王慕容臧統領各軍抵抗桓溫，慕容臧抵擋不住；於是派散騎常侍李鳳向秦求救。

白話秋天，七月，桓溫駐紮在武陽，前燕原兗州刺史孫元率領他的宗族黨羽起兵響應桓溫。桓溫到達枋頭，慕容暐和太傅慕容評十分恐懼，謀劃逃奔和龍。吳王慕容垂說：「臣請求去攻擊他；如果不能取勝，再逃也不晚。」慕容暐於是用慕容垂取代樂安王慕容臧，任他為使持節、南討大都督，率領征南將軍范陽王慕容德等五萬人抵禦桓溫。慕容垂上表請司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰都隨軍。申胤是申鐘的兒子；封孚是封放的兒子。

白話慕容暐又派散騎侍郎樂嵩向秦求救，答應把虎牢以西的土地賄賂給秦。秦王苻堅帶領群臣在東堂商議，都說：「從前桓溫打我們，打到灞上，燕不救我們。現在桓溫打燕，我們為什麼要救！而且燕不向我們稱藩，我們為什麼要救它！」王猛私下對苻堅說：「燕雖強大，慕容評卻不是桓溫的對手。如果桓溫佔領山東，進駐洛陽，收編幽、冀的兵力，調取并、豫的糧食，在崤山、澠池一帶陳兵，那麼陛下的大業就完了。現在不如和燕聯合兵力打退桓溫；桓溫退了，燕也疲憊了，然後我們趁它疲弊而奪取它，不也很好嗎！」苻堅聽從了。八月，派將軍苟池、洛州刺史鄧羌率領二萬步兵騎兵救燕，從洛陽出發，軍隊到達穎川；又派散騎侍郎姜撫到燕國報聘。任命王猛為尚書令。

白話太子太傅封孚問申胤說：「桓溫人多勢強、士兵整齊，順流直進，現在我們的大軍卻只在河岸上徘徊，兵刃不交，看不出能克敵取勝的道理，事情會怎樣呢？」申胤說：「以桓溫今日的聲勢，似乎能有作為。但在我看來，必定不能成功。為什麼？晉室衰弱，桓溫專擅國政，晉的朝臣未必都和他一條心。所以桓溫得志，是大家不願見到的，必定會有人掣肘而壞了他的事。再說，桓溫驕傲而依仗人數多，怯於應變。大軍深入，遇到可乘的時機，反而更在河中逍遙，不出擊爭利，想靠持久戰坐收全勝；如果糧食供應不上，情勢顯露、氣勢受挫，必定不戰自敗，這是自然的道理。」

白話桓溫用前燕投降的人段思作嚮導，悉羅騰和桓溫交戰，活捉了段思。桓溫派原趙將領李述去趙、魏一帶巡行招撫，悉羅騰又和虎賁中郎將染干津攻擊並斬殺了他，桓溫的軍隊喪失了士氣。

白話起初，桓溫派豫州刺史袁真攻打譙、梁，開通石門以疏通水運，袁真攻下了譙、梁卻不能開通石門，水運之路被堵住。

白話九月，前燕范陽王慕容德率領一萬騎兵、蘭台治書侍御史劉當率領五千騎兵駐紮石門，豫州刺史李邽率領本州五千兵切斷桓溫的糧道。劉當是劉佩的兒子。慕容德派將軍慕容宙率領一千騎兵為前鋒，與晉兵相遇。慕容宙說：「晉人輕浮剽悍，怯於衝入敵陣，勇於趁人退卻時追擊，應該設下誘餌來釣他們。」於是派二百騎兵挑戰，把其餘騎兵分為三處埋伏。挑戰的兵力還沒交鋒就逃跑，晉兵追趕；慕容宙率領伏兵攻擊，晉兵死了很多人。

白話桓溫打幾仗都不順利，糧食儲備又耗盡，又聽說秦兵將到，丙申日，燒掉船隻，丟棄輜重、鎧甲兵器，從陸路逃回。任命毛虎生都督東燕等四郡諸軍事，兼任東燕太守。

白話桓溫從東燕出倉垣，鑿井取水喝，行走了七百多里。前燕的將領們爭著要追他，吳王慕容垂說：「不行。桓溫剛退走時驚慌恐懼，必定嚴密設防，挑選精銳殿後，攻擊他未必能取勝，不如放緩些。他幸好我們還沒到，必定晝夜疾行；等他的士卒力竭氣衰，然後攻擊，沒有打不贏的。」於是率領八千騎兵緩緩跟在後面。桓溫果然兼程前進。幾天後，慕容垂告訴將領們說：「可以攻擊桓溫了。」於是急速追趕，在襄邑追上了桓溫。范陽王慕容德先率領四千精銳騎兵埋伏在襄邑東面的山澗中，和慕容垂夾擊桓溫，再次打敗他，死的又有上萬人。孫元於是佔據武陽抵抗前燕，前燕左衛將軍孟高討伐並擒獲了他。

白話冬天，十月，己巳日，大司馬桓溫收攏散兵，駐紮在山陽。桓溫深以失敗為恥，就把罪過推給袁真，上奏免袁真為庶人；又罷免冠軍將軍鄧遐的官。袁真認為桓溫誣陷自己，不服，上表列舉桓溫的罪狀，朝廷沒有回覆。袁真於是佔據壽春叛變，投降前燕，並且請求救兵；也派使者到秦。桓溫任命毛虎生兼任淮南太守，守歷陽。

白話前燕、秦結好以後，使者多次往來。前燕散騎侍郎太原人郝晷、給事黃門侍郎梁琛相繼出使秦。郝晷和王猛有舊交，王猛以平生交情接待他，問郝晷東方的事。郝晷見前燕政事不修而秦治理得很好，知道前燕將亡，暗地裡想依附王猛，頗多洩露實情。

白話梁琛到長安，秦王苻堅正在萬年打獵，想召見梁琛，梁琛說：「秦的使者到前燕，燕的君臣穿著朝服、備齊禮儀，打掃宮庭，然後才敢接見。現在秦王想在野外接見我，使臣不敢從命！」尚書郎辛勁對梁琛說：「賓客入境，只由主人安排，您怎能專斷禮節！而且天子稱乘輿，所到之處叫行在所，有什麼朝廷居處可說！再說，《春秋》也有『遇禮』，為什麼不行！」梁琛說：「晉室綱紀廢弛，天命歸於有德，雙方承運，同受明命。而桓溫猖狂，窺伺我們的王土，燕危秦孤，勢難獨立，所以秦主一同憂慮時患，締結友好援助。東朝君臣，引頸西望，慚愧自己不強，以為鄰國之憂，西來的使者受辱，尚且敬待有加。現在強敵已退，通使剛開始，應該推崇禮節、篤厚道義以鞏固兩國的歡好；如果輕慢使臣，這是看不起燕，豈是修好的道理！天子以四海為家，所以出行叫乘輿，停下叫行在。現在天下分裂，天光分照，怎能拿乘輿、行在來說呢！禮書上，不期而遇叫『遇』；那是因事臨時行事，禮節簡略，哪裡是平居從容的場合！客使單獨前來，誠然在氣勢上屈於主人；但如果不以禮相待，也不敢遵從。」苻堅於是為他設置行宮，百官排列位次，然後接見客人，如同前燕朝廷的儀式。事畢，苻堅和他私下宴飲，問：「東朝的名臣是誰？」梁琛說：「太傅上庸王慕容評，明德是茂親，光大輔佐王室；車騎大將軍吳王慕容垂，雄才大略冠絕當世，禦敵禦侮；其餘的人或以文進，或以武用，官都稱職，野無遺賢。」

白話梁琛的堂兄梁弈是秦的尚書郎，苻堅派典客安排梁琛住在梁弈家裡。梁琛說：「從前諸葛瑾替吳出使蜀，和諸葛亮只在朝廷上相見，退下後沒有私下面會，我私下羡慕這種做法。現在讓我住進私人宅第，是我不敢的。」於是終究沒住進去。梁弈多次到館舍來，和梁琛同起同臥，閒暇時問梁琛東邊國家的事。梁琛說：「現在雙方分據，兄弟都受榮寵，論本心，各有歸屬。我想說東國的好，怕不是西國所想聽的；想說它的壞，又不是使臣所該議論的。兄長何必問呢！」

白話苻堅讓太子召見梁琛。秦人想讓梁琛向太子下拜，先委婉地說：「鄰國的國君，就如同自己的國君；鄰國的太子，又有什麼不同呢！」梁琛說：「天子的兒子比照元士，是希望他由賤而登貴。還不敢以自己父親的臣子為臣，何況他國之臣呢！如果沒有純敬，那麼禮有往來，情理豈能忘了恭敬，只是怕委屈下拜太過麻煩罷了。」於是終究沒有下拜。

白話王猛勸苻堅留下梁琛，苻堅不答應。

白話前燕主慕容暐派大鴻臚溫統任命袁真為使持節、都督淮南諸軍事、征南大將軍、揚州刺史，封宣城公。溫統還沒過淮河就死了。

白話吳王慕容垂從襄邑回到鄴城，威名更加振聳，太傅慕容評更加忌恨他。慕容垂上奏：「所招募的將士捨身立功，將軍孫蓋等人衝鋒陷陣，應蒙受特別賞賜。」慕容評都壓下不辦。慕容垂屢次為此說話，和慕容評在朝堂爭執，怨隙更深。太后可足渾氏一向討厭慕容垂，詆毀他的戰功，和慕容評密謀殺他。太宰慕容恪的兒子慕容楷和慕容垂的舅父蘭建知道這事，告訴慕容垂說：「先發制人，只要除掉慕容評和樂安王慕容臧，其餘的人就無能為力了。」慕容垂說：「骨肉相殘而在國中首開禍端，我寧死，也不忍心做這種事。」過了一會兒，兩人又來告訴他，說：「宮中的意思已經決定，不能不早點動手。」慕容垂說：「如果一定無法和解，我寧可到外面避開，其餘的不是我所該議論的。」

白話慕容垂心裡為此憂慮，卻不敢告訴兒子們。世子慕容令請問說：「父親近來好像有憂慮的神色，難道不是因為主上年幼，太傅嫉賢，您功高望重，越發被猜忌嗎？」慕容垂說：「是的。我竭盡心力打退強敵，本想保全國家，哪知功成之後，反而讓自己無處容身。你既然知道我的心意，替我想想怎麼辦？」慕容令說：「主上昏庸軟弱，委任太傅，一旦禍發，快過驚弩。現在要保全宗族自身，又不失大義，不如逃到龍城，用謙遜的言辭謝罪，等待主上察明，就像周公居東，或許可以感動而得以回來，這是最大的幸運。如果不行，那就對內安撫燕、代，對外懷柔各夷族，守衛肥如的險要來自保，也是次一等的辦法。」慕容垂說：「好！」

白話十一月，辛亥朔日，慕容垂請求到大陸澤打獵，趁機穿便服出鄴城，打算奔向龍城。到了邯鄲，小兒子慕容麟，一向不被慕容垂喜愛，逃回去告發，慕容垂的左右多數逃亡叛離。太傅慕容評稟報前燕主慕容暐，派西平公慕容強率領精銳騎兵追趕，在范陽追上。世子慕容令殿後，慕容強不敢逼近。恰逢天黑，慕容令對慕容垂說：「本想保全東都來自保，現在事情已經洩露，來不及設謀。秦主正在招攬英傑，不如去歸附他。」慕容垂說：「今天的計策，除了這個還能去哪！」於是打散騎兵、消滅蹤跡，沿著南山又回到鄴城，隱藏在趙的顯原陵。不久有幾百騎獵人從四面而來，抵抗則敵不過，逃跑則無路，不知怎麼辦。恰逢獵人的鷹都飛走，眾騎散去。慕容垂於是殺白馬祭天，並和跟從者盟誓。

白話世子慕容令對慕容垂說：「太傅忌賢嫉能，構陷以來，人人尤為憤恨。現在鄴城之中，沒人知道您的住處，像嬰兒思念母親一樣，夷、夏都是如此。如果順應眾心，襲擊他們沒有防備，取之易如反掌。事定之後，革除弊政、簡拔賢能，大力匡正朝政，以輔佐主上，安定國家、保存家族，是大功。今天的便利，實在不可失去，希望給我幾名騎兵，足以辦成。」慕容垂說：「像你這樣的謀劃，事成確是大福，不成則悔之何及！不如西奔，可以萬全。」兒子馬奴暗中謀劃逃回，把他殺了再走。到了河陽，被津吏阻攔，殺了津吏渡河。於是從洛陽和段夫人、世子慕容令、令的弟弟慕容寶、慕容農、慕容隆、哥哥的兒子慕容楷、舅父蘭建、郎中令高弼一起投奔秦，把妃子可足渾氏留在鄴城。乙泉戍主吳歸在鄉野追趕上來，世子慕容令把他擊退。

白話起初，秦王苻堅聽說太宰慕容恪去世，暗中就有圖謀前燕的志向，但懼怕慕容垂的威名，不敢動手。等到聽說慕容垂來到，大喜，到郊外迎接，握著手說：「天生賢傑，必定相互一起成就大功，這是自然的道理。定要和你共定天下，在泰山告成功，然後讓你回故國，世世代代封在幽州，使你離國不失為子的孝道，歸順朕不失事君的忠心，不也美嗎！」慕容垂謝道：「寄居的臣子，免罪就是幸運。故國的榮耀，不是我所敢指望的！」苻堅又喜愛世子慕容令和慕容楷的才華，都厚禮相待，賞賜巨萬，每次進見，都注目觀看。關中的士人百姓一向聽說慕容垂父子的名聲，都向往仰慕。王猛對苻堅說：「慕容垂父子，好比龍虎，不是可以馴服的東西，如果借給他們風雲，將不可再制服，不如早點除掉。」苻堅說：「我正收攬英雄以澄清四海，為什麼要殺他們！而且他初來，我已推誠接納了。匹夫還不背棄諾言，何況天子！」於是任命慕容垂為冠軍將軍，封賓徒侯，慕容楷為積弩將軍。

白話前燕魏尹范陽王慕容德一向和慕容垂友好，和高泰等車騎從事中郎，都因牽連被免官。尚書右丞申紹對太傅慕容評說：「現在吳王出奔，外面議論紛紛，應該徵召吳王僚屬中的賢者顯拔任用，大略可以消除謗議。」慕容評說：「誰可以？」申紹說：「高泰是其中的領袖。」於是任命高泰為尚書郎。高泰是高山瞻的侄子；申紹是申胤的哥哥。

白話秦扣留梁琛一個多月，才放他回去。梁琛兼程前進，等到了鄴城，吳王慕容垂已經投奔秦。梁琛對太傅慕容評說：「秦人每天檢閱軍隊，在陝東聚積了很多糧食。以我看，這和約必定不能長久。現在吳王又去歸附，秦必定有窺伺前燕的圖謀，應該早作防備。」慕容評說：「秦怎會肯收留叛臣而破壞和好呢！」梁琛說：「現在兩國分據中原，常有互相吞併的野心。桓溫入侵，他們用計相救，不是愛燕。如果燕有隙可乘，他們豈會忘記本志！」慕容評說：「秦主是怎樣的人？」梁琛說：「明察而善於決斷。」問到王猛，說：「名不虛傳。」慕容評都不以為然。梁琛又告訴前燕主慕容暐，慕容暐也不以為然。告訴皇甫真，皇甫真深以為憂，上疏說：「苻堅雖然頻頻通使，其實有窺伺上國之心，不是真能仰慕德義、不忘舊約。前次出兵洛川，加上使者接連到來，國家的險易虛實，他們都已掌握。現在吳王慕容垂又去投靠，做他的謀主；伍員之禍，不可不防。洛陽、太原、壺關，都應選將增兵，以防未然。」慕容暐召太傅慕容評謀劃，慕容評說：「秦國小力弱，倚靠我們為援；而且苻堅近乎善道，終究不肯聽叛臣的話，斷絕兩國之好。不應輕易自驚自擾而啟發敵人的野心。」終究不作防備。

白話秦派黃門郎石越到前燕聘問，太傅慕容評向他炫耀奢侈，想以此誇示前燕的富盛。高泰和太傅參軍河間人劉靖對慕容評說：「石越言辭誇誕而目光遠視，不是來求好的，是來觀察釁隙的。應該炫耀兵力給他看，以挫折他的圖謀。現在卻向他炫耀奢侈，更被他輕視了。」慕容評不聽。高泰於是稱病辭官回家。

白話這時太后可足渾氏干預國政，太傅慕容評貪婪無厭，賄賂盛行於上層，官員不是由才幹選舉，下屬怨憤。尚書左丞申紹上疏，認為：「守宰，是致治的根本。現在的守宰，大都不是合適的人，有的武人出身行伍，有的貴戚生長於富貴，既不是鄉里的推選，又沒有經歷朝廷的職務。加上黜陟沒有法度，貪惰的人沒有刑罰的恐懼，清廉自守的人沒有旌賞的鼓勵。所以百姓困敝，寇盜橫行，綱紀頹敗紊亂，互不糾正。又官吏過多，超過前代，公私紛亂，不勝其煩。大燕的戶口，數量倍於兩個敵國，弓馬之強，四方莫及；而近來作戰卻屢屢敗北，都是因為守宰賦稅徭役不平均，無止盡地侵奪，出征和留守都困窘，沒人肯拚命的緣故。後宮的女子有四千多人，僮僕侍役還不算在內，一天的費用，價值萬金。士民跟風，競相奢侈。那秦、吳雖僭偽偏僻，還能整頓所部，有兼併之心，而我們上下因循，一天天失去秩序。我們不修明，正是他們所願。應該精選守宰，合併官職、減省吏員，體恤軍人家屬，使公私兩便，節制奢侈、愛惜用度，賞必當功、罰必當罪。這樣，則桓溫、王猛可斬，兩方可取，豈只是保境安民而已！又，索頭什翼犍疲病昏聵，雖然缺少朝貢，也不能為患；而勞師遠戍，有損無益。不如移防到并州，控制西河，南面堅守壺關，北面重視晉陽，西邊敵人來就拒守，過去就截斷後路，還勝過戌守孤城這種無用之地的。」疏奏上，不被理會。

白話辛丑日，丞相司馬昱和大司馬桓溫在塗中會面，謀劃日後的舉動；任命桓溫的世子桓熙為豫州刺史、假節。

白話起初，前燕人答應割讓虎牢以西賄賂秦。晉兵退走後，前燕人後悔了，對秦人說：「使者說錯了話。有國有家的，分擔災患，是常理。」秦王苻堅大怒，派輔國將軍王猛、建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌率領三萬步兵騎兵討伐前燕。十二月，進攻洛陽。

白話大司馬桓溫徵發徐州、兗州的百姓修築廣陵城，把鎮所遷到那裡。當時徵役已經頻繁，加上瘟疫，死的人十分有四、五，百姓嘆息怨恨。秘書監太原人孫盛著作《

白話晉春秋

白話》，直書當時的事；大司馬桓溫看見，發怒，對孫盛的兒子說：「枋頭誠然是失利，何至於像你父親所說的那樣！如果這史書就這樣流行，自然是要關乎你們門戶的事！」他的兒子急忙下拜謝罪，請求改寫。當時孫盛年老在家，性情方正嚴厲，有規矩，子孫雖然頭髮斑白，他對待他們更嚴峻。到這時兒子們才一起號哭磕頭，請他為百口之家仔細打算。孫盛大怒，不答應，兒子們於是私下改了書。孫盛先前已經寫了另一個副本，流傳到外國。等到孝武帝購求異書，從遼東人那裡得到它，和現行的本子不同，於是兩者都保存下來。

白話春天，正月，己亥日，袁真因為梁國內史沛郡人朱憲和他的弟弟汝南內史朱斌暗中勾通大司馬桓溫，把他們殺了。

白話秦王王猛送給前燕荊州刺史武威王慕容築一封信說：「國家現在已經堵住成皋的險要，斷絕盟津的道路，大駕虎旅百萬，從軹關奪取鄴都，金墉孤戍，外無救援，城下的軍隊，將軍您親眼所見，豈是三百疲弊士卒所能支撐的！」慕容築害怕，獻洛陽投降，王猛陳列軍隊接受投降。前燕衛大將軍樂安王慕容臧在新樂築城，在石門打敗秦兵，擒獲秦將楊猛。

白話王猛從長安出發時，請慕容令參與他的軍事，做嚮導。將要出發，到慕容垂那裡飲酒，從容對慕容垂說：「現在要遠別，您拿什麼贈我，使我睹物思人？」慕容垂解下佩刀贈給他。王猛到了洛陽，賄賂慕容垂的親信金熙，讓他假裝是慕容垂的使者，對慕容令說：「我父子來這裡，是為了逃死。現在王猛疾人如仇，讒毀一天比一天深；秦王雖然表面厚待，他的心難測。大丈夫逃死而終不免，將被天下人恥笑。我聽說東朝近來才重新悔悟，主上和太后互相埋怨。我現在回東邊去，所以派人告訴你；我已經走了，你可以快點出發。」慕容令懷疑，猶豫了一整天，又無法詳細查證。於是率領舊部騎兵，假裝出獵，便投奔在石門的樂安王慕容臧。王猛上表報告慕容令叛變的情形，慕容垂害怕而出走，到藍田，被追騎抓獲。秦王苻堅在東堂接見，慰勞他說：「你國家失和，投身投靠朕。賢子心不忘本，還懷首丘之念，也各是其志，不值得深責。然而燕將亡，不是慕容令所能保全的，可惜他白白送入虎口罷了。而且父子兄弟，罪不相連，你為什麼過分恐懼而狼狽成這樣！」對他像從前一樣。前燕人因為慕容令叛而又回，他父親被秦厚待，懷疑慕容令是反間，把他遷到沙城，在龍都東北六百里。

白話樂安王慕容臧進軍駐紮滎陽，王猛派建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌擊退他；留下鄧羌鎮守金墉，任命輔國司馬桓寅為弘農太守，代替鄧羌戍守陝城後返回。

白話秦王苻堅任命王猛為司徒，錄尚書事，封平陽郡侯。王猛堅決辭讓說：「現在燕、吳還沒平定，戰車正並駕征戰，才得到一座城，就受三公的賞賜，如果消滅了兩個敵國，將用什麼來加賞！」苻堅說：「如果不暫時抑制朕的心意，怎麼顯出你謙光的美德！已經下詔有關部門暫且聽任你所守的；封爵酬庸，請勉強聽從朕命！」

白話二月，癸酉日，袁真去世。陳郡太守朱輔立袁真的兒子袁瑾為建威將軍、豫州刺史，以保衛壽春，派他的兒子朱乾之和司馬爨亮到鄴城請命。前燕任命袁瑾為揚州刺史，朱輔為荊州刺史。

白話三月，秦王苻堅任命吏部尚書權翼為尚書右僕射。夏天，四月，又任命王猛為司徒，錄尚書事；王猛堅決辭讓，於是作罷。前燕、秦都派兵援助袁瑾，大司馬桓溫派督護竺瑤等人抵禦。燕兵先到，竺瑤等人和他在武丘交戰，打敗了燕兵。南頓太守桓石虔攻克了燕的南城。桓石虔是桓溫的侄子。

白話秦王苻堅又派王猛都督鎮南將軍楊安等十名將領、六萬步兵騎兵討伐前燕。

白話慕容令自己估量終究不能免禍，秘密謀劃起兵，沙城中被貶謫戍守的士卒幾千人，慕容令都厚加撫慰。五月，庚午日，慕容令殺了牙門孟媯。城大涉圭害怕，請求效力。慕容令相信他，帶在身邊。於是率領謫戍士卒向東襲擊威德城，殺了城郎慕容倉，佔據城池部署，派人招降東西各戍所，都欣然響應。鎮東將軍勃海王慕容亮鎮守龍城，慕容令將要襲擊他；他的弟弟慕容麟把這事告訴慕容亮，慕容亮閉城拒守。癸酉日，涉圭趁值勤時襲擊慕容令，慕容令單騎逃走，他的黨羽都潰散。涉圭追慕容令到薛黎澤，擒獲並殺了他，到龍城稟報慕容亮。慕容亮為此誅殺涉圭，收斂慕容令的屍體安葬。

白話六月，乙卯日，秦王苻堅在灞上送別王猛，說：「現在把關東的任務委託給你，應當先破壺關，平定上黨，長驅奪取鄴城，所謂『疾雷不及掩耳』。我當親自督率大眾，繼你星夜出發，舟車糧運，水陸並進，你不要為後方憂慮。」王猛說：「臣仰仗威靈，奉行既定謀略，掃平殘胡，如風掃葉，願不勞鑾駕親犯塵霧，只願快點敕令有關部門安排鮮卑人安置的地方。」苻堅大喜。

白話秋天，七月，癸酉朔日，有日食。

白話秦王王猛攻打壺關，楊安攻打晉陽。八月，前燕主慕容暐命太傅上庸王慕容評率領中外精兵三十萬以抵抗秦。慕容暐以秦寇為憂，召散騎侍郎李鳳、黃門侍郎梁琛、中書侍郎樂嵩問說：「秦兵多寡怎樣？現在大軍已經派出，秦能戰嗎？」李鳳說：「秦國小兵弱，不是王師的敵手；王景略是平常之才，又比不上太傅，不值得憂慮。」梁琛、樂嵩說：「勝敗在謀略，不在人數多寡。秦遠來侵犯，怎肯不戰！而且我們應當用謀略求勝，豈能指望他們不戰而已！」慕容暐不高興。王猛攻克壺關，擒獲上黨太守南安王慕容越，所經過的郡縣，都望風投降歸附，前燕人大為震動。

白話黃門侍郎封孚問司徒長史申胤說：「事情會怎樣？」申胤嘆息說：「鄴必定要亡了，我們這些人今年將成為秦的俘虜。然而越國得歲而吳伐它，終受其禍。現在福德在燕，秦雖得志，而燕的重建，不過一紀罷了。」

白話大司馬桓溫從廣陵率領二萬人討伐袁瑾；任命襄城太守劉波為淮南內史，率領五千人鎮守石頭。劉波是劉隗的孫子。癸丑日，桓溫在壽春打敗袁瑾，於是包圍他。前燕左衛將軍孟高率領騎兵救袁瑾，到了淮北，還沒渡河，恰逢秦伐前燕，前燕召孟高回去。

白話廣漢妖賊李弘，假稱是漢歸義侯李勢的兒子，聚集一萬多人，自稱聖王，年號鳳凰。隴西人李高，假稱是成主李雄的兒子，攻破涪城，趕走梁州刺史楊亮。九月，益州刺史周楚派兒子周瓊討伐李高，又派周瓊的兒子梓潼太守周颺討伐李弘，都平定了他們。

白話秦楊安攻打晉陽，晉陽兵多糧足，很久攻不下。王猛留下屯騎校尉苟長戍守壺關，率兵幫助楊安攻打晉陽。挖地道，派虎牙將軍張蚝率領幾百壯士潛入城中，大呼斬關，接納秦兵。辛巳日，王猛、楊安進入晉陽，擒獲前燕并州刺史東海王慕容莊。太傅慕容評畏懼王猛，不敢前進，駐紮在潞川。冬天，十月，辛亥日，王猛留下將軍武都人毛當戍守晉陽，進兵潞川，和慕容評相持。

白話壬戌日，王猛派將軍徐成偵察前燕軍的要害，約定中午回報；到黃昏才回來，王猛發怒，要斬他。鄧羌請求說：「現在賊眾我寡，明天早上就要交戰；徐成是大將，應該暫且寬恕他。」王猛說：「如果不殺徐成，軍法就立不起來。」鄧羌堅決請求說：「徐成，是羌的郡將，雖然違期該斬，羌願和徐成效力戰鬥來贖他。」王猛不答應。鄧羌發怒，回到營中，嚴鼓整兵，要攻擊王猛。王猛問他緣故，鄧羌說：「受詔討遠方之賊；現在有近處的賊，自相殘殺，想先除掉他！」王猛認為鄧羌義氣而有勇，派人對他說：「將軍停下，我現在赦免他。」徐成免罪後，鄧羌到王猛處謝罪。王猛握著他的手說：「我只是試試將軍罷了，將軍對郡將尚且如此，何況國家！我不再憂慮賊人了！」

白話太傅慕容評認為王猛孤軍深入，想用持久戰制服他。慕容評為人貪鄙，封鎖山水，賣柴和水，積錢帛像丘陵一樣；士卒怨恨憤怒，沒有鬥志。王猛聽說，笑著說：「慕容評真是奴才，雖有億兆之眾也不值得怕，何況幾十萬！我今年必定擊破他。」於是派游擊將軍郭慶率領五千騎兵，夜裡從小道繞到慕容評營後，燒掉慕容評的輜重，火光在鄴城中可見。前燕主慕容暐害怕，派侍中蘭伊責備慕容評說：「王，是高祖的兒子，應當以宗廟社稷為憂，為什麼不安撫戰士而專賣柴水，專心於謀利呢！府庫的積蓄，朕和王共有，何必憂貧！如果賊兵推進，家國喪亡，王拿著錢帛想放哪裡！」於是命他把所有錢帛散發給軍士，並催促出戰。慕容評大懼，派使者向王猛請戰。

白話甲子日，王猛在渭源列陣誓師說：「王景略受國厚恩，職任兼內外，現在和各位深入賊地，應當竭力拚死，有進無退，共立大功，以報國家。在明君之朝受爵，在父母之家舉杯，不也美嗎！」眾人都踴躍，破釜棄糧，大呼競進。

白話王猛望見前燕兵眾多，對鄧羌說：「今天的事，非將軍不能破強敵。成敗關鍵，在此一舉，將軍勉力！」鄧羌說：「如果能把司隸給我，公就不必憂慮。」王猛說：「這不是我能做到的，必定用安定太守、萬戶侯來相待。」鄧羌不高興地退下。不久兩軍交鋒，王猛召鄧羌，鄧羌在帳中睡覺不應。王猛馳馬去答應他，鄧羌才在帳中大飲，和張蚝、徐成等跨馬運矛，馳赴前燕陣中；出入幾次，旁若無人，所殺傷數百人。到中午，前燕兵大敗，俘虜斬首五萬多人，乘勝追擊，所殺和投降的又有十多萬人，慕容評單騎逃回鄴城。

白話崔鴻說：鄧羌為郡將求情而撓法，是徇私；整兵要攻王猛，是無上；臨戰預先求司隸，是邀君。有這三者，罪還有比這更大的嗎！王猛能包容他的短處，收取他的長處，像馴猛虎、馭悍馬一樣，以成大功。《詩》說：「采葑采菲，無以下體。」說的就是王猛啊。

白話秦兵長驅向東，丁卯日，包圍鄴城。王猛上疏說：「臣在甲子日，大殲醜類。順陛下仁愛之志，使六州士庶，不知不覺換了主人，只要不是執迷違命的，一無所害。」秦王苻堅回覆說：「將軍役時不超過一季，而元惡克舉，功勳高於前古。朕現在親自率領六軍，星夜電赴。將軍好好休養將士，等朕到來，然後取之。」

白話王猛還沒到時，鄴城劫掠公行，等王猛一到，遠近安定。號令嚴明，軍隊不私犯，法簡政寬，前燕的百姓各安其業，互相說：「沒想到今天又見到太原王！」王猛聽說，嘆息說：「慕容玄恭真是奇士，可以說是古之遺愛了！」設太牢祭祀他。

白話十一月，秦王苻堅留李威輔助太子守長安，陽平公苻融鎮守洛陽，自己率領精銳十萬奔赴鄴城，七天到達安陽，宴請祖父時代的故老。王猛暗中到安陽謁見苻堅，苻堅說：「從前周亞夫不迎漢文帝，現在將軍臨敵卻棄軍而來，為什麼？」王猛說：「亞夫當初推卻人主以求名，臣私下瞧不起他。而且臣奉陛下威靈，攻擊將亡之虜，好比釜中之魚，哪裡值得憂慮！監國年幼，鸞駕遠臨，萬一有不測，悔之何及！陛下忘了臣在灞上說的話嗎！」

白話起初，前燕宜都王慕容桓率領一萬多人駐紮沙亭，作為太傅慕容評的後繼，聽說慕容評敗，率兵駐紮內黃。苻堅派鄧羌攻打信都。丁丑日，慕容桓率領鮮卑五千人逃奔龍城。戊寅日，前燕散騎侍郎餘蔚率領扶餘、高句麗和上黨質子五百多人，夜裡打開鄴城北門，接納秦兵，前燕主慕容暐和上庸王慕容評、樂安王慕容臧、字襄王慕容淵、左衛將軍孟高、殿中將軍艾朗等逃奔龍城。辛巳日，秦王苻堅進入鄴宮。

白話慕容垂見到前燕的公卿大夫和舊時僚屬，面有慍色。高弼對慕容垂說：「大王憑藉祖宗積累的資業，負有英傑高世的謀略，遭遇困厄，棲身外邦。現在雖然家國傾覆，怎知不是興運的開始呢！愚以為國家的舊人，應該恢宏江海之量，用來安慰凝聚他們的心，以立覆簣之基，成九仞之功，何必因一怒而拋棄他們？愚私下認為大王不該這樣！」慕容垂高興，聽從了。

白話前燕主慕容暐出鄴城時，衛士還有一千多騎，出城後都散了，只有十多騎跟從；秦王苻堅派游擊將軍郭慶追他。當時道路艱難，孟高扶侍慕容暐，經護二王，極其勤苦，又到處遇盜，轉戰而前。幾天後，走到福祿，靠著墳塚休息，二十多個盜賊突然到來，都帶弓矢，孟高持刀和他們戰鬥，殺傷幾人。孟高力竭，自料必死，於是直前抱住一個賊，頓摔在地，大呼說：「男兒窮途了！」其餘賊從慕容暐那邊射孟高，殺了他。艾朗見孟高獨戰，也回身趨向賊人，一起戰死。慕容暐失馬步行，郭慶在高陽追上，部將巨武要綁他，慕容暐說：「你什麼小人，敢綁天子！」巨武說：「我受詔追賊，什麼天子！」抓他去見秦王苻堅。苻堅責問他不降而逃的情形，回答說：「狐死首丘，想歸死於先人墳墓罷了。」苻堅哀憐而釋放他，讓他回宮，率領文武出降。慕容暐向苻堅稱道孟高、艾朗的忠誠，苻堅命厚加斂葬，任命他們的兒子為郎中。

白話郭慶進軍到龍城，太傅慕容評逃奔高句麗，高句麗抓了慕容評，送給秦。宜都王慕容桓殺了鎮東將軍勃海王慕容亮，併吞他的部眾，逃奔遼東。遼東太守韓稠，先前已經降秦，慕容桓到了，不能進城，攻打它，不勝。郭慶派將軍朱嶷攻擊他，慕容桓棄眾單騎逃走，朱嶷擒獲並殺了他。

白話各州牧守和六夷渠帥都向秦投降，共得一百五十七郡，二百四十六萬戶，九百九十九萬口。把前燕的宮人、珍寶分賜將士。下詔大赦說：「朕以寡薄，猥承休命，不能以德懷遠，柔服四維，以致戎車屢駕，有害斯民，雖是百姓的過錯，但也是朕的罪。大赦天下，與民更始。」

白話起初，梁琛出使秦時，以侍輦苟純為副。梁琛每次應對，不先告訴苟純；苟純恨他，回來，對前燕主慕容暐說：「梁琛在長安，和王猛很親善，懷疑有異謀。」梁琛又屢次稱讚秦王苻堅和王猛的好，並說秦將興兵，應該防備。不久秦果然伐燕，都像梁琛說的，慕容暐於是懷疑梁琛知道內情。等到慕容評敗，就收捕梁琛下獄。秦王苻堅入鄴而釋放他，任命為中書著作郎，引見，對他說：「你從前說上庸王、吳王都是將相奇材，為什麼不能謀劃，自取亡國？」回答說：「天命廢興，豈是兩人所能改變的！」苻堅說：「你不能見幾而作，虛稱燕美，忠而不自防，反成身禍，可說是智嗎？」回答說：「臣聽說『幾是動之微，吉凶之先見。』像臣愚闇，實在不及。然而為臣莫如忠，為子莫如孝，除非有一至之心的人，不能保忠孝之始終。所以古之烈士，臨危不改，見死不避，以徇君親。那些知幾的人，心達安危，身擇去就，不顧家國，臣即使知道，尚且不忍做，何況不是所能及的！」

白話苻堅聽說悅綰的忠誠，恨不能親見，任命他的兒子為郎中。

白話苻堅任命王猛為使持節、都督關東六州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司、冀州牧，鎮守鄴城，進爵清河郡侯，把慕容評宅中的東西全都賜給他。賜楊安爵博平縣侯；任命鄧羌為使持節、征虜將軍、安定太守，賜爵真定郡侯；郭慶為持節、都督幽州諸軍事、幽州刺史，鎮守薊，賜爵襄城侯。其餘將士封賞各有等差。

白話苻堅任命京兆人韋鐘為魏郡太守，彭豹為陽平太守；其餘州縣的牧、守、令、長，都依舊任命。任命前燕常山太守申紹為散騎侍郎，讓他和散騎侍郎京兆人韋儒一起做繡衣使者，巡行關東州郡，觀察風俗，勸勉農桑，賑恤窮困，收葬死亡，表彰節行，前燕政事有不便於民的，都改變除去。

白話十二月，秦王苻堅把慕容暐和前燕的後妃、王公、百官連同鮮卑四萬多戶遷到長安。

白話王猛上表留下梁琛為主簿，兼領記室督。有一天，王猛和僚屬宴飲，談到前燕的使者，王猛說：「人心不同。從前梁君到長安，專門稱美本朝；樂君只說桓溫軍盛；郝君稍微說到國家的弊病。」參軍馮誕說：「現在三人都做了國臣，請問取臣之道以什麼為先？」王猛說：「郝君知幾為先。」馮誕說：「那麼明公是賞丁公而誅季布了。」王猛大笑。

白話秦王苻堅從鄴城到枋頭，宴請父老，改枋頭為永昌，終世免其賦役。甲寅日，到長安，封慕容暐為新興侯；任命前燕舊臣慕容評為給事中，皇甫真為奉車都尉，李洪為駙馬都尉，都奉朝請。李邽為尚書，封衡為尚書郎，慕容德為張掖太守，燕國人平睿為宣威將軍，悉羅騰為三署郎。其餘封授各有等差。封衡是封裕的兒子。

白話前燕原太史黃泓嘆息說：「燕必定中興，大概在吳王吧！恨我年老，來不及見到了！」汲郡人趙秋說：「天道在燕，而秦滅了它。不到十五年，秦必定再為燕所有。」

白話慕容桓的兒子慕容鳳，年十一歲，暗中存有復仇之志。鮮卑、丁零中有氣概才幹的人，都傾身和他交結。權翼見了對他說：「兒郎正要以才望自顯，不要效法你父親不識天命！」慕容鳳厲色說：「先王想建忠而不能遂，這才是人臣之節；君侯的話，豈是獎勵將來的義理！」權翼改容謝罪，對秦王苻堅說：「慕容鳳慷慨有才器，但狼子野心，恐怕終不為人所用罷了。」

白話秦撤銷雍州。

白話這一年，仇池公楊世去世，兒子楊纂立，開始和秦斷絕關係。叔父武都太守楊統和他爭國，起兵互相攻伐。